韓日市場并非東亞一帶低成本航企滲透率最高的一個市場,但卻有著最高的低成本航企國際座位量(260萬),比東亞低成本航企規(guī)模排名第二的印尼-馬來西亞市場(180萬國際座位)高出了大概44%。低成本航企與全服務航企在一系列航線上都有業(yè)務重疊,但只由低成本航企運營的機場配對航線數量要大于只由全服務航企運營的同類航線數量。
圖:日本-韓國市場各類航企的年單程座位量(左軸)和低成本航企的份額(右軸):2005年-2017年上半年(來源:CAPA-航空中心與官方航線指南)
東北亞民航市場上將首度出現低成本航企全面取代全服務航企地位的現象。這里所說的,是指日本和韓國之間的市場。此市場上低成本航企正在快速增長,而全服務航企運力則在萎縮。同時整個市場的規(guī)模與游客數量都達到了歷史新高。這也推翻了傳統(tǒng)航企認為低成本航企正在“竊取”市場份額的觀點。低成本航企正在推動市場的增長,并成為了民航業(yè)未來的希望,這一點與全球其他地區(qū)一樣。
2009年,低成本航企在日本和韓國之間的市場上僅占了1%的可用座位量,2016年份額達到了37%,2017年到目前為止已占了市場49%的份額。據來自機場的少量數據顯示,載客率更高的低成本航企乘客量已超過了全服務航企。到2017年底,此類航企應能輕松地在此市場占多數運力份額。低成本航企運營的機場配對航線數量已經超過了全服務同行。這些航企在日-韓市場的發(fā)展體現出東北亞市場具備低成本航企成長的土壤,也凸顯出航空自由化的重要性以及全服務航企擁有高效成本基數的重要性。
目前低成本航企在日-韓市場共占49%的份額
日-韓市場是東亞第二大國際市場,并且仍將經歷快速的轉變與擴張。低成本航企首次在這個市場開通航班是在2009年。2013年,此類航企的市場份額為19%,2015年達到了29%,2016年再增長至37%。2017年上半年,低成本航企在日-韓市場共占了49%的份額。
市場出現各種轉變,部分是源于低成本航企的擴張,同時也由于全服務航企的運力在萎縮。后者要么是因為以目前的運營模式根本無法再參與競爭,要么就是像韓亞航空那樣,由于不愿再承受微薄的回報而將自身全服務航班替換為了旗下低成本航企首爾航空的業(yè)務。
日韓市場上低成本航企的增長主要來自韓國。盡管日本也有一系列低成本航企,但韓國并非日本低成本航企主要的舞臺。韓國的低成本航企整體增長都很迅速。2016年底,韓國方面共有103架由低成本航企運營的飛機。這是韓國低成本航企機隊首度超過100架的規(guī)模,而其中有一半的增長都發(fā)生于過去三年。
每年底韓國低成本航企機隊的飛機數量(右軸)和相比前一年的凈增量(左軸):2008-2016
來源:CAPA機隊數據庫
日本對于韓國低成本航企來說一直屬于一個頗有吸引力的市場,主要是因為實行了雙邊自由化。日本是韓國能夠通過窄體機到達的市場中唯一的一個規(guī)模大型且沒有增長阻礙的市場。其與韓國鄰近,因此韓國至日本游價格經濟,且邏輯上可作為短途游。