數(shù)據(jù)篇:廣告機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)解析
先來(lái)看幾組數(shù)據(jù)。2016年,中國(guó)商顯市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到375億元。體量最大的是電子白板,135億,然后分別是激光投影,商用電視,平板拼接,四五十億的水平。增速最快的是激光投影,同比達(dá)到319.1%。其次是小間距LED,同比增量有73.6%。我們要重點(diǎn)介紹的廣告機(jī),在2016年銷(xiāo)額達(dá)到38億,同比增長(zhǎng)8.1%。
銷(xiāo)量維度上看,廣告機(jī)達(dá)到868.8千臺(tái),同比增長(zhǎng)13.1%。細(xì)分來(lái)看,戶內(nèi)為855.6千臺(tái),占到98.5%,同比增長(zhǎng)13.5%,戶外機(jī)為13.2千臺(tái),同比微降4.3%。戶內(nèi)機(jī)市場(chǎng)占絕對(duì)的主導(dǎo)地位。
再來(lái)看下品牌格局。先是戶內(nèi)機(jī),整體來(lái)看,品牌集中度不高,且實(shí)力差距較大。銷(xiāo)量排名第一的是仙視,占到13.6%,但由于小尺寸居多,銷(xiāo)額僅占到7.9%。銷(xiāo)量份額漲幅靠前的分別是保千里上漲7.3%,TCL上漲4.9%,海信上漲0.9%。保千里今年擠入第一陣營(yíng),是因?yàn)樗c行業(yè)運(yùn)營(yíng)商例如連鎖家居、餐飲、汽車(chē)4S店等合作“智能硬件+解決方案”的模式,今年增長(zhǎng)明顯。家電企業(yè)2016年上位的主要原因首先是品牌效應(yīng),零售行業(yè)對(duì)廣告機(jī)的需求增長(zhǎng),而零售客戶群體相對(duì)分散,同時(shí)對(duì)傳統(tǒng)家電品牌的信賴程度高于專顯品牌;另外,政府的一些大項(xiàng)目,例如村淘等,對(duì)企業(yè)的售后與資金供貨能力要求較高,更傾向于采購(gòu)傳統(tǒng)家電品牌。
戶外機(jī)方面,中航陽(yáng)天一直是戶外市場(chǎng)的領(lǐng)跑者,國(guó)企在政府項(xiàng)目方面有先天優(yōu)勢(shì)。戶外廣告機(jī)多是智慧交通,智慧社區(qū)等政府項(xiàng)目。銷(xiāo)量份額達(dá)到16.6.%,同比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。啟鈞從2015年下半年進(jìn)入戶外市場(chǎng),時(shí)間較短,但自己生產(chǎn)模組,在產(chǎn)品推廣上投入較大,2016年份額占到9%,同比提升1.0個(gè)百分點(diǎn)。戶外市場(chǎng)規(guī)模較小,一個(gè)項(xiàng)目的差距就會(huì)影響市場(chǎng)排名。迅豹進(jìn)入戶外市場(chǎng)時(shí)間比較長(zhǎng),有一定的技術(shù)積累,曾推出迅豹云等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方案。份額占到7.9%,同比增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)。超亮進(jìn)入時(shí)間也比較長(zhǎng),2016年9月在新三板上市,銷(xiāo)量份額占到4.8%,同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)品尺寸方面,戶內(nèi)機(jī)40段,50段增長(zhǎng)顯著,份額分別提升了6.9%和4.3%,達(dá)到29.9%和20.6%,主要原因是農(nóng)村淘寶,商業(yè)零售行業(yè)應(yīng)用多以46,55寸為主。戶外機(jī)市場(chǎng),50段份額上漲8.2%,達(dá)到32.8%。社區(qū)和商業(yè)地產(chǎn)均以55寸應(yīng)用為主。
從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看,戶內(nèi):傳媒行業(yè)的份額受到商業(yè)零售行業(yè)增長(zhǎng)的擠壓,有所下降。商業(yè)零售中服裝、餐飲、汽車(chē)4S店等行業(yè)需求有所增加,還有農(nóng)村淘寶。份額提升9.5%,達(dá)到27.3%。戶外廣告機(jī)市場(chǎng)中,受益于智慧交通項(xiàng)目推動(dòng),交通行業(yè)增長(zhǎng)明顯,份額提升11.6%,增加到34%。
從產(chǎn)品類型來(lái)看,紅外觸控仍是主流。戶內(nèi)機(jī)中,交互銷(xiāo)量占到151.5千臺(tái),交互機(jī)的尺寸分布比起戶內(nèi)機(jī),40段更突出一些。在交互機(jī)的17.7%份額中,紅外占到了絕大多數(shù)16.4%,電容觸控僅1.2%。戶外機(jī)中,交互銷(xiāo)量占到4.1千臺(tái),交互機(jī)的尺寸分布與戶外機(jī)整體保持一致。在30.8%的交互份額中,紅外和電容基本平分秋色,分別占到16.1%和13.7%。由此可見(jiàn),戶外電容觸控增長(zhǎng)迅速。
接下來(lái),我們判斷,隨著農(nóng)村淘寶,智慧城市,智慧交通等項(xiàng)目的落地,各行業(yè)尤其商業(yè)零售,交通行業(yè)對(duì)數(shù)字標(biāo)牌的需求會(huì)逐漸增多,2017年增加18.3%,將超過(guò)千K。整體市場(chǎng)進(jìn)入到穩(wěn)定發(fā)展期,維持20%左右的年增長(zhǎng)。