5月15日,國內涂料行業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》(CoatingsIndustry)發(fā)布了“2017年度世界十大涂料制造商排行榜(WorldPaintManufactrerTop10)”。排行榜基于公司2016年涂料業(yè)務銷售業(yè)績進行排名,納入排名的涂料制造商全部為上市公司。
榜單顯示,美國PPG以銷售額142.7億美元位列排行榜榜首,美國宣偉(Sherwin-Williams)則以118.556億美元位居第二位,荷蘭阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)以銷售額100.292億美元緊隨其后,立帕麥(RPM)、日涂控股(Nipponpaint-holdings)、威士伯(Valspar)、艾仕得(Axalta)、巴斯夫(BASF)、關西涂料(KansaiPaint)、亞洲涂料(AsianPaints)依次位列第4-10位。相較往年,日涂控股下滑1位,立帕麥則上升1位,其他企業(yè)排名沒有變化。
占全球份額為31.24%
按區(qū)域來看,美國上榜企業(yè)5家,日本2家,荷蘭、德國、印度各1家。2016年全球涂料總產量約6550萬噸,銷售額約1992億美元。而2017年世界十大涂料制造商總銷售額達624.515億美元,占全球涂料總銷售額的31.35%。
榜單顯示,世界最大三家涂料公司PPG、宣偉和阿克蘇諾貝爾總銷售額為361.548億美元,占到十大涂料公司銷售額總和的57.89%,當宣偉和威士伯完成合并時,這一數(shù)字預計將達到64%。
不過,全球涂料行業(yè)仍然很分散,前十大生產商2016年僅占全球市場份額的31.35%,其余市場份額被超過10000多家公司瓜分?!鞍凑债a業(yè)集中度的劃分標準來看,前十強公司占比較小,意味著世界涂料行業(yè)仍處于競爭型階段,市場集中度并不高,并購整合依然會成為世界涂料行業(yè)的趨勢?!睒I(yè)內人士表示。
接下來世界涂料市場將繼續(xù)進入整合期,并購重組力度相較往年將更大;此外,中國的涂料廠商將面臨著在競爭中重組的壓力,想在國際品牌沖擊下,穩(wěn)占市場份額,將極大考驗著每家企業(yè)。
并購致產業(yè)格局生變
去年,美國宣偉擬用約113億美元現(xiàn)金收購美國威士伯,計劃今年6月份完成。此次收購完成后將成就一個新的最大涂料生產商,2016年度銷售額合計為160億美元,占世界市場份額僅為9.2%。
但是,隨著全球第一的PPG試圖收購第二大涂料生產商阿克蘇諾貝爾,意味著涂料行業(yè)還會有更大的并購案。雖然阿克蘇諾貝爾連續(xù)三次拒絕了PPG收購要約。
如果收購發(fā)生,合并后的公司2016年涂料銷售額將達243億美元,成為迄今為止最大涂料廠商,其市場份額也僅占世界約14%。
此外,2016年的世界涂料行業(yè)還發(fā)生了多項大型并購,比如日本涂料控股株式會社以6.08億美元價格收購美國鄧恩涂料全部股份,以及收購了中國領先的家具漆生產商長潤發(fā)涂料;此外,阿克蘇諾貝爾以4.75億歐元完成收購巴斯夫工業(yè)涂料業(yè)務,巴斯夫以32億美元收購了凱密特爾集團,關西涂料以6億美元收購Helios集團,等。
從數(shù)據(jù)反映來看,世界前10位涂料公司占全球份額僅為31.35%,意味著世界涂料市場產業(yè)整合并購還有很大空間,集中度還有待提高。“可以預計,未來類似宣偉并購威士伯、PPG并購阿克蘇諾貝爾這樣的巨頭間并購還會發(fā)生,而大型企業(yè)收購中小型優(yōu)質公司更加頻繁。”涂界企業(yè)及市場研究部認為。