4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2017年6月6日(T-3日)完成,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況,按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序、計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)總量,剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分(剔除部分為所有符合詢價(jià)資格網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的10%),并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為3.62元/股,同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者名單及有效申購(gòu)數(shù)量。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率及有效報(bào)價(jià)情況為:
(1)18.33倍(每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);
(2)13.75倍(每股收益按照2016年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。
5、若本次發(fā)行成功,預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為22929.08萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用2910.38萬(wàn)元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為20018.70萬(wàn)元,不超過(guò)招股意向書(shū)披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額20842.12萬(wàn)元。發(fā)行人募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況已于2017年6月1日(T-6日)在《廣東迪生力汽配股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)》中進(jìn)行了披露。
6、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日為2017年6月9日(T日),投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)的投資者,無(wú)論是否有效報(bào)價(jià),均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。
7、本次發(fā)行網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)于2017年6月9日(T日)15:00截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。
8、網(wǎng)下申購(gòu):(1)本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為:2017年6月9日(T日)9:30-15:00。(2)在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)(指申購(gòu)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格3.62元/股且未被剔除,同時(shí)符合保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià))的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象,方可且必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。在申購(gòu)時(shí)間內(nèi),網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象按照發(fā)行價(jià)格3.62元/股填報(bào)一個(gè)申購(gòu)數(shù)量,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”,且不得超過(guò)1000萬(wàn)股(申購(gòu)數(shù)量須不低于500萬(wàn)股,且應(yīng)為10萬(wàn)股的整數(shù)倍)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。
凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購(gòu),若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。