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八、蓋板材料成可折疊OLED瓶頸聚酰亞胺或顛覆行業(yè)格局

權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS最新指出，AMOLED顯示屏已量產(chǎn)多年，但業(yè)界翹首盼望的可折疊屏幕卻始終沒(méi)有出現(xiàn)，重要瓶頸之一就是蓋板材料。目前，透明聚酰亞胺材料應(yīng)用在可折疊OLED屏幕上被寄予厚望，三星和LG顯示器都在積極開(kāi)發(fā)此種方案，并布局相應(yīng)的供應(yīng)鏈。

A股中，時(shí)代新材已成功研發(fā)可替代進(jìn)口和填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的PI膜，今年將迎來(lái)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)每年為公司帶來(lái)3億元銷售收入，毛利率或超過(guò)50%;丹邦科技PI膜項(xiàng)目由今年4月開(kāi)始量產(chǎn)，產(chǎn)能正逐步釋放中。

九、三門(mén)核電商運(yùn)加快審批重啟預(yù)期強(qiáng)化

三門(mén)核電廠舉行首次裝料前場(chǎng)內(nèi)外應(yīng)急聯(lián)合演習(xí)。此外，中廣核預(yù)計(jì)8月中旬計(jì)劃完成臺(tái)山首臺(tái)EPR機(jī)組熱試。上述意味著三代技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始逐步由實(shí)踐驗(yàn)證過(guò)渡到推廣應(yīng)用階段，對(duì)核電建設(shè)審批重啟形成重要推動(dòng)。

投資方面，年內(nèi)核電有望進(jìn)入核準(zhǔn)開(kāi)工高峰期。未來(lái)潛在催化劑包括：1)三代AP1000核電機(jī)組并網(wǎng);2)核電機(jī)組審批重啟;3)核電保障消納政策。品種選擇上，核電設(shè)備商收入確認(rèn)周期較長(zhǎng)，估值相對(duì)較高，建議關(guān)注上海電氣、東方電氣。

十、中美歐日韓聯(lián)手統(tǒng)一5G全球標(biāo)準(zhǔn)投資高峰將至

圍繞下一代超高速無(wú)線通信“5G”，中國(guó)和美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)將統(tǒng)一通信標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)劃到2020年左右在頻率等標(biāo)準(zhǔn)方面達(dá)成一致，在全球市場(chǎng)上普及通用的設(shè)備和服務(wù)。

根據(jù)工信部的安排，我國(guó)將于2020年實(shí)現(xiàn)5G商用。屆時(shí)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)快速上升期，真正步入“萬(wàn)物互聯(lián)”時(shí)代。此前根據(jù)Jefferiesequity預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資總額將到達(dá)1800億美元，并遠(yuǎn)高于4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總額，伴隨5G投資高峰的到來(lái)，國(guó)內(nèi)相關(guān)上市公司如邦訊技術(shù)、富春股份等有望充分受益。

十一、歐股大跌納指結(jié)束10日連漲金價(jià)升至5周高位

上周五，美股高位回落，納指標(biāo)普錄得連續(xù)三周上漲;歐股全線下挫，德國(guó)股市大跌1.6%，納指終結(jié)十日連漲行情;德拉基隔夜的講話透露出“秋季做決定”，市場(chǎng)預(yù)期歐洲央行今年秋季將有所行動(dòng)，進(jìn)而提振歐元?jiǎng)?chuàng)新高，金價(jià)大幅飆升，油價(jià)跌逾2%。