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2018年中國視頻監(jiān)控行業(yè)市場前景研究報告(簡版)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2018-01-30 17:42
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五、視頻監(jiān)控行業(yè)競爭激烈

視頻監(jiān)控行業(yè)是社會公共安全體系的重要組成部分,是現(xiàn)代計算機技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)和應(yīng)用軟件技術(shù)的綜合利用。我國安防視頻監(jiān)控行業(yè)競爭激烈,從業(yè)企業(yè)眾多。安防協(xié)會調(diào)查報告顯示,截止2016年底,安防設(shè)備生產(chǎn)商已經(jīng)超過了7000家,其中視頻監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)商占比為41%,但普遍生產(chǎn)銷售規(guī)模較小,年銷售額1000萬以下的企業(yè)占比達(dá)到了56%,而銷售額超過1億元的企業(yè)僅有3%,市場集中程度較低。

在視頻監(jiān)控這一安防細(xì)分行業(yè),由于其固有的技術(shù)門檻和行業(yè)應(yīng)用門檻,在一些主要的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域形成了領(lǐng)先的廠商,如有??低暎?02415)、大華股份(002236)這樣覆蓋整個視頻監(jiān)控系統(tǒng)的龍頭企業(yè),也有中威電子(300270)、威創(chuàng)股份(002308)這樣側(cè)重于視頻監(jiān)控系統(tǒng)個別部分的上市公司。目前,前端設(shè)備、后端存儲等通用產(chǎn)品市場已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的由海康威視等行業(yè)巨頭引領(lǐng)的市場競爭格局。

但隨著信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展,特別是高清化和網(wǎng)絡(luò)化等新興技術(shù)的日漸成熟,將增加用戶對平臺軟件的需求并引起軟硬件設(shè)備兼容性的障礙,也將帶來核心技術(shù)的更新需求,視頻監(jiān)控行業(yè)將進入重新洗牌的過程,傳統(tǒng)的以設(shè)備為主的制造廠商面臨向全系統(tǒng)、整體方案提供商轉(zhuǎn)變的新挑戰(zhàn)。

六、視頻監(jiān)控行業(yè)主要參與者分析

1、杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

康威視是以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商,為全球提供安防、可視化管理和大數(shù)據(jù)服務(wù)。

??低暼騿T工超25000人(截止2017年6月30日),其中研發(fā)人員超10000人,研發(fā)投入占企業(yè)銷售額的7-8%,絕對數(shù)額占據(jù)業(yè)內(nèi)前茅。海康威視是博士后科研工作站單位,在國內(nèi)設(shè)有五大研發(fā)中心,在海外建立蒙特利爾研發(fā)中心和硅谷研究所,??低晸碛幸曇纛l編解碼、視頻圖像處理、視音頻數(shù)據(jù)存儲等核心技術(shù),及云計算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等前瞻技術(shù),針對公安、交通、司法、文教衛(wèi)、金融、能源和智能樓宇等眾多行業(yè)提供專業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品、IVM智能可視化管理解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)。在視頻監(jiān)控行業(yè)之外,??低暬谝曨l技術(shù),將業(yè)務(wù)延伸到智能家居、工業(yè)自動化和汽車電子等行業(yè),為持續(xù)發(fā)展打開新的空間。

??低暿侨蛞曨l監(jiān)控數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清智能化的見證者、踐行者和重要推動者。連續(xù)六年(2011-2016)蟬聯(lián)iHS全球視頻監(jiān)控市場占有率第1位;連年入選“國家重點軟件企業(yè)”、“中國軟件收入前百家企業(yè)”、A&S《安全自動化》“中國安防十大民族品牌”、CPS《中國公共安全》“中國安防百強”(位列榜首);2016-2017年,A&S《安全自動化》公布的“全球安防50強”榜單中,蟬聯(lián)全球第1位。

2010年5月,??低曉谏钲谧C券交易所中小企業(yè)板上市,長期位居中小板市值前3位。2017年三季度,單季實現(xiàn)營業(yè)收入112.82億、凈利潤28.61億,同比增長31.33%、27.51%;1-9月累計實現(xiàn)營業(yè)收入277.30億、凈利潤61.53億,同比增長31.14%、26.82%。

2014-2017年??低暿杖牒屠麧櫧y(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

2、浙江大華技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司是全球領(lǐng)先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運營服務(wù)商,以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ),提供端到端的視頻監(jiān)控解決方案、系統(tǒng)及服務(wù),為城市運營、企業(yè)管理、個人消費者生活創(chuàng)造價值。公司自2002年推出業(yè)內(nèi)首臺自主研發(fā)8路嵌入式DVR以來,一直持續(xù)加大研發(fā)投入和不斷致力于技術(shù)創(chuàng)新,每年以近10%的銷售收入投入研發(fā)。截至2017年,公司已擁有6000余人研發(fā)技術(shù)團隊。

2017年前三季度,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長35.06%,符合此前業(yè)績預(yù)告中25%-45%增速的中間值。第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長28.26%。營收方面,前三季度公司實現(xiàn)總營收117.23億元,同比增長47.12%。營收增速高于利潤增速的主要原因一方面是因為三季度超過5000萬元的匯兌損失及利息支出增加導(dǎo)致財務(wù)費用大幅增加425.25%,另一方面是因為加強市場推廣和營銷投入導(dǎo)致銷售費用增速較大。

2014-2017年大華股份收入和利潤統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

3、杭州中威電子股份有限公司

杭州中威電子股份有限公司成立于2000年,是國家重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè),公司擁有國家級博士后流動工作站、浙江省重點企業(yè)研究院等多個機構(gòu)。公司立足于視頻監(jiān)控行業(yè),長期專注于智能化安防、互聯(lián)網(wǎng)安防、云平臺技術(shù)、智能分析技術(shù)等領(lǐng)域新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),擁有安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護一級、計算機信息系統(tǒng)集成二級、CMMI三級等多項資質(zhì),是國內(nèi)數(shù)字視頻傳輸技術(shù)領(lǐng)域的開拓者和領(lǐng)先者。多年來,公司致力于為高速公路、平安城市、智能交通、金融監(jiān)控等領(lǐng)域提供專業(yè)化、特色化行業(yè)數(shù)字視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控整體解決方案。作為數(shù)字視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控解決方案提供商,中威電子的營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國,目前在全國已設(shè)立15個直屬銷售服務(wù)中心、32個辦事處,相關(guān)行業(yè)市場占有率位居全國領(lǐng)先。

目前中威電子產(chǎn)品已廣泛運用于高速公路、平安城市、智能交通、公安、金融、水利、石油、電力、軍隊、煤礦、廣播電視等眾多領(lǐng)域,2016年杭州G20峰會中,公司為會議提供“最強大腦”保障G20的順利召開。

2017年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.41億元,同比增加17.74%,歸屬上市公司股東的凈利潤3517.31萬元,同比增加7.85%。

2014-2017年中威電子收入和利潤統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

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