一、醫(yī)用耗材市場(chǎng)整體規(guī)模狀況
醫(yī)用耗材,是指在為病人治療過(guò)程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料。根據(jù)使用次數(shù),醫(yī)用耗材可分為一次性醫(yī)用耗材、可多次使用的醫(yī)用耗材、永久植入的醫(yī)用耗材;根據(jù)具體用途,醫(yī)用耗材可分為輸注、護(hù)理和防護(hù)類(lèi)耗材、透析、輸血和體外循環(huán)類(lèi)耗材、臨床檢驗(yàn)類(lèi)耗材、心血管和神經(jīng)手術(shù)類(lèi)耗材、骨科手術(shù)類(lèi)耗材等。
隨著生活水平的改善以及老齡化速度的加快,我國(guó)居民對(duì)醫(yī)用耗材的使用頻率不斷增加,帶動(dòng)了我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì),2015年我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)1853億元,同比增長(zhǎng)11.49%。2010至2015年間,我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.92%,行業(yè)呈現(xiàn)快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)。
2010-2018年我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、醫(yī)用耗材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、醫(yī)用耗材質(zhì)量要求和監(jiān)管要求提高,大、中型生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
總體上來(lái)看,我國(guó)醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,但大、中型生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少,小型企業(yè)數(shù)量較多。在2005年之前,我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入不足10000元,而我國(guó)人口眾多,在居民收入水平一般的情況下,質(zhì)量一般但價(jià)格較低的醫(yī)用耗材具有一定的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模。同時(shí)在2010年之前,我國(guó)對(duì)醫(yī)用耗材的監(jiān)管還不夠嚴(yán)格,對(duì)醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)檢查相對(duì)較少。因此在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),我國(guó)醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)對(duì)通過(guò)降低產(chǎn)品成本,例如使用人工生產(chǎn)等方式,來(lái)拓展市場(chǎng)份額,同時(shí)也滋生了較多規(guī)模較小、生產(chǎn)方式粗放的小型生產(chǎn)企業(yè)。
而近年來(lái),隨著新版《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《飛行檢查辦法》等監(jiān)管政策的修訂出臺(tái),我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)的監(jiān)管環(huán)境的不斷趨嚴(yán),同時(shí)隨著我國(guó)醫(yī)療條件的改善和醫(yī)用耗材質(zhì)量要求不斷提高,具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大、中型醫(yī)用耗材制造企業(yè),主動(dòng)或者在市場(chǎng)引導(dǎo)下向高質(zhì)量產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí),通過(guò)采購(gòu)自動(dòng)化設(shè)備、生產(chǎn)線(xiàn)新建或改造等方式,提高產(chǎn)品質(zhì)量,向生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)型。對(duì)于規(guī)模較小的小型醫(yī)用耗材制造企業(yè),一部分有技術(shù)含量的小型企業(yè)被大中型生產(chǎn)企業(yè)所收購(gòu),另一部分粗放式的、無(wú)法應(yīng)對(duì)監(jiān)管日益趨嚴(yán)的小型企業(yè)面臨被市場(chǎng)淘汰。
2、醫(yī)用耗材制造企業(yè)的市場(chǎng)影響力
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,目前國(guó)內(nèi)醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)中,威高股份(HK.01066)、樂(lè)普醫(yī)療(SZ.300003)、微創(chuàng)醫(yī)療(HK.00853)、江西洪達(dá)、康德萊(SH.603987)等企業(yè)的市場(chǎng)影響力占比較高,其他企業(yè)占比不足5%。
國(guó)內(nèi)主要醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)影響力占比
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院