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2018年中國聚氨酯工業(yè)市場前景分析(附全文)
來源:中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會 發(fā)布日期:2018-08-27 09:23
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中國聚氨酯工業(yè)經(jīng)歷了20多年的高速增長后已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地,生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升,產(chǎn)品基本滿足國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需求,行業(yè)增速由高轉(zhuǎn)低。隨著聚氨酯外墻防火、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等問題凸現(xiàn),行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級步伐加快,創(chuàng)新發(fā)展將成為今后的主旋律。

聚氨酯行業(yè)如何適應(yīng)新形勢,如何面對機(jī)遇和挑戰(zhàn),是當(dāng)前行業(yè)上下游企業(yè)所共同關(guān)心的問題。這需要人們摸清聚氨酯及其應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題,共同探討、尋求對策,以維持聚氨酯行業(yè)穩(wěn)定健康可持續(xù)發(fā)展。

1我國聚氨酯主要原材料發(fā)展現(xiàn)狀

1.1TDI

TDI生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜,裝置要求高,生產(chǎn)相對集中;2017年全球TDI的產(chǎn)能接近300萬t,其中亞洲地區(qū)TDI產(chǎn)能達(dá)166萬t,生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國、日本和韓國。中國是全球最大的TDI消費(fèi)地區(qū),日本和韓國是最重要的TDI出口國家,主要出口中東、非洲和美洲等地。2014—2018年中國TDI產(chǎn)能情況見表1。

表12014—2018年中國TDI產(chǎn)能

2018年中國TDI的生產(chǎn)企業(yè)將達(dá)到7家:科思創(chuàng)、萬華化學(xué)、巴斯夫、滄州大化TDI、甘肅銀光、福建東南電化和煙臺巨力,詳見表2。

表22018年中國TDI生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

2016年,隨著2套TDI裝置的關(guān)停或轉(zhuǎn)產(chǎn),以及10月份科思創(chuàng)30萬t/a裝置和巴斯夫30萬t/a裝置相繼出現(xiàn)問題,不能正常生產(chǎn),全球TDI供需失衡,價格開始大幅上揚(yáng),我國TDI生產(chǎn)企業(yè)抓住機(jī)會,提高開工負(fù)荷,出口暴增,全年凈出口超過10萬t。2017年隨著我國消費(fèi)回暖,下游需求增幅較大,國內(nèi)TDI價格高于國際市場價格,國內(nèi)TDI裝置幾乎滿負(fù)荷生產(chǎn),產(chǎn)量達(dá)83.4萬t,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)多專注于國內(nèi)市場,科思創(chuàng)出口量最大。2017年國內(nèi)TDI凈出口約8萬t,較2016年減少2萬多噸。

未來幾年我國TDI消費(fèi)將維持緩慢增長勢頭,產(chǎn)能增幅高于需求增幅,國內(nèi)TDI產(chǎn)量將大幅增加,國內(nèi)企業(yè)要注重技術(shù)升級和產(chǎn)品質(zhì)量,參與國際市場的競爭。未來全球TDI產(chǎn)品消費(fèi)的增長點(diǎn)將來自于亞洲、非洲、中東和拉美等地,印度市場將保持較高增速。

1.2MDI

MDI生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜,裝置投資大,過程控制困難,全球僅少數(shù)幾家公司掌握MDI制造技術(shù),目前有7家公司共計22套MDI生產(chǎn)裝置,2017年MDI生產(chǎn)能力在840萬t左右。我國MDI生產(chǎn)企業(yè)包括萬華化學(xué)、上海聯(lián)恒、科思創(chuàng)和重慶巴斯夫,共計305萬t母液生產(chǎn)能力。另外,瑞安東曹8萬t/a母液精餾裝置,2017年約進(jìn)口8萬t母液進(jìn)行精餾。2017年中國MDI產(chǎn)能情況見表3。

表32017年中國MDI生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能

注:1)2017年底新增24萬t裝置投產(chǎn),未正常生產(chǎn),未計入當(dāng)年產(chǎn)能

預(yù)計未來3年全球MDI需求增速在5%左右,我國MDI的需求增速將維持在5%~7%,到2020年全球MDI消費(fèi)量將接近800萬t,我國MDI的需求將達(dá)到240萬t左右。上海聯(lián)恒的24萬t裝置已于2017年底建成;萬華化學(xué)計劃在未來3年內(nèi),通過技術(shù)升級改造將寧波120萬t裝置的產(chǎn)能提升至150萬t,同時將煙臺的60萬t裝置的產(chǎn)能提升至110萬t,總產(chǎn)能將達(dá)到260萬t;科思創(chuàng)計劃將上海漕涇的50萬tMDI裝置擴(kuò)產(chǎn)至60萬t,到2020年中國將新增114萬tMDI產(chǎn)能,加上重慶巴斯夫和萬華化學(xué)的MDI裝置產(chǎn)能的釋放,中國將成為最重要的MDI出口國之一。

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