近期,國內(nèi)外上市企業(yè)陸續(xù)公布了2018年上半年(第二季度)財(cái)報(bào),iziRetail將已披露業(yè)績的企業(yè)和品牌,按照品類分為七大類,對其業(yè)績表現(xiàn),以及市場動(dòng)態(tài)趨勢進(jìn)行歸納、總結(jié),供各位參考。
2018年第二季度,國內(nèi)外時(shí)尚品牌的整體表現(xiàn)積極,尤其是亞太/中國地區(qū),銷售表現(xiàn)可觀。
本文除了對品牌業(yè)績進(jìn)行橫向?qū)Ρ戎?,更總結(jié)了各品類上半年的市場動(dòng)態(tài)及趨勢,以便大家對其市場發(fā)展有更全面的認(rèn)識(shí)。
奢侈品
據(jù)《全球奢侈品市場監(jiān)控報(bào)告 2018年春季版》報(bào)告顯示,2018年全球個(gè)人奢侈品市場銷售收入按不變匯率計(jì)算,預(yù)計(jì)同比增長6%-8%。而同期,中國大陸市場的個(gè)人奢侈品銷售收入預(yù)計(jì)將同比增長20%-22%。
全球個(gè)人奢侈品銷售收入約三分之一為中國消費(fèi)者所貢獻(xiàn),成為了推動(dòng)奢侈品行業(yè)增長的中堅(jiān)力量。
Gucci領(lǐng)跑奢侈品,其余品牌有升有降
從集團(tuán)角度來看,Kering集團(tuán)業(yè)績增長26.8%,明顯高于LVMH集團(tuán)的10%,不過和LVMH皮革時(shí)裝部門25%的增長率相差不大。
單品牌的業(yè)績?nèi)缦聢D所示:
2018年上半年部分奢侈品全球銷售額一覽表
注:上表及后文(如未特殊說明)中的同比漲幅率均為財(cái)報(bào)中的“reported change”。
奢侈品品牌動(dòng)態(tài)&市場總結(jié)
1、進(jìn)口關(guān)稅下調(diào),多品牌價(jià)格調(diào)整
今年7月,國家再次下調(diào)部分商品的進(jìn)口關(guān)稅,包括將服裝鞋帽等進(jìn)口關(guān)稅平均稅率由15.9%降至7.1%。據(jù)媒體分析,新政策有利于縮小價(jià)差,促進(jìn)中國奢侈品消費(fèi)回流。
據(jù)澎湃新聞報(bào)道,Louis Vuitton的部分商品價(jià)格有所下調(diào);Gucci調(diào)整了中國內(nèi)地所有直營零售門店的商品零售價(jià)格,平均降幅5%。
2、不遺余力地年輕化
8月初, Burberry發(fā)布了最新的品牌 logo 和 monogram字母印花圖案。新 logo用無襯線字體取代了之前圓潤的字體,最新的 monogram字母印花圖案也采用了更加年輕鮮亮的顏色組合。
舊丨新
當(dāng)然,也有企業(yè)采取更快速的收購策略,Ermenegildo Zegna集團(tuán)就以約5億美元的價(jià)格收購了時(shí)下大熱的美國設(shè)計(jì)師品牌Thom Browne的85%股份。
3、開啟全渠道營銷
越來越多的廣告投放從傳統(tǒng)媒介轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò),移動(dòng)視頻廣告的增長尤其顯著。據(jù)eMarketer預(yù)測,2018年中國移動(dòng)視頻的廣告支出將同比增長36.2%。
同時(shí),奢侈品品牌對社交平臺(tái)展現(xiàn)了極大的熱情,比如:Dior在8月正式入駐抖音,截至目前共發(fā)布了13條短視頻,獲得4.3萬粉絲。7月,Chanel在抖音上線了13條J12腕表的廣告視頻,累積獲80萬個(gè)點(diǎn)贊。
七夕期間,Dior,Burberry,Cartier,Givenchy,Valentino,Miu Miu等多個(gè)品牌都推出了七夕限定產(chǎn)品,并把主戰(zhàn)場放在了微信生態(tài)圈。
4、線上多元化,線下謹(jǐn)慎
從上半年奢侈品品牌的拓店情況來看,整體還是持謹(jǐn)慎態(tài)度,而線上渠道卻越來越開放、多樣化,越來越多的奢侈品進(jìn)駐天貓、京東打造的奢侈品平臺(tái)。Louis Vuitton也正式推出了中國官方線上旗艦店。
國際精品
2018年第二季度,在該品類已披露業(yè)績的品牌中,Tommy Hilfiger、Calvin Klein的業(yè)績表現(xiàn)亮眼,其余品牌則表現(xiàn)平平,多呈個(gè)位數(shù)增長。
單品牌的業(yè)績?nèi)缦聢D所示:
從集團(tuán)角度看,所調(diào)研的4個(gè)集團(tuán)業(yè)績均獲得不同程度增長,其中Tapestry和Michael Kors集團(tuán)業(yè)績高漲的原因主要來自品牌的收購。
2018年上半年部分國際精品全球銷售額一覽表
注:Moschino母公司Aeffe集團(tuán)的數(shù)據(jù)為2018.01-2018.06期間6個(gè)月的數(shù)據(jù)
國際精品品牌動(dòng)態(tài)
1、品牌風(fēng)格不斷革新
自Raf Simons加入CalvinKlein后,便開始了包括更換品牌Logo在內(nèi)的一系列品牌革新舉措。
在Calvin Klein 205W39NYC 2018秋季大片中,以美國的年輕時(shí)代為主題,展示盔式絨帽與太陽鏡成為秋季系列的焦點(diǎn),風(fēng)格獨(dú)特。
2、積極擁抱線上渠道
7月24日,Michael Kors正式上線了長期的、擁有全商品類目的微信小程序。消費(fèi)者可以在上面瀏覽并選購手袋、服飾等在內(nèi)的全品類產(chǎn)品。
國際化妝品
2018年第二季度,調(diào)研的7個(gè)化妝品集團(tuán)業(yè)績均獲得增長,其中雅詩蘭黛集團(tuán)、愛茉莉太平洋集團(tuán)業(yè)績呈雙位數(shù)增長。
各集團(tuán)業(yè)績?nèi)缦聢D所示:
2018年上半年部分國際精品全球銷售額一覽表
化妝品品牌動(dòng)態(tài)
1、新品牌&新產(chǎn)品
8月20日,Chanel宣布將在9月1日在韓國推出其第一條男士彩妝產(chǎn)品線,包括粉底液、護(hù)唇膏和眉筆三種產(chǎn)品,這或許預(yù)示著“男妝”時(shí)代的到來。
雅詩蘭黛集團(tuán)旗下護(hù)膚品牌Darphin、香水品牌Aerin分別在杭州武林銀泰總店、南京德基廣場開設(shè)中國首家旗艦店/精品店。
Aerin@南京德基廣場
2、“全渠道”策略勢不可擋
據(jù)iziRetail調(diào)研40余個(gè)國際高端化妝品,80%的品牌都開通了天貓或京東旗艦店,50%的品牌開通了微信小程序。(詳情點(diǎn)擊:2018上半年化妝品市場研究及趨勢報(bào)告)
3、快閃店又出新花樣
YSL于七夕節(jié)在香港開設(shè)了為期4天的YSL Beauty Hotel快閃店。該酒店不能真實(shí)入住,而是用一些彩妝作為裝飾,設(shè)置了“酒店大堂”、不同風(fēng)格的房間等,同時(shí)還有游戲區(qū)、自動(dòng)售貨機(jī)等。