21世紀(jì)大健康產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球熱點(diǎn),大健康產(chǎn)業(yè)也將成為繼IT互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)之后的全球財(cái)富集中產(chǎn)業(yè)。隨著我國人口老齡化問題凸顯,意味著與老齡化相關(guān)的醫(yī)療健康服務(wù)、保健服務(wù)將不斷增長,另外從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的角度看,當(dāng)人們物質(zhì)生活、精神生活不斷滿足后,人們對自身的健康和生活質(zhì)量的要求也會越來越高,健康領(lǐng)域未來仍可保持較好的成長性。
目前健康中國正式升級至“國家戰(zhàn)略”,十萬億級產(chǎn)業(yè)投資盛宴隨之開啟,大健康會成為未來中國九大發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)中最重要的產(chǎn)業(yè)之一。我國健康產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈處于初級發(fā)展階段,各產(chǎn)品類型均保健品方面,從企業(yè)類型上來看,保健食品、藥妝、功能性日用品產(chǎn)銷為主體的傳統(tǒng)保健品企業(yè)隊(duì)伍迅速壯大。2014年中國保健品市場規(guī)模突破千億,2017年中國保健品市場規(guī)模逼近1500億。預(yù)計(jì)2020年中國保健品市場規(guī)模將達(dá)1816億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是各種原材料生產(chǎn)商,主要包括動植物提取廠商、化工原材料生產(chǎn)廠商及部分制藥廠等。下游是流通領(lǐng)域的各種渠道,主要包括藥店、醫(yī)藥公司、連鎖店和電商平臺等。作為中游的保健品生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工和包裝等。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
上游廠商所處行業(yè)分散子行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)占比明顯
我國擺件品上游廠商所處行業(yè)分散,子行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)占比明顯。以保健品原料維生素為例,維生素行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域眾多,主要包括VA、VD3、VE、VC等13個(gè)細(xì)分品種市場,2015年我國維生素總產(chǎn)量達(dá)到26萬噸,占全球市場份額的70%,已成為全球最大的維生素生產(chǎn)國,但各子行業(yè)規(guī)模仍相對較小,具有周期性,呈現(xiàn)少數(shù)大企業(yè)優(yōu)勢明顯的競爭格局。
供給端:上游廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一,議價(jià)能力較低。保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由基礎(chǔ)化工品生產(chǎn)企業(yè)和中草藥提取廠商構(gòu)成,原材料種類主要包括維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、動植物提取物和生物活性物質(zhì)等,原材料種類繁多且分散,一家上游企業(yè)一般僅能供給2至3類保健品原料,無法依靠自身產(chǎn)品范圍覆蓋下游保健品生產(chǎn)所需的眾多原材料,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一,下游廠商對原材料廠商的依賴程度較小。
需求端:原材料種類多,成本比例低,對上游價(jià)格彈性小。由于保健品種類眾多,原材料品種繁雜,以湯臣倍健為例,所需原材料近200種,有50%以上原材料購自不同國家,單一原材料采購成本平均所占營業(yè)成本極低,占比最高的也不到4%;同時(shí)保健品擁有健康溢價(jià),是高附加值產(chǎn)品,終端產(chǎn)品價(jià)格水平整體較高,原材料端的整體成本占比較小。
下游連鎖藥店仍是市場流量最大入口
保健品行業(yè)的流通渠道主要分為直銷和非直銷。直銷是指保健品企業(yè)通過各級銷售員工將商品直接銷售至消費(fèi)者。非直銷主要包括藥店、連鎖店、商業(yè)超市、線上電商等渠道方式。與美國保健品較為分散的銷售渠道對比,我國銷售渠道較為集中,主要由直銷、藥店和線上銷售構(gòu)成。直銷渠道份額穩(wěn)定。我國直銷渠道市場占比較大,2017年我國直銷占比為31.2%,而同期美國直銷渠道占比僅為6.2%,在我國銷售規(guī)模前十的保健品企業(yè)中,直銷企業(yè)就占據(jù)七席。
近年來,我國直銷渠道收入增長較為穩(wěn)定。連鎖藥店仍是市場流量最大入口。我國非直銷的渠道主要包括連鎖藥店和線上平臺,2017年我國連鎖藥店的渠道占比達(dá)48.2%,同期美國相應(yīng)渠道占比為29.7%,連鎖藥店受益于可以由醫(yī)師或?qū)I(yè)人員進(jìn)行一對一的消費(fèi)者教育和銷售引導(dǎo),消費(fèi)者信任度也較高,因此成為保健品非直銷流通最主要的渠道。但近年來隨著消費(fèi)者教育的普及和電商興起,藥店渠道占比逐年緩慢下降,消費(fèi)者購買渠道逐漸從線下藥店轉(zhuǎn)至線上電商,線上平臺逐步取代藥店成為非直銷企業(yè)的主要銷售渠道。
更多內(nèi)容請參老中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國大健康行業(yè)市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。