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益生菌產(chǎn)業(yè)鏈分析:上游原料供應(yīng)寡頭壟斷(圖)
來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2018-11-09 17:30
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中商情報(bào)網(wǎng)訊:益生菌是腸道健康的潤(rùn)滑劑。益生菌具有助消化、提高免疫力、促生長(zhǎng)等多種功能特性。人體的腸道系統(tǒng)與生殖系統(tǒng)均中存在多種益生菌,這些能夠維持人體穩(wěn)態(tài)平衡的微小菌體雖然種類繁多,但在調(diào)整人體腸道微生態(tài)平衡、助消化、促進(jìn)生長(zhǎng)以及增強(qiáng)人畜機(jī)體免疫力方面具有突出的功能特性。

益生菌產(chǎn)業(yè)上游原材料主要可分為益生菌干粉、發(fā)酵活菌種以及發(fā)酵原液三種形式。下游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)充分,產(chǎn)品主要可分為益生菌食品、益生菌膳食補(bǔ)充劑和益生菌原料三大類。

上游:專利申請(qǐng)強(qiáng)者恒強(qiáng),原料供應(yīng)寡頭壟斷。

目前,產(chǎn)業(yè)鏈上游主要可分為國(guó)際益生菌專利申請(qǐng)、益生菌原料銷售與益生菌產(chǎn)品技術(shù)解決方案提供三類。全球益生菌產(chǎn)業(yè)鏈上游具有以下特點(diǎn):

(1)國(guó)際專利多為發(fā)酵菌種。數(shù)據(jù)顯示,1985-2004年間全球益生菌專利申請(qǐng)主要集中在植物乳桿菌(80件)、干酪乳桿菌(68件)和嗜酸乳桿菌(113件)三種,均屬于發(fā)酵用菌種。

(2)從應(yīng)用層面來(lái)看,益生菌專利多集中在乳制品加工制作、生物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、醫(yī)療衛(wèi)生以及生物酶等應(yīng)用領(lǐng)域。從國(guó)家層面來(lái)看,已公開(kāi)的3種益生菌發(fā)明專利中,俄羅斯持有71件,日本64件,美國(guó)36件,我國(guó)7件,可見(jiàn)國(guó)際益生菌專利申請(qǐng)基本由傳統(tǒng)的研發(fā)強(qiáng)國(guó)壟斷。以嗜酸乳桿菌基礎(chǔ)專利號(hào)為例,日本雪印乳業(yè)、養(yǎng)樂(lè)多公司,美國(guó)(BiotechTechniquesLab)所擁有的國(guó)際專利分類號(hào)(IPC)分別為10、4和2條,我國(guó)尚沒(méi)有公司在該時(shí)間段內(nèi)擁有IPC。

(3)全球益生菌原料供應(yīng)市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率約5.6%。2008年全球益生菌菌粉、發(fā)酵液、膠囊等原料市場(chǎng)規(guī)模約7.9億美元,至2013年原料市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)到11億美元,CAGR為5.6%。其中,作為酸奶制作中重要原料之一的乳酸桿菌整體銷售額約占整體益生菌原料市場(chǎng)的61.9%。目前,全球益生菌原料供應(yīng)前兩名分別為丹麥科漢森與美國(guó)杜邦,根據(jù)年報(bào),2016-2017年科漢森發(fā)酵劑、益生菌及酶業(yè)務(wù)營(yíng)收6.17億歐元,有機(jī)增長(zhǎng)率穩(wěn)定保持在7-8%;杜邦營(yíng)養(yǎng)與生物科學(xué)銷售收入由2016年9.7億美元上升至2017年28.12億美元,同比增長(zhǎng)189.9%。

(4)國(guó)內(nèi)廠商另辟蹊徑,提供差異化技術(shù)外包服務(wù)。

下游:涉及食品、飼料、保健與益生菌原料多種領(lǐng)域。

作為發(fā)酵食品、保健食品、藥品、日化用品以及農(nóng)畜牧等產(chǎn)業(yè)健康轉(zhuǎn)型的探索方向,益生菌產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)品橫跨發(fā)酵乳品、乳飲料、休閑零食、膳食補(bǔ)充劑、日化用品及動(dòng)物飼料等多個(gè)領(lǐng)域,產(chǎn)品品類豐富。從應(yīng)用角度出發(fā),全球益生菌下游產(chǎn)品主要可分為功能性食品(85.9%)、保健食品與藥品(8.6%)和益生菌原料(5.6%)三大類。

第一是由益生菌參與發(fā)酵的、后期添加活性益生菌的功能性食品,主要類別有酸奶大類、乳酸菌飲料、泡菜等,經(jīng)過(guò)益生菌發(fā)酵后具有腸道潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)血壓血脂、增進(jìn)消化等促進(jìn)健康的效果。2013年,全球含有益生菌功能性食品市場(chǎng)價(jià)值約為170億美元,預(yù)計(jì)2017年可達(dá)到400億美元,5年CAGR為18%。

第二是被賦予特殊功能特性的保健食品及藥品。如益生菌奶粉、各類益生菌粉沖劑、整腸產(chǎn)品、促消化藥物。2013年,全球益生菌膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)價(jià)值約為17億美元,其中膠囊產(chǎn)品的銷售額最大,占比約為75%。根據(jù)BCCResearch預(yù)測(cè),2020年全球益生菌膳食補(bǔ)充劑的市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到88億美元。

第三是各種益生菌菌種原料、發(fā)酵果蔬汁、發(fā)酵乳原料,可用于循環(huán)生產(chǎn),或作為市售果汁、酸奶的濃縮原料來(lái)源。

更多內(nèi)容請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》。

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