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全球有機(jī)硅消費(fèi)保持快速增長

有機(jī)硅屬于高性能新材料，由于下游需求十分廣泛，有機(jī)硅需求增速一直高于GDP全球增速。統(tǒng)計(jì)資料顯示，年全球有機(jī)硅需求復(fù)合增速約為5%，而同期IMF（國際貨幣基金組織）全球GDP增速僅為3.55%。

據(jù)有機(jī)硅市場預(yù)測報(bào)告顯示，2017-2022年，世界有機(jī)硅市場將保持年均6%的增長速度，市場規(guī)模將從2017年的142億美元上升到2022年的190億美元。未來有機(jī)硅市場的增長主要有兩方面原因：一是有機(jī)硅在越來越廣闊的領(lǐng)域展示其優(yōu)越性能并發(fā)揮作用，新材料、生物醫(yī)療、新能源、高端裝備制造及日用品等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ袡C(jī)硅的消費(fèi)需求均保持快速增長。以有機(jī)硅液體膠為例，該產(chǎn)品在醫(yī)療器械方面的應(yīng)用將推動(dòng)該產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的需求進(jìn)一步增長。第二個(gè)原因則與亞太、中東、非洲等新興市場高速增長的需求有重要關(guān)系。新興市場國家人均GDP較低，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國家相比還有很大差距和增長前景，這將大大增加有機(jī)硅的市場需求。

新興市場國家還有巨大需求潛力

統(tǒng)計(jì)資料顯示，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與人均GDP水平基本呈正比關(guān)系，而且低收入國家有機(jī)硅需求增長對收入增長的彈性更大。目前，中國等新興市場國家人均有機(jī)硅消費(fèi)量還不到1kg，而西歐、北美、日、韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已接近2kg。未來隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新興市場國家的有機(jī)硅消費(fèi)需求仍有巨大增長潛力，以中國、印度等為代表的亞洲市場，人口基數(shù)大、人均消費(fèi)量低，未來將成為全球主要的有機(jī)硅需求增長區(qū)域。

資料來源：公開資料

中國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近十年，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，我國已成為有機(jī)硅生產(chǎn)和消費(fèi)大國，國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品優(yōu)勢愈加凸顯，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2017年，我國共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家（含陶氏-瓦克張家港工廠），聚硅氧烷總產(chǎn)能138萬噸/年（在產(chǎn)產(chǎn)能127萬噸/年），產(chǎn)量102萬噸，同比分別增長3.6%和13.4%。據(jù)預(yù)計(jì)，2022年我國聚硅氧烷總產(chǎn)能將達(dá)185萬噸/年，產(chǎn)量達(dá)150萬噸，2017-2022年期間年均增長率分別為6%和8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2008-2010年，我國有機(jī)硅新建項(xiàng)目快速擴(kuò)張，聚硅氧烷產(chǎn)能出現(xiàn)爆發(fā)式增長，加之國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平與國外差距較大，導(dǎo)致期間行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)大幅下降。此后，國內(nèi)產(chǎn)能進(jìn)入溫和擴(kuò)張階段，隨著過剩產(chǎn)能逐步消化、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及企業(yè)工藝管理水平的提升，行業(yè)產(chǎn)能利用率呈持續(xù)上升趨勢。截至2017年，我國聚硅氧烷產(chǎn)能利用率達(dá)74.2%，較2016年提高約6.43個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近十年來最高水平。預(yù)計(jì)到2022年，我國聚硅氧烷產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步提升至81%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理