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我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)以及外資企業(yè)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級(jí)深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問(wèn)題，外資品牌在下游高端市場(chǎng)領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，德國(guó)瓦克、日本信越等跨國(guó)公司每噸聚硅氧烷的產(chǎn)值為7200~9400美元，約為國(guó)內(nèi)主要單體生產(chǎn)企業(yè)的2倍。2017年，我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷出口量達(dá)到21.34萬(wàn)噸，但出口均價(jià)僅為進(jìn)口均價(jià)的48%左右。

與海外市場(chǎng)相比，當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大型單體企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)增效的同時(shí)，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

主要企業(yè)

1、美國(guó)陶氏

陶氏化學(xué)公司成立于1897年，是一家以科技為主的跨國(guó)性公司，主要研制及生產(chǎn)系列化工產(chǎn)品、塑料及農(nóng)化產(chǎn)品。1943年，陶氏化學(xué)公司與康寧公司共同出資成立道康寧公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供有機(jī)硅產(chǎn)品和解決方案。道康寧公司在全球擁有45個(gè)生產(chǎn)基地及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，提供7000多種產(chǎn)品和服務(wù)，為全球第一大有機(jī)硅產(chǎn)品供應(yīng)商。2016年，陶氏化學(xué)公司向康寧公司收購(gòu)道康寧50%股權(quán)，全資控股道康寧。2017年，陶氏化學(xué)公司推出“陶熙”品牌，將原道康寧品牌有機(jī)硅產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至“陶熙”品牌下。

2、德國(guó)瓦克

德國(guó)瓦克化學(xué)集團(tuán)是一家全球運(yùn)作的化學(xué)品公司，成立于1914年，主要業(yè)務(wù)包括有機(jī)硅、聚合物、生物科技、多晶硅等，覆蓋世界主要地區(qū)，是全球主要的有機(jī)硅生產(chǎn)商及高品質(zhì)粘結(jié)劑的大型企業(yè)。德國(guó)瓦克生產(chǎn)有機(jī)硅產(chǎn)品3000多種，主要產(chǎn)品包括有機(jī)硅彈性體、密封膠、硅油及乳液、硅樹(shù)脂、硅烷、二氧化硅等，是該領(lǐng)域的全球第二大供應(yīng)商。2017年，德國(guó)瓦克有機(jī)硅業(yè)務(wù)收入達(dá)到22億歐元。

3、日本信越

日本信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社成立于1926年，擁有PVC和化成品、有機(jī)硅、功能性化學(xué)品、半導(dǎo)體硅、電子和功能材料、其他相關(guān)事業(yè)共六大業(yè)務(wù)部門(mén)。日本信越自1953年進(jìn)入有機(jī)硅領(lǐng)域，現(xiàn)已開(kāi)發(fā)了超過(guò)5000種產(chǎn)品，在日本、泰國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、印度均設(shè)有生產(chǎn)基地或研發(fā)中心，有機(jī)硅產(chǎn)品鏈齊全，在有機(jī)硅單體及下游產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)方面均占有領(lǐng)先地位。 2017年，日本信越有機(jī)硅業(yè)務(wù)收入達(dá)到2062億日元。

4、美國(guó)邁圖

美國(guó)邁圖高新材料集團(tuán)由美國(guó)Apollo管理公司于2006年12月完成對(duì)通用（GE）有機(jī)硅業(yè)務(wù)的收購(gòu)后創(chuàng)立。邁圖公司在全球范圍內(nèi)從事有機(jī)硅、高純度熔融石英和陶瓷材料業(yè)務(wù)。邁圖公司提供基礎(chǔ)硅氧烷聚合物以及一系列添加劑，包括硅烷、特種硅油和聚氨酯添加劑，也擁有有機(jī)硅配方產(chǎn)品，包括有機(jī)硅彈性體和有機(jī)硅涂層材料等。2017年，邁圖公司基礎(chǔ)硅氧烷聚合物及有機(jī)硅配方產(chǎn)品收入達(dá)到12.3億美元。

5、藍(lán)星集團(tuán)

藍(lán)星集團(tuán)成立于1989年4月，是中國(guó)化工集團(tuán)公司下屬的一家以化工新材料及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)添加劑為主導(dǎo)的化工企業(yè)。 藍(lán)星集團(tuán)通過(guò)旗下挪威埃肯公司從事有機(jī)硅業(yè)務(wù)，是全球領(lǐng)先的一體化有機(jī)硅生產(chǎn)商之一，現(xiàn)具備29.0萬(wàn)噸/年聚硅氧烷生產(chǎn)能力。藍(lán)星集團(tuán)主要有機(jī)硅產(chǎn)品包括107膠、110生膠、混煉膠、各類(lèi)硅油及氣相白炭黑等。

6、新安股份

新安股份成立于1991年10月，于2017年10月在上海證券交易所掛牌上市，主營(yíng)農(nóng)藥、有機(jī)硅材料及精細(xì)化工，主要產(chǎn)品有以除草劑草甘膦為主的農(nóng)藥原藥及制劑、以高品質(zhì)磷酸為主的磷化工系列產(chǎn)品以及以有機(jī)硅單體為主的有機(jī)硅系列產(chǎn)品。 新安股份圍繞有機(jī)硅單體合成，形成了從硅礦冶煉、硅粉加工、單體合成到下游制品加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

7、合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)成立于2005年8月，于2017年在上海證券交易所掛牌上市，主要從事金屬硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。合盛硅業(yè)是我國(guó)目前最大的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)也是我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，擁有從上游原材料到下游深加工產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

8、恒業(yè)成

浙江中成控股集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1976年3月，是一家由建筑、熱電、有機(jī)硅、投資等產(chǎn)業(yè)組成的多元化企業(yè)集團(tuán)。該集團(tuán)旗下位于浙江紹興的浙江恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司主要生產(chǎn)有機(jī)硅下游產(chǎn)品，包括硅橡膠系列、硅油系列等；位于內(nèi)蒙古烏海市的內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司主要生產(chǎn)有機(jī)硅單體。浙江中成控股集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1976年3月，是一家由建筑、熱電、有機(jī)硅、投資等產(chǎn)業(yè)組成的多元化企業(yè)集團(tuán)。

9、三友化工

三友化工成立于1999年，于2003年6月在上海證券交易所掛牌上市，是全國(guó)純堿和化纖行業(yè)的知名企業(yè)，有機(jī)硅是其子公司唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司的主要產(chǎn)業(yè)。三友化工主要有機(jī)硅產(chǎn)品包括107膠、110生膠、硅油及中間體等。該集團(tuán)旗下位于浙江紹興的浙江恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司主要生產(chǎn)有機(jī)硅下游產(chǎn)品，包括硅橡膠系列、硅油系列等；位于內(nèi)蒙古烏海市的內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司主要生產(chǎn)有機(jī)硅單體。

10、興發(fā)集團(tuán)

興發(fā)集團(tuán)成立于1994年，于1999年6月在上海證券交易所掛牌上市，主要從事磷化工系列產(chǎn)品和精細(xì)化工產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。興發(fā)集團(tuán)于2008年進(jìn)入有機(jī)硅行業(yè)，其有機(jī)硅系列產(chǎn)品包括107膠、110生膠、硅油以及有機(jī)硅單體、中間體、氣相白炭黑等。

更多材料及分析均來(lái)自中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》。