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2018年11月中國家電線下零售分析:高端洗碗機(jī)更受青睞
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2018-12-18 17:37
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中商情報網(wǎng)訊:2018年收官在即,在需求普遍低迷的大背景下,雙11被寄予厚望。從具體數(shù)據(jù)來看,空調(diào)以零售額152億元遙遙領(lǐng)先,其次是洗衣機(jī)、冰箱。從同比增長情況來看,吸塵器以增長38.8%強(qiáng)勢上升,然而凈化器卻同比下降33.9%。看來家電市場是一家歡喜一家憂。

數(shù)據(jù)來源:奧維云、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從線下市場來看,高端占比方面,洗碗機(jī)以63.7%的份額位于第一,縱觀家電行業(yè),高端產(chǎn)品占比為39.6%,像洗碗機(jī)、冰箱這樣的家電產(chǎn)品,高端產(chǎn)品零售占比已超50%,占比最低的是凈水器,僅為19.1%。同比增長情況來看,凈水器、吸塵器同比下降均超20%。

數(shù)據(jù)來源:奧維云、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從具體產(chǎn)品來看,線上11月冰箱市場規(guī)模增速一般,結(jié)構(gòu)調(diào)整仍以中高端市場為主,直冷產(chǎn)品價格持續(xù)下調(diào)。

洗衣機(jī):雙11大促下,洗衣機(jī)線上市場在“降級”和“升級”雙通道中前行。在雙11促銷中,洗衣機(jī)雖然表現(xiàn)穩(wěn)健,但增幅已有所收窄,11月洗衣機(jī)線上市場零售額同比增長7.3%。一方面,線上市場產(chǎn)品升級換代仍有空間,但進(jìn)展緩慢,10KG及以上大容量產(chǎn)品銷量占比20.6%,同比增長11.4個百分點,但洗烘一體11月銷量占比10.5%,僅同比增長0.3%;另一方面線上各產(chǎn)品類型均價下行,大促下“價格戰(zhàn)”再起硝煙,紅利消退下的線上市場將再次面臨洗牌,以單缸為主的迷你洗衣機(jī)(≤3.5KG)增勢良好,雙11期間銷量同比增長52.0%。

空調(diào):受“雙11”電商空調(diào)增速下滑影響,11月空調(diào)電商增速不及預(yù)期,市場需求延續(xù)前幾個月的低迷趨勢。11月份空調(diào)電商市場零售量規(guī)模為204.9萬臺,同比下降1.7%。而在消費(fèi)升級的背景下,行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級,其中變頻、節(jié)能產(chǎn)品占比繼續(xù)提升,同比分別增長3.7%和10.3%,整體均價上漲3.2%。在此之下行業(yè)零售額規(guī)模為62.0億元,最終實現(xiàn)同比1.4%的正增長。在品牌方面行業(yè)競爭持續(xù)激烈,TOP品牌的集中度繼續(xù)上升,值得注意的是米家空調(diào)表現(xiàn)突出,11月份當(dāng)月零售量份額達(dá)到1.5%,給其他二線品牌造成不小的沖擊。

油煙機(jī):本月的雙十一大戰(zhàn),油煙機(jī)品類表現(xiàn)較差,并沒有出現(xiàn)期待的大增長。11月線上油煙機(jī)銷額15.6億元,同比下滑5.6%。均價為1736元,同比下滑4.0%。受價格戰(zhàn)影響,市場均價降低明顯。從技術(shù)趨勢來看,大風(fēng)量占據(jù)了78.9%的份額,同比增長6.9%。

洗碗機(jī):作為廚電新興品類洗碗機(jī),在雙11大促的前提下,線上洗碗機(jī)量價齊升。11月洗碗機(jī)線上銷額5.0億元,同比增長6.8%,在持續(xù)的高增長后,增速雖較之前明顯下跌,但市場結(jié)果仍令人欣慰。從產(chǎn)品類型上來看,11月水槽式洗碗機(jī)表現(xiàn)良好,行業(yè)滲透率14.7%,同比增長7.0%,且上漲趨勢明顯,這說明水槽式洗碗機(jī)在線上最易俘獲市場消費(fèi)者的芳心。

熱水器:熱水器市場Q4持續(xù)低迷,2018年11月電熱水器銷售額為38億元,單月同比增長9.7%,燃?xì)鉄崴麂N售額為33.8億元,同比下滑9.6%,1到11月份電熱水器銷售額為304.6億,同比下降7%,燃?xì)鉄崴?到11月份銷售額為307億,下滑10.4%市場整體表現(xiàn)疲軟態(tài)勢。線上銷售額是亮點,線上銷售數(shù)據(jù)仍然保持著正增長,根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,線上電熱水器11月單月同比增長17.6%,線上燃?xì)鉄崴?1月單月增長2.7%。

小家電:雙11促銷,小家電11月線上市場規(guī)模同比持續(xù)上漲。小家電7品類(煲、磁、壓、豆、料、榨、水)10月線上市場規(guī)模為36.9億元,同比上漲27%。電飯煲線上市場中,IH份額同比上漲,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級,IH促銷幅度大,均價同比下降明顯,導(dǎo)致整體飯煲均價下降。料理機(jī)線上市場中,促銷幅度大,破壁機(jī)攪拌機(jī)均價同比均下降,破壁機(jī)份額同比下滑,攪拌機(jī)份額同比上漲,導(dǎo)致料理機(jī)整體均價下滑。

凈水器:雙十一大促環(huán)境下,凈水器市場環(huán)比出現(xiàn)大幅增長,但同比增長幅度不大,1月凈水器同比增長22.3%,環(huán)比增長218.3%,同比增長基本與平時持平,但線上說促銷影響全線均價下滑,大通量凈水占比提升,行業(yè)均價下滑幅度較小,從暢銷機(jī)型排名來看,18年上市的產(chǎn)品開始成為線上主力機(jī)型,線上各品牌在針對性開發(fā)線上產(chǎn)品。

凈化器:雙十一大促環(huán)境下,凈化器市場環(huán)比大幅增長,同比下降小幅度收窄,11月凈化器同比下降25.5%,環(huán)比增長257.2%,2017年雙十一期間消費(fèi)者提前消費(fèi)心態(tài)推高凈化器市場線上銷售,今年市場相對冷淡,市場繼續(xù)低行,從線上均價變化情況看,大潔凈量市場均價出現(xiàn)微增,但暫時難以推動線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化,行業(yè)均價同比下降。而TOP20暢銷機(jī)型方面以老品銷售為主,新品上榜僅2款,部分品牌在做試探性嘗試。

吸塵器:11月品牌商在雙11期間大力促銷,促進(jìn)吸塵器線上市場規(guī)模增幅較高。11月份吸塵器線上市場零售額規(guī)模為33.3億元,同比增長41.4%,零售量規(guī)模為403萬臺,同比增長15.3%。TOP5品牌集中度下降將近7個點,品牌站位順序變化較大,從產(chǎn)品類型來看,機(jī)器人份額占比提升7%,推桿式份額未變,由于戴森高端機(jī)型降價促銷,3000+高端市場份額占比下降5%。

更多內(nèi)容請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國家電行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》。

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