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中國復(fù)合調(diào)味料呈現(xiàn)“紡錘形”格局 2019年如何才能更好的占領(lǐng)市場?
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2019-01-19 17:08
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中商情報(bào)網(wǎng)訊:近年來,隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變,調(diào)味品產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇。作為調(diào)味品的一個重要分支產(chǎn)業(yè),國內(nèi)復(fù)合調(diào)味料市場新品牌、新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn),呈現(xiàn)出持續(xù)快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2003-2010年為我國調(diào)味品快速發(fā)展的黃金階段,行業(yè)“量價齊升”,2010年之后行業(yè)增速開始放緩,2010年我國調(diào)味品行業(yè)銷售收入1506.2億元。2012年突破2000億元,2016年在上新的臺階,銷售收入突破3000億元。2017年達(dá)到3322.1億元。預(yù)計(jì)2019年將會突破3500億元。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

一、復(fù)合調(diào)味料市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)我國復(fù)合調(diào)味料市場步入穩(wěn)健增長階段

根據(jù)中國調(diào)味品行業(yè)著名品牌百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),國內(nèi)調(diào)味品總產(chǎn)量與總銷售收入都保持逐年上升的趨勢。2017年的總產(chǎn)量為1247萬噸,同比增長9.4%,總銷售收入為820億元,同比增長率為9.5%。

2017年復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量為49.5萬噸,同比增長14.9%。在調(diào)味品行業(yè)的17大分支產(chǎn)業(yè)中,復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)的同比增長率僅次于蠔油,位居第二位。

(二)腰部企業(yè)占比高,市場競爭激烈

根據(jù)百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)量排名前三的企業(yè)依次為上海太太樂、李錦記、安徽強(qiáng)旺,產(chǎn)量分別為14萬噸、10.4萬噸、7.4萬噸;同比增長率前三的企業(yè)依次為寧夏伊品、鶴山東古、青島瑞可萊,分別為54.6%、47.2%、34.6%。

在進(jìn)入百強(qiáng)的29家復(fù)合調(diào)味料企業(yè)中,接近半數(shù)產(chǎn)量集中在1-5萬噸之間,呈現(xiàn)“紡錘形”格局。這個區(qū)間的企業(yè)實(shí)力接近,市場競爭激烈。

相比較而言,復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)中,雞精和雞粉等增速較為平穩(wěn),復(fù)合調(diào)味醬等品種增速較快。

二、復(fù)合調(diào)味料市場發(fā)展特點(diǎn)

(一)復(fù)合調(diào)味料屬于低頻、少量、剛需快消品

國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T20903-2007《調(diào)味品分類》將復(fù)合調(diào)味料分為固態(tài)、液態(tài)、半固態(tài)三種。復(fù)合調(diào)味料按照市場消費(fèi)屬性來分析,它屬于消費(fèi)頻次低、單次購買量低、單價低、購買人群廣泛、家庭剛需型的產(chǎn)品。

(二)復(fù)合調(diào)味料企業(yè)數(shù)量多,產(chǎn)品迭代的速度快

分析樣本的品牌企業(yè)中,生產(chǎn)復(fù)合調(diào)味料企業(yè)數(shù)量最多,占37.1%。復(fù)合調(diào)味料企業(yè)產(chǎn)品的豐富性、企業(yè)抗風(fēng)險能力、產(chǎn)品更新率都有所上升,產(chǎn)品已經(jīng)從單品時代到大單品時代再到產(chǎn)品迭代時代轉(zhuǎn)換。隨著消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)人群、消費(fèi)方式的變化,調(diào)味品企業(yè)需要以更快的速度研發(fā)出更多新品來迎合消費(fèi)的變化。

(三)產(chǎn)業(yè)集群趨勢明顯,調(diào)味品小鎮(zhèn)快速發(fā)展

全國以調(diào)味品為特色的小鎮(zhèn)(縣區(qū))共有二十余個,主要分布在華東、華南、華北和西南地區(qū),復(fù)合調(diào)味料為主的小鎮(zhèn)分別有四川安德、山東楊安等地。

(四)銷售依然以傳統(tǒng)通路為主,互聯(lián)網(wǎng)+調(diào)味品增長快速

調(diào)味品企業(yè)自建網(wǎng)絡(luò)銷售平臺的數(shù)量不多,欣和與安琪兩家運(yùn)營的較為突出。在互聯(lián)網(wǎng)渠道結(jié)合方面,“飯爺”有比較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)基因,在營銷渠道、品牌運(yùn)營和流量運(yùn)營方面都有所突破。調(diào)味品低頻購買、間接消費(fèi)、追求烹飪美味的消費(fèi)特性,決定了目前傳統(tǒng)銷路的占比仍然較大。從銷售渠道占比來看,快消品在互聯(lián)網(wǎng)的品牌滲透率為70%,調(diào)味品為20%;從銷售收入占比來看,互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售收入占比不到2%。

(五)行業(yè)企業(yè)并購重組頻現(xiàn),場外資本關(guān)注多

大多數(shù)的調(diào)味品企業(yè),都有復(fù)合調(diào)味料的品類項(xiàng),這一品類受到了資本市場的廣泛關(guān)注,并被普遍看好。資本方希望能夠抓住復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇,尋求更大的增值空間。

三、復(fù)合調(diào)味料市場發(fā)展趨勢分析

(一)產(chǎn)品創(chuàng)新是產(chǎn)品打開市場的驅(qū)動力

消費(fèi)的驅(qū)動及消費(fèi)形式的改變,帶來了復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品的創(chuàng)新需求。90后、00后,以及一些注重品味的家庭主婦,成為了目標(biāo)消費(fèi)群體。這些消費(fèi)群體不僅要吃出美味,而且還要吃出品位。這就促使新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品概念的不斷創(chuàng)新與迭代。同時注重消費(fèi)體驗(yàn)的新需求,新零售及各式各樣的場景體驗(yàn)為產(chǎn)品創(chuàng)新提供給了機(jī)會。很多食物料理店與調(diào)味品定制相結(jié)合,成為體驗(yàn)式消費(fèi)的主流,比如牛排店、日料店、海鮮坊等。

(二)智能制造優(yōu)勢明顯

調(diào)味品企業(yè)生產(chǎn)端的智能制造優(yōu)勢明顯,將成為趨勢,這對簡化流程、提高效率、提升質(zhì)量和安全把控,均有明顯的促進(jìn)作用,同時,智能化管理將促進(jìn)整個產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)方面質(zhì)的突破與飛躍。目前,如海天、李錦記、加加、恒順等企業(yè)的生產(chǎn)端均已開始應(yīng)用智能化制造。

(三)全渠道疊加轉(zhuǎn)變?yōu)樾铝闶廴诤?/strong>

調(diào)味品有三個主要銷售渠道,分別為家庭廚房、餐飲業(yè)與食品加工。食品加工環(huán)節(jié)屬于非消費(fèi)終端的銷售,調(diào)味品是作為上游產(chǎn)品加入到其他食品的加工環(huán)節(jié)中,如辣條、豆制品的加工。終端消費(fèi)主要是家庭廚房和餐飲業(yè)。目前,這三大傳統(tǒng)渠道的架構(gòu)未變,核心內(nèi)容未變,變的是運(yùn)作方式和商業(yè)模式。家庭消費(fèi)和餐飲渠道新業(yè)態(tài)的形成,帶來了新的營銷方式。

第一,線下銷售除了傳統(tǒng)的方式,也產(chǎn)生了一些新的變化。一是關(guān)聯(lián)營銷,如盒馬鮮生賣壽司旁邊陳列芥末醬,賣海鮮旁邊陳列海鮮醬;二是聯(lián)合營銷,如太太樂的雞精和徐鴻飛雞蛋的戰(zhàn)略聯(lián)合。三是附帶營銷,如美菜、有菜、餓了么、美團(tuán)等網(wǎng)站通過線上線下的融合,開創(chuàng)了調(diào)味品營銷新渠道。隨著餐飲的快速發(fā)展,輕餐飲、慢生活成為餐飲新亮點(diǎn),為這些新型餐飲方式定制的調(diào)味品,也獲得了較大的發(fā)展空間。

第二,線上線下結(jié)合的營銷也出現(xiàn)了新的方式:線上線下的融合已經(jīng)從全渠道轉(zhuǎn)為新零售,全渠道是線上線下渠道疊加,新零售則是線上線下實(shí)現(xiàn)融合。新零售格局的形成,打通了線上和線下銷售的界限,實(shí)現(xiàn)了無縫銜接。線上下單、線下送貨,產(chǎn)品快速到達(dá)消費(fèi)者手中。另外,各大電商平臺通過大數(shù)據(jù)鎖定目標(biāo)消費(fèi)群體,通過精準(zhǔn)推送消費(fèi)者關(guān)注的文章及內(nèi)容來引導(dǎo)消費(fèi)和促進(jìn)銷售。

(四)定制調(diào)味品將成為未來兩年新寵

定制產(chǎn)品來源于渠道需求,不同的渠道有不同的產(chǎn)品需求,不同的消費(fèi)方式也對產(chǎn)品定制帶來發(fā)展的空間。定制調(diào)味品包括家庭調(diào)味品的定制和餐飲業(yè)調(diào)味品的定制,尤其是餐飲業(yè)調(diào)味品的定制,市場潛力巨大。如個性化菜品用定制調(diào)味品、輕餐飲用定制調(diào)味品及連鎖企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化定制調(diào)味品成為餐飲定制調(diào)味品的主要類型。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國復(fù)合調(diào)味料行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報(bào)告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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