中商情報網(wǎng)訊:近幾年,伴隨著消費升級,零食行業(yè)發(fā)展步入快車道,進入零食4.0時代,零食產(chǎn)值規(guī)模不斷擴大,企業(yè)紛紛進軍海外,零食出口規(guī)模增加,零食行業(yè)形成了“3+2競爭模式”。零食成為未來快速消費品市場中最具前景、最具活力的行業(yè),同時零食行業(yè)也存在4大短板。
零食行業(yè)進入4.0時代
零食行業(yè)最初以簡單補充飲食需求為核心的粗放經(jīng)營“1.0版”,到居民健康生活理念崛起時代以改進產(chǎn)品品質為根基的“2.0版”,再到考慮多元消費場景、融入文化休閑元素打造主題零食品牌“3.0版”,直至進入貼合顧客物質消費 、精神愉悅全方面需求,繼而企業(yè)與客戶彼此互動,共同實現(xiàn)自身社會價值的“4.0版”新時代。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
零食產(chǎn)值規(guī)模不斷壯大
消費升級,零食行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的趨勢。據(jù)商務部數(shù)據(jù),從2006 年的4240.36 億元增長至2016年的22156.4億元,增長幅度達422.51%,年復合增長率為17.98%。根據(jù)預測,到2020 年零食行業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模將接近3萬億元。
數(shù)據(jù)來源:商務部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
零食企業(yè)集中東部及中西部
我國零食制造企業(yè)集中分布于東部及中部區(qū)域,同時細分行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地區(qū)分布差異。焙烤食品制造企業(yè)數(shù)量排名前五位的分別是河南省、山東省、福建省、廣東省和湖北??;糖果、巧克力及蜜餞制造企業(yè)數(shù)量排名前五位的省份分別是廣東省、山東省、福建省、河北省和陜西??;方便食品制造業(yè)企業(yè)數(shù)量排名前五位的分別是河南省、山東省、安徽省、廣東省和四川?。还揞^食品制造排企業(yè)數(shù)量名前五位的分別是福建省、山東省、湖南省、浙江省和遼寧??;蔬菜、水果和堅果加工制造業(yè)企業(yè)數(shù)量排名前五位的分別是山東省、福建省、江蘇省、遼寧省和四川省。品牌方面,零食品牌主要集中在福建、廣東、上海、安徽、浙江等省份。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
“3+2”模式競爭白熱化
目前,目前零食行業(yè)市場競爭呈現(xiàn)出“3+2”的模式(三只松鼠、良品鋪子、百草味領先,來伊份、鹽津鋪子跟隨)。來伊份、鹽津鋪子成立較早,分別于2016年、2017年上市,均以線下銷售渠道為主。三只松鼠、良品鋪子和百草味后來居上,在線上流量爭奪中成功卡位,組成了休閑零食界的三巨頭。三只松鼠規(guī)模最大,自2012年成立后發(fā)展迅猛,今年5月成功過會。百草味此前通過被好想你收購曲線上市,而良品鋪子正在爭取IPO之中。零食巨頭間的競爭非常激烈,已經(jīng)進入白熱化階段。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,現(xiàn)今電商渠道已經(jīng)成為零食行業(yè)發(fā)展的主陣地。三只松鼠、百草味、良品鋪子在線上展開了激烈的廝殺,這也給以線下渠道為主的來伊份和鹽津鋪子帶來了不小的沖擊。據(jù)阿里線上數(shù)據(jù)顯示,休閑食品行業(yè)2018年1-12月銷售額621.31億元,同增23.4%。其中,三只松鼠風頭正勁,全年銷售額和市場占有率最高,并呈現(xiàn)上漲的趨勢。2018年全年三只松鼠銷售額69.62億元,同比增長27%。百草味全年銷售額38.48億元,同比增長26%。良品鋪子全年銷售額31.19億元,同比增長22%。零食第一股來伊份表現(xiàn)則遜色不少,全年營收不足5億元。
數(shù)據(jù)來源:阿里線上數(shù)據(jù) 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
當前休閑食品行業(yè)呈現(xiàn)出集中度穩(wěn)步提升、三巨頭策略差異化及線上線下全渠道融合等趨勢。三巨頭三只松鼠、百草味及良品鋪子繼續(xù)領跑整個行業(yè)。2018年三只松鼠、百草味市場占有率較2017年均有所提高。其中,三只松鼠市場占有率由2017年的10.9%提高至11.2%。百草味市場占有率由2017年的6.1%提高至6.2%,良品鋪子市場占有率下跌0.1個百分點跌至5.0%,來伊份市場占有率維持0.8%。
數(shù)據(jù)來源:阿里線上數(shù)據(jù) 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
零食企業(yè)布局海外市場
因中國經(jīng)濟的外向延伸、“一帶一路”的政策利好和中國文化的世界影響力不斷提升,中國零食企業(yè)紛紛加速布局海外市場。此外,中國留學生和外海華人數(shù)量持續(xù)增加,零食消費人群大增。此外,他們在社交過程中,免費推廣中國零食。各類零食原料的全球化尋源、供給與本地化生產(chǎn),零食企業(yè)可以當?shù)厣a(chǎn)銷售。
據(jù)商務部數(shù)據(jù),2012年-2016年我國零食行業(yè)出口呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的態(tài)勢,5年間增長了15.12%。至2016年,零食行業(yè)出口交貨值為1574.67億元。
零食行業(yè)存在4大短板
隨著消費升級窗口期的到來,零食行業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的機遇,同時也存在不可回避的短板:同質化嚴重盈利空間受限、研發(fā)創(chuàng)新不足、質量安全問題困擾、品牌國際化進程緩慢。
1、同質化嚴重,盈利空間受限
目前,零食行業(yè)普遍存在品牌之間的同質化競爭,口味、包裝等方面的產(chǎn)品同質化以及產(chǎn)品線的趨同化,營銷手段、營銷途徑的同質化現(xiàn)象明顯。同質化競爭帶來的主要問題是產(chǎn)品獲利空間有限,品牌之間很容易陷入價格戰(zhàn),企業(yè)盈利能力受到限制。
2、重營銷宣傳,輕產(chǎn)品研發(fā)
目前,我國零食行業(yè)小企業(yè)居多,研發(fā)能力不足,新產(chǎn)品開發(fā)進度緩慢,而具有研發(fā)能力的大企業(yè)在產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新方面的投入明顯少于營銷創(chuàng)新方面的投入,這種“重營銷創(chuàng)新、輕產(chǎn)品創(chuàng)新”的做法也直接阻礙了零食行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新進程。
3、受困于質量安全問題
食品質量及食品安全問題始終是消費者選購零食最關注的要素,也是決定零食品牌在市場競爭中能否持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。我國零食產(chǎn)品質量問題一直存在,每年仍會有關于產(chǎn)品質量問題的新聞和事件。食品質量及安全問題已經(jīng)成為困擾零食行業(yè)進一步發(fā)展的頑癥。
4、品牌國家化進程緩慢
我國零食企業(yè)中的國際性品牌仍然缺乏,零食行業(yè)走出去依舊步履維艱。目前,零食品牌的出口主要依托海外經(jīng)銷商在海外華人超市等渠道銷售,目標客戶群體主要是華人消費者,尚未實現(xiàn)產(chǎn)品品牌真正走出國門。中國零食企業(yè)出海主要面臨兩大挑戰(zhàn)。一方面,產(chǎn)品從從供應鏈管理、質量控制、食品安全可追溯方面符合國際標準。另一方面,零食口味存在差異,最受歡迎的品類并不是中國零食企業(yè)最為擅長的,中國零食企業(yè)需要改良零食產(chǎn)品,同時還需面臨與國際頂級食品企業(yè)的競爭。
近幾年,洽洽食品積極開闊海外市場,產(chǎn)品遠銷40多個國家和地區(qū),擁有較高的知名度和市場影響力。2017年,洽洽食品的海外銷量突破了2億元。在美國洽洽已經(jīng)打入了主流市場,大型超市都可以買到洽洽的產(chǎn)品。在東南亞,洽洽的產(chǎn)品也廣受歡迎。洽洽食品通過本地化的方式成功打入了外國市場值得零食企業(yè)借鑒。
零食行業(yè)發(fā)展趨勢
1.品牌化
隨著零食迅速的發(fā)展,零食市場的競爭也日益激烈,為了加大市場發(fā)展力度,品牌成為競爭的關鍵。而由于人們消費水平的提高,在購買產(chǎn)品的時候也越來越傾向于品牌的選擇,因此,追求品牌化將成為零食行業(yè)未來發(fā)展的關鍵。
2、健康化
既要好吃,又要“吃出健康”,正成為消費者對零食的另一個要求。當前,以健康導向進行配料和添加劑改良,已經(jīng)成為國內(nèi)主要零食企業(yè)升級的方向。此外,零食產(chǎn)品還呈現(xiàn)低脂肪低糖的趨勢,滿足消費者健康的需求。
3.生活化
所謂零食品就是人們在無聊輕松休閑的時光里享受的食品,因此,零食在未來的發(fā)展將越來越貼近人們的生活習慣和飲食習慣。如方便攜帶,利于消化和便于咀嚼的食品在當下越來越受大眾的歡迎。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國零食行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。