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2019廣西貴港市制糖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:產(chǎn)量徘徊不前 企業(yè)經(jīng)營困難(圖)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2019-08-12 14:13
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中商情報網(wǎng)訊:貴港市制糖業(yè)歷史悠久,為貴港市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了特殊的貢獻(xiàn),而如今卻日漸式微并面臨困境:制糖規(guī)模常年徘徊不前、制糖業(yè)在地方經(jīng)濟(jì)的地位日漸式微,糖價持續(xù)走低,生產(chǎn)成本居高不下,企業(yè)經(jīng)營困難。

一、制糖業(yè)發(fā)展的基本情況

(一)制糖規(guī)模常年徘徊不前。1996年建市以來,貴港市成品糖的產(chǎn)量一直在14-20.5萬噸的區(qū)間上下徘徊,并沒有呈現(xiàn)出比較穩(wěn)定的逐年增產(chǎn)的態(tài)勢。1996年,成品糖產(chǎn)量14.8萬噸,2018年為17.38萬噸,經(jīng)過二十多年,產(chǎn)量只增長了17.4%,比2015年的最高產(chǎn)年份還少14.4%。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

貴港市制糖規(guī)模基本上可以說是原地踏步,沒有明顯提升。制糖企業(yè)由建市初的6家減少到目前的3家,成品糖產(chǎn)量占全區(qū)產(chǎn)量的比重由建市之初的8%下降到2018年的1.7%。

(二)制糖業(yè)在地方經(jīng)濟(jì)的地位日漸式微。制糖規(guī)模徘徊不前,導(dǎo)致制糖業(yè)在貴港經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中比重不斷下降,降幅明顯。1996年建市初期,貴港市制糖業(yè)總產(chǎn)值10.2億元,占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重為28%,是名副其實的龍頭行業(yè),但隨著時間的推移,其他行業(yè)迅速發(fā)展壯大起來,而制糖業(yè)的生產(chǎn)規(guī)?;驹靥げ剑贿M(jìn)側(cè)退。2006年,制糖業(yè)總產(chǎn)值16.4億元,占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重降到12.6%,首次被水泥石灰石和石膏制造業(yè)超越。2018年,制糖業(yè)總產(chǎn)值14.3億元,比1996年增長了40.2%,而同時期規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值卻增長了3136%,制糖業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重迅速下降到1.1%,在工業(yè)行業(yè)(中類)中排第21位。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

(三)制糖業(yè)全員勞動生產(chǎn)率不斷提升,但企業(yè)效益不同步。1996年,貴港市制糖業(yè)全員勞動生產(chǎn)率為10.3萬元/人,2010年為46.7萬元/人,2018年為55.9萬元/人,全員勞動生產(chǎn)率的不斷提高并沒有給企業(yè)帶來穩(wěn)定、同步的效益提升,企業(yè)經(jīng)營效益波動大,近兩年來處在虧損狀況,全員勞動生產(chǎn)率的提升更多的是依靠減少從業(yè)人數(shù)而非生產(chǎn)技術(shù)、工藝升級來實現(xiàn)。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

(四)制糖技術(shù)、工藝仍有提升空間。長期以來,貴港市制糖業(yè)大都采用亞硫酸法生產(chǎn)工藝,雖然亞硫酸法具有工藝流程較短、設(shè)備較少、澄清劑用量較省、成本相對較低等優(yōu)點,可以滿足企業(yè)前期投入少、資金不足的的問題,但與國內(nèi)外一些采用先進(jìn)工藝生產(chǎn)(如碳酸法等)的企業(yè)相比,產(chǎn)品普遍存在含硫量高、檔次低的問題,產(chǎn)品競爭力不足。

二、制糖業(yè)的當(dāng)前困境

(一)糖價持續(xù)走低,降幅明顯。2017年下半年開始,食糖價格進(jìn)入新一輪下降周期,目前,貴港市本地成品糖價格(含稅,下同)5078元/噸左右,比2018年下降600元左右,降幅9.7%,比2017年下降1643元左右,降幅24.4%。在剛剛結(jié)束的2018/19榨季,從區(qū)內(nèi)的的生產(chǎn)情況看,全區(qū)產(chǎn)糖量638萬噸左右,比2017/18榨季增加35.5萬噸;從國際市場看,國際食糖產(chǎn)量預(yù)計在17868萬噸,國際食糖消費量預(yù)計為17804萬噸,國際食糖供應(yīng)過剩量預(yù)計為64萬噸。食糖市場總體處于供過于求的狀況,生產(chǎn)供應(yīng)量的增加對價格存在一定的壓制。同時,國外進(jìn)口食糖價格一直對國內(nèi)食糖市場價格產(chǎn)生沖擊,從2017年5月22日起,商務(wù)部對產(chǎn)自部分國家的進(jìn)口原糖加征為期三年的進(jìn)口保障措施關(guān)稅,盡管如此,進(jìn)口食糖價格仍大幅低于國內(nèi)市場價格,今年4月份,進(jìn)口配額內(nèi)15%關(guān)稅的巴西食糖到岸稅后價每噸3395元,比國內(nèi)糖價低1848元,進(jìn)口配額外50%關(guān)稅的巴西食糖到岸稅后價每噸4322元,比國內(nèi)糖價低921元。

(二)生產(chǎn)成本居高不下,企業(yè)經(jīng)營困難。主要原材料成本方面,甘蔗收購成本一直高企,如2018/19榨季自治區(qū)協(xié)定的收購價為490元/噸,貴港執(zhí)行的是520元/噸(雙高品種上浮30元),一級白砂糖的成本大概為5920元/噸,而現(xiàn)在市場銷售價格僅為5078元/噸,每噸虧損高達(dá)800多元,糖價低于成本價的價格倒掛,對制糖企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營壓力很大,2018年貴港制糖業(yè)虧損1693萬元,2019年1-4月虧損2902萬元,預(yù)計全年將會虧損更多。人工成本方面,近幾年企業(yè)的人力成本呈上漲趨勢,一方面由于物價上漲及用工難原因,制糖企業(yè)被迫上調(diào)了企業(yè)工資標(biāo)準(zhǔn),貴港市各制糖企業(yè)近兩三年來員工工資保持在6%-8%的不同漲幅。另一方面榨季臨時工成本上漲,各制糖企業(yè)每榨季大約需要聘用臨時工150人-300人,主要是搬運袋裝白糖,近幾個榨季臨時工成本每年以15%的幅度上漲。此外各制糖企業(yè)每榨季需耗費30元-80萬元的人力成本防止原料蔗外流問題。財務(wù)成本方面,近3年各制糖企業(yè)的財務(wù)成本有所上漲,但財務(wù)成本對企業(yè)盈利能力的影響相對較小。稅收成本方面,目前對制糖企業(yè)從食糖流通環(huán)節(jié)到企業(yè)最終所得均沒有優(yōu)惠政策,對制糖企業(yè)征收13%的增值稅,企業(yè)稅收成本高企壓縮企業(yè)盈利空間。此外,地方政府需進(jìn)一步降低企業(yè)稅負(fù)問題,如廣西貴港甘化股份有限公司,自企業(yè)劃入臺灣產(chǎn)業(yè)園后,企業(yè)每年上繳的土地使用稅、房產(chǎn)稅等各類成本年均增加100萬元。

(三)產(chǎn)能閑置問題突出。貴港制糖企業(yè)日榨量為1.8萬噸左右,以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4個月榨期算,大約需要原料蔗220萬噸,2018/19榨季貴港市進(jìn)廠原料蔗160.3萬噸,雖然比上一榨季增加了16.9萬噸,但仍缺口近60萬噸,制糖企業(yè)產(chǎn)能利用率偏低問題較為突出。由于原料蔗不足,導(dǎo)致制糖企業(yè)產(chǎn)能部分閑置,粗略估算,本榨季貴港市制糖產(chǎn)能利用率僅為60%,產(chǎn)能閑置使企業(yè)的制糖成本普遍偏高,其中廣西貴港甘化股份有限公司和廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán)西江制糖有限公司的產(chǎn)能閑置問題較為突出,近幾年產(chǎn)能利用率基本維持在50%-60%之間。

(四)信貸支持有所趨緊。2019年2月末,貴港市糖企貸款余額7.75億元,同比增加2.3億元。從金融機(jī)構(gòu)支持制糖行業(yè)發(fā)展情況看,金融機(jī)構(gòu)對糖企信貸支持一般以信用貸款為主,貸款利率大部分執(zhí)行基準(zhǔn)利率,貸款利率水平普遍低于其他行業(yè)。但是進(jìn)入2019年以來,受到糖企整個行業(yè)系統(tǒng)性虧損和下半年虧損程度評估的影響,部分金融機(jī)構(gòu)對糖企的信貸支持有所收緊并提高整個行業(yè)的信貸風(fēng)險等級。個別金融機(jī)構(gòu)對部分制糖企業(yè)的授信進(jìn)行了關(guān)閉,暫緩新發(fā)放貸款,或把無條件信用貸款限制在一定數(shù)額以內(nèi),對超出限額以外的貸款需提供抵押品(如白砂糖庫存質(zhì)押)。

(五)影響生產(chǎn)的不可預(yù)期和不穩(wěn)定因素較多。如氣候因素,2018/19榨季,雨水明顯偏多,影響甘蔗糖分積累,造成甘蔗含糖分下降;同時,延長甘蔗的砍收和裝運時間,造成甘蔗新鮮度下降,同樣導(dǎo)致進(jìn)廠甘蔗含糖分下降,2018/19榨季貴港地區(qū)產(chǎn)糖率為11.43%,比上一榨季降低0.26個百分點。再如政策因數(shù),國家為期三年的食糖進(jìn)口關(guān)稅保障措施將于明年5月結(jié)束,國外優(yōu)質(zhì)低價食糖進(jìn)口量可能明顯增加,此外,今年2月自治區(qū)政府出臺了《關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》,從下一榨季起全面推行規(guī)范化訂單農(nóng)業(yè),由制糖企業(yè)和糖料蔗種植主體簽訂訂單合同,完善糖料蔗購銷市場機(jī)制,堅持市場化取向、打破地域界限、防止畫地為牢。氣候、進(jìn)口量、價格市場化、蔗源等諸多因數(shù)將對貴港市制糖業(yè)產(chǎn)生不同程度的影響。

三、對策建議

當(dāng)前,制糖企業(yè)市場效益差,甚至是負(fù)增長,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難,一方面是由于當(dāng)前勞動力市場成本不斷上升,甘蔗砍收階段基本上以人工為主,甘蔗收購成本偏高,甘蔗種植規(guī)模和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平低所致,另一方面,是由于國外進(jìn)口食糖質(zhì)量、價格優(yōu)勢對國內(nèi)食糖市場造成沖擊,制糖企業(yè)承受了資源端與市場端的成本-價格倒掛的擠壓。因此,要致力提升制糖企業(yè)的市場適應(yīng)能力和盈利能力,多措并舉,從體制上破解束縛生產(chǎn)力的制約,從生產(chǎn)方式上加強(qiáng)科技創(chuàng)新,推廣新技術(shù)、新方法,從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上加強(qiáng)扶持,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)加快升級,讓“老樹發(fā)新枝”。

(一)進(jìn)一步提升土地流轉(zhuǎn)規(guī)模。目前,貴港市土地流轉(zhuǎn)的規(guī)模還比較低,土地流轉(zhuǎn)面積54.9萬畝,占全市耕地面積的11.4%,仍有很大的提升空間,實踐證明,農(nóng)作物種植而效益可觀的,無不是規(guī)?;?、專業(yè)化經(jīng)營所致。提升土地流轉(zhuǎn)規(guī)模,為種植規(guī)?;?、生產(chǎn)機(jī)械化奠定基礎(chǔ)。

(二)繼續(xù)加大糖料蔗“雙高”基地建設(shè),穩(wěn)定原料蔗來源。在甘蔗種植面積增長緩慢和甘蔗產(chǎn)量受氣候影響不斷加大的情況下,推廣雙高基地可緩解減產(chǎn)壓力,以高產(chǎn)、高糖提高蔗農(nóng)收益、企業(yè)效益。

(三)提高機(jī)械化生產(chǎn)水平,改進(jìn)機(jī)械化性能。當(dāng)前貴港市機(jī)械化率水平較低,應(yīng)用機(jī)械化種植的甘蔗面積約8萬畝,只占全市甘蔗種植面積的25%,應(yīng)用機(jī)械化砍收的甘蔗面積約1萬畝,只占全市甘蔗種植面積的3.1%,甘蔗的機(jī)械化生產(chǎn)水平還有待提升。在提升機(jī)械化率的同時,要不斷改進(jìn)機(jī)械化性能,據(jù)蔗農(nóng)和糖企反饋的信息,制約機(jī)械化推廣的部分原因是機(jī)械收割糖蔗料存在附帶泥沙污物較多、機(jī)械播種每畝蔗種率較低、浪費蔗種以及播種不均勻等問題,應(yīng)通過不斷改進(jìn)、完善機(jī)械化的性能來提高機(jī)械化效率,從而被更多的蔗農(nóng)、糖企所接受。此外,建議對甘蔗種植和糖企技改提供專項財政補(bǔ)貼,提升機(jī)械化應(yīng)用的積極性,如來賓市對甘蔗機(jī)種每畝補(bǔ)貼20元,整桿式甘蔗機(jī)收每畝補(bǔ)貼150元,切斷式甘蔗機(jī)收每噸補(bǔ)貼30元,運輸補(bǔ)貼每噸10元。

(四加強(qiáng)糖企技術(shù)改造升級,加快糖業(yè)多元化發(fā)展。制糖企業(yè)應(yīng)避免過分簡單地依賴資源優(yōu)勢,要從資源優(yōu)勢向產(chǎn)品優(yōu)勢發(fā)展演化,從資源要素主導(dǎo)向知識要素主導(dǎo)轉(zhuǎn)變,通過自身研發(fā)或引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),開展自動化、信息化和現(xiàn)代化裝備技術(shù)改造,提高產(chǎn)糖率和食糖質(zhì)量。積極支持和扶持糖業(yè)多元化發(fā)展,當(dāng)前貴港市制糖企業(yè)產(chǎn)品主要集中在食糖、紙和漿,深加工程度較低,企業(yè)近三年未上新的生產(chǎn)線。應(yīng)大力支持和扶持糖企發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綜合利用,把一根甘蔗“榨干吃盡”,由初級加工向精深加工轉(zhuǎn)移,延伸生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)展高附加值產(chǎn)品,如生物化工產(chǎn)品、食品添加劑、飲料、酒類等產(chǎn)品,盡快降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高市場競爭力,增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,以應(yīng)對體制、市場、價格放開帶來的沖擊。

(五)比照糧食直補(bǔ)政策,對原料蔗生產(chǎn)提供直補(bǔ)。參照目前糧食、棉花等經(jīng)濟(jì)作物享受的國家財政直補(bǔ)政策,認(rèn)真研究把作為國家戰(zhàn)略儲備的食糖也納入該優(yōu)惠政策支持范圍的可行性。一方面可以防范因單純提高收購價格而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)下游中的糖業(yè)和食品行業(yè)陷入困境。另一方面可切實保障蔗農(nóng)利益,確保種植穩(wěn)定;同時實現(xiàn)市場化定價,維持蔗農(nóng)甘蔗產(chǎn)品的價格優(yōu)勢,激勵糖企與蔗農(nóng)建立長期合作關(guān)系,為發(fā)展訂單質(zhì)押等新型信貸產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年貴港市制糖業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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