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2019年中國LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析(附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2019-09-21 17:42
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中商情報網(wǎng)訊:LED照明即是發(fā)光二極管照明,是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料,在半導(dǎo)體中通過載流子發(fā)生復(fù)合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射,直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠色的光,在此基礎(chǔ)上,利用三基色原理,添加熒光粉,可以發(fā)出任意顏色的光。

在過去五年,全球LED照明市場從2012年的約229億美元增長到2017年的約551億美元,年復(fù)合增長率約為19.2%。家居及戶外的使用為主要的增長因素??烧{(diào)光LED照明不僅有助改善室內(nèi)環(huán)境氣氛,同時亦在較大程度上有助節(jié)約能源。由于環(huán)保意識日益提高及出現(xiàn)控制能源消耗的需求,可調(diào)光LED照明市場仍維持迅速增長,且預(yù)期在未來數(shù)年亦將有所增長

LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上游是襯底制作和外延片生產(chǎn),中游產(chǎn)業(yè)為LED芯片的制作,下游為LED封裝以及顯示屏、背光應(yīng)用、汽車照明、通用照明等應(yīng)用領(lǐng)域。其中,上游外延片和中游芯片的生產(chǎn)是LED的關(guān)鍵技術(shù),技術(shù)含量較高,資本投入較大,同時也是國際競爭最激烈、經(jīng)營風(fēng)險最大領(lǐng)域。

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

一般來說,單晶和外延屬于LED產(chǎn)業(yè)鏈的上游,上游屬于資本、技術(shù)密集型的領(lǐng)域。上游環(huán)節(jié)技術(shù)含量高、資本投入大、質(zhì)量影響大、利潤空間高,LED發(fā)光顏色和發(fā)光效率與制作LED的材料和制程有關(guān),且上游占LED制造成本70左右,對LED產(chǎn)業(yè)極為重要。其中藍(lán)寶石作為一種重要的光學(xué)材料,已被廣泛地應(yīng)用于科學(xué)技術(shù)、國防與民用工業(yè)等眾多領(lǐng)域。藍(lán)寶石襯底晶片已被廣泛應(yīng)用于LED照明行業(yè)。

而LED外延片襯底材料是半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的基石。不同的襯底材料,需要不同的LED外延片生長技術(shù)、芯片加工技術(shù)和器件封裝技術(shù),襯底材料決定了半導(dǎo)體照明技術(shù)的發(fā)展路線。LED外延片生長的基本原理是:在一塊加熱至適當(dāng)溫度的襯底基片主要有藍(lán)寶石和、SiC、Si上,氣態(tài)物質(zhì)InGaAlP有控制的輸送到襯底表面,生長出特定單晶薄膜。

外延片生長主要依靠生長工藝和設(shè)備。制造外延片的主流方法是采用金屬有機物化學(xué)氣相沉積(MOCVD),但即使是這種“最經(jīng)濟(jì)”的方法,其設(shè)備制造難度也非常大。國際上只有德國、美國、英國、日本等少數(shù)國家中數(shù)量非常有限的企業(yè)可以進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn)。外延片材料主要是硅,硅外延片也是當(dāng)前外延片的主體。世界多晶硅、硅單晶及硅片等外延片制造材料幾乎全部為信越、MEMC、Wacker、三菱等公司所控制,這四家公司的市場占有率近70%。近幾年,國內(nèi)外延片市場的基本格局是外資企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)占據(jù)主導(dǎo),本土廠商逐步崛起。

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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