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有機硅進(jìn)出口情況

2008年以前，我國有機硅市場需求高速增長，產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。此后，隨著國內(nèi)產(chǎn)能快速擴張，國內(nèi)有機硅技術(shù)工藝逐步成熟，國產(chǎn)質(zhì)量不斷升級，有機硅國產(chǎn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，有機硅進(jìn)口量呈持續(xù)下降趨勢，進(jìn)口替代效應(yīng)顯著。與此同時，隨著世界產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移，本土優(yōu)勢企業(yè)亦逐步拓展海外市場，我國有機硅出口量持續(xù)快速增長。

根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近十年我國初級形狀的聚硅氧烷出口量從2008年的3.4萬噸增至2018年的26.4萬噸，年均復(fù)合增速為22.79%。而同期進(jìn)口量則從21.7萬噸降至12.0萬噸，降幅達(dá)44.60%。2014年，我國初級形狀的聚硅氧烷首次實現(xiàn)凈出口，2018年凈出口達(dá)14.37萬噸，同比增長55.66%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

有機硅行業(yè)競爭格局

有機硅是典型的資金、技術(shù)密集型行業(yè)，長期以來為少數(shù)外國公司所壟斷。但自21世紀(jì)初以來，隨著中國企業(yè)的崛起，市場格局逐步發(fā)生變化，中國企業(yè)在市場所占的比例快速提高，而國外企業(yè)所占比例逐步下滑。

從全球范圍來看，有機硅市場供應(yīng)格局相對集中，跨國公司憑借其強大的研發(fā)能力、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、突出的品牌優(yōu)勢和良好的產(chǎn)品性能在市場上占據(jù)優(yōu)勢。根據(jù)SAGSI的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球聚硅氧烷產(chǎn)能約254.8萬噸/年，其中五大跨國廠商（美國陶氏、德國瓦克、中國藍(lán)星集團(tuán)、日本信越、美國邁圖）全球聚硅氧烷產(chǎn)能合計約146.7萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的57.6%。其余生產(chǎn)商主要有合盛硅業(yè)、新安股份、東岳硅材、恒業(yè)成等。

數(shù)據(jù)來源：SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國有機硅行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。從國內(nèi)市場份額來看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長足進(jìn)步，但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，德國瓦克、日本信越等跨國公司每噸聚硅氧烷的產(chǎn)值為7,200~9,400美元，約為國內(nèi)主要單體生產(chǎn)企業(yè)的2倍。

我國有機硅行業(yè)發(fā)展具有有機硅單體集中生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品分散深加工，上下游區(qū)分明顯的特征。截止2018年，我國共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家（含陶氏-瓦克張家港工廠），分布在全國9個省區(qū)，單個企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較大，區(qū)域相對集中。2018年，我國產(chǎn)能排名前5位的甲基單體企業(yè)合計產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的60%，產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提高。我國有機硅下游深加工領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小規(guī)模企業(yè)從事低端、同質(zhì)化產(chǎn)品生產(chǎn)為主，行業(yè)結(jié)構(gòu)較為分散。

與海外市場相比，當(dāng)前我國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。同時，國內(nèi)大型單體企業(yè)在擴產(chǎn)增效的同時，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。