三、2020年智能手機行業(yè)發(fā)展趨勢分析
1、5G將帶來智能手機行業(yè)空前狂歡
2019年下半年開始國內(nèi)手機圈就開始醞釀5G的手機了,紅米K30、vivo X30、華為nova 6、榮耀V30、OPPO Reno 3等等紛至沓來。手機廠商針對老款4G手機大降價清空庫存,意味著5G手機已經(jīng)到了全面普及的城門下。根據(jù)中國電信9月20日發(fā)布的《2019年終端洞察報告》,我國消費者對于5G手機的知曉率高達92.4%,其中67.8%的消費者有更換5G手機的意愿。更換5G手機的意愿強烈,5G手機出貨量將大增。
5G商用開啟,2020年將成為全球手機市場的特殊時間窗口,下半年會開始進入發(fā)展快車道。根據(jù)權(quán)威機構(gòu)IDC的預測,2020年5G手機的全球出貨量將達到1.9億部,占智能手機總出貨量的14%。另據(jù)中國移動公布的數(shù)據(jù)及供應(yīng)鏈調(diào)研,2020年中國5G手機規(guī)模將達到1.5億部。
據(jù)悉,2019年有超30款5G移動終端上市,但短期內(nèi)不會大范圍普及。因此,近幾年,智能手機出貨量將不會大幅增長。2019年智能手機出貨量繼續(xù)下跌,手機產(chǎn)銷量持續(xù)下滑,新上市機型數(shù)量下降。據(jù)了解,2019年中國智能手機市場出貨量為3.69億臺,而2018年我國智能手機出貨量為3.96億臺,同比減少約2700萬臺。按照智能手機2-3年換機頻率再看,預計跌幅或收縮,未來幾年隨著5G手機市場爆發(fā),2025年全國智能手機出貨量或?qū)⑦_到2016年水平。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從市場結(jié)構(gòu)來看,目前,手機市場仍然以4G手機為主。根據(jù)市場調(diào)研公司Strategy Analytics公布的數(shù)據(jù),2019年全球5G智能手機出貨量為1870萬臺,在智能手機市場占比約1.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測,到2020年,5G手機相繼推出,用戶選擇性更換手機,5G手機市場份額將超10%;4G手機市場占比下滑。2023年,隨著5G手機的商用推廣落地,市場迎來換機潮,5G手機市場份額將超五成;4G手機市場占比進一步下滑。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、“一超多強”格局鞏固
隨著市場的成熟,以華為、OPPO、vivo、小米等四大品牌構(gòu)成的“一超多強”格局越來越穩(wěn),四大品牌出貨量、市場占有率與盈利能力將持續(xù)提升。但是小眾品牌與邊緣化品牌的生存空間受到擠壓。2020年手機行業(yè)馬太效應(yīng)繼續(xù)深化,強者恒強,相反小眾的、邊緣化的品牌退出歷史舞臺。
3、各大品牌沖擊高端更激進
在2016年的產(chǎn)銷巔峰之后,行業(yè)洗牌悄然降臨,很多單一性價比品牌在一年之內(nèi)紛紛消亡,活下來的品牌開始掙脫飽和的中低端市場,向著高端化與高價位市場進軍。例如,華為Mate系列與P系列“雙子星”、小米MIX系列黑科技旗艦、OPPO Find系列與vivo NEX系列。
2019年進入折疊手機元年,手機廠商紛紛發(fā)售折疊屏手機。柔宇、三星和華為發(fā)布折疊屏手機。包括蘋果、中興在內(nèi)的眾多廠商也已曝光折疊屏專利,部分廠商的折疊屏手機正在研發(fā)中,手機廠商之間對于折疊屏積極跟進。2020年手機廠商將相繼推出5G手機、折疊屏手機,將拉高高端手機的售價。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、全渠道布局成為各品牌的基本策略
近幾年,OPPO和vivo逐步補充了線上渠道,榮耀也實現(xiàn)了線上與線下渠道的均衡發(fā)展,小米線下渠道仍不完善、亟待進一步提升。未來,全渠道布局已經(jīng)成為各個品牌的基本策略。
當前,中國手機用戶的數(shù)字化消費行為及消費習慣已在4G時代被培養(yǎng)成熟,線上渠道對消費者感知、了解、體驗及購買產(chǎn)品的影響力越來越大,線上市場重要性進一步凸顯。未來,手機廠商將重點局部線上渠道。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國智能手機市場發(fā)展前景及投資研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。