中商情報(bào)網(wǎng)訊:天然氣是一種有限的化石燃料,可定義為烴類氣體混合物(主要由甲烷組成)。中國城市天然氣供應(yīng)市場由獲授天然氣特許經(jīng)營權(quán)的公司組成且該等公司可省門站或通過CNG╱LNG槽車運(yùn)送從上游供應(yīng)商獲得天然氣供應(yīng),并通過管網(wǎng)向終端用戶(包括居民用戶和非居民用戶)供應(yīng)管道天然氣,且通常向該等用戶提供安裝、建設(shè)、維護(hù)及其他服務(wù)。在過去五年中,中國80%以上的城市天然氣以管道天然氣的形式進(jìn)行配送。
天然氣主要四類用途包括:①居民、運(yùn)輸以及商業(yè)及公共服務(wù)用戶使用的城市天然氣;②工業(yè)制造企業(yè)使用的燃料;③燃?xì)獍l(fā)電站用發(fā)電的燃料;④化工企業(yè)使用的化工材料。
中國城市天然氣供應(yīng)行業(yè)市場規(guī)模
城市天然氣(包括居民、商業(yè)、運(yùn)輸及公共服務(wù)用途)、工業(yè)燃料和發(fā)電是城市天然氣供應(yīng)行業(yè)消費(fèi)增長的三大驅(qū)動(dòng)力。2019年城市天然氣消費(fèi)量1132億立方米,用作工業(yè)燃料的天然氣消費(fèi)量1065億立方米,天然氣發(fā)電消費(fèi)量743億立方米。預(yù)計(jì)2023年城市天然氣消費(fèi)量1540億立方米,用作工業(yè)燃料的天然氣消費(fèi)量1563億立方米,天然氣發(fā)電消費(fèi)量1136億立方米。
資料來源:灼識(shí)諮詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
城市天然氣供應(yīng)商的主要收入來源一般可劃分為天然氣銷售、接駁安裝業(yè)務(wù)以及其他增值服務(wù)(例如天然氣燃燒器具銷售、天然氣加氣站業(yè)務(wù)及綜合能源服務(wù))。中國按銷售額計(jì)的城市天然氣供應(yīng)行業(yè)的市場規(guī)模自2014年的7142億元增長至2019年的11241億元。這主要是由燃?xì)獍l(fā)電站數(shù)量增加,住宅供暖系統(tǒng)擴(kuò)張,以及政府推進(jìn)煤改氣工程。
受管道天然氣消費(fèi)量的日益增加以及管網(wǎng)的擴(kuò)張推動(dòng),中國按銷售額計(jì)的接駁安裝服務(wù)的市場規(guī)模由2014年的1361億元增至2019年的2032億元,預(yù)計(jì)市場規(guī)模將繼續(xù)增長并達(dá)至2023年的2645億元。同時(shí),由城市天然氣供應(yīng)商的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)擴(kuò)張,維護(hù)、維修及天然氣燃燒器具的銷售額迅速增長,由2014年的161億元增長至2019年的450億元。鑒于未來政府將進(jìn)一步推廣使用天然氣,預(yù)計(jì)到2023年,中國城市天然氣供應(yīng)行業(yè)的銷售額將達(dá)到15354億元。
資料來源:灼識(shí)諮詢、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國城市天然氣供應(yīng)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素及發(fā)展機(jī)遇分析
1、環(huán)保及高效
相比其他能源,天然氣對(duì)環(huán)境更為友好,這是由于天然氣燃燒時(shí)不會(huì)釋放二氧化硫及氮氧化物,二氧化碳排放量亦比煤炭少45%,比石油少30%。此外,燃?xì)獍l(fā)電站的效率亦高于其他類別的發(fā)電站。
2、中國能源發(fā)展十三五規(guī)劃
為建立低碳能源體系,加快可再生能源發(fā)展,國家發(fā)改委于2016年發(fā)布《中國能源發(fā)展十三五規(guī)劃》。該規(guī)劃提出,天然氣消費(fèi)量占主要能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到10%,煤炭消費(fèi)量占主要能源消費(fèi)總量的比重降至58%以下的目標(biāo)。此類優(yōu)惠政策預(yù)期將繼續(xù)提升天然氣消費(fèi)量,推動(dòng)中國城市天然氣供應(yīng)市場的可持續(xù)發(fā)展。
3、煤改氣工程
2016年至2017年國家采納了一系列關(guān)于煤改氣工程的政策,要求京津冀地區(qū)工業(yè)用戶和居民用戶在取暖、烹飪及熱水供應(yīng)方面從煤炭轉(zhuǎn)為天然氣,從而廣泛實(shí)施主要針對(duì)農(nóng)村地區(qū)居民用戶的天然氣村村通工程。國家煤改氣工程貢獻(xiàn)了中國2016年至2017年的天然氣消費(fèi)量凈增長中的58.8%。照此,持續(xù)推進(jìn)煤改氣工程是中國城市天然氣供應(yīng)市場發(fā)展的一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)力。實(shí)施天然氣村村通工程旨在補(bǔ)充國家煤改氣工程并推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)天然氣的使用。實(shí)施主要側(cè)重管道天然氣網(wǎng)絡(luò)的接駁安裝,相較使用LNG供應(yīng)的方式,以更為有效的方式實(shí)現(xiàn)煤改氣的轉(zhuǎn)型。
4、城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)
中國城鎮(zhèn)化率從2014年的54.8%增至2019年的60.6%,預(yù)計(jì)中國城鎮(zhèn)化將持續(xù)推進(jìn)。隨著天然氣在城市家庭中逐漸推廣,城市化推動(dòng)了中國城市天然氣供應(yīng)市場的持續(xù)發(fā)展。
5、外商投資藉由更新負(fù)面清單擴(kuò)大市場準(zhǔn)入
更新的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2019年版)》(自2019年7月30日起生效)已刪除有關(guān)人口超過500000人的城市燃?xì)狻崃?yīng)項(xiàng)目的建設(shè)輿運(yùn)營須由中方控股的規(guī)定。因此,外國投資者直接投資中國公司所需的程序更簡化。此外,外國投資者在建立新分公司之前,通過減少復(fù)雜及耗時(shí)的安全審查程序,拓展中國業(yè)務(wù)期間將面臨更少的障礙。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國智慧能源行業(yè)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。