2020年耐火材料行業(yè)運(yùn)行分析預(yù)測:
1、2020年下游鋼鐵、建材等行業(yè)面臨復(fù)雜多變的形勢
2019基建、房地產(chǎn)等下游行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)定,國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到9.4億噸,同比增長8%。中國的粗鋼產(chǎn)量2019年創(chuàng)歷史新高,達(dá)到了9.9億噸,水泥建材、有色金屬增幅也大,由于鋼鐵產(chǎn)量增幅過快,鐵礦石等原燃材料價格上漲較多,加之鋼材價格下行,鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅回落。2019年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4.27萬億元,同比增長10.1%;實(shí)現(xiàn)利潤1889.94億元,銷售利潤率僅為4.43%,同比下降30.9%;鋼鐵行業(yè)的效益遠(yuǎn)不及2018年。
據(jù)預(yù)測,2020年受新冠肺炎疫情影響,汽車、工程機(jī)械、建筑等行業(yè)影響較大,雖然國家會采取一些應(yīng)對措施來消除疫情導(dǎo)致的負(fù)面效應(yīng),但估計2020年粗鋼產(chǎn)量總體上不會再增加,鋼鐵業(yè)效益的下滑可能促使鋼廠倒逼耐火材料等上游行業(yè)產(chǎn)品降價,進(jìn)一步加大耐材企業(yè)的經(jīng)營壓力。2020年一季度市場價格的下行變化已經(jīng)顯現(xiàn)。2020年一季度高鋁質(zhì)原料及高鋁、硅質(zhì)制品市場價格相對穩(wěn)定,但堿性制品及特種耐火材料價格下降幅度較大??傊?020年耐火材料行業(yè)不僅面臨國內(nèi)外整個宏觀經(jīng)濟(jì)層面沖擊和共振效應(yīng)影響,而且還面臨上下游行業(yè)復(fù)雜多變的市場形勢。
2、耐火原料產(chǎn)能繼續(xù)釋放,價格波動較大
由于2017年啟動的新的一波耐火原料價格上漲行情,漲幅過大,利潤過高,導(dǎo)致社會資本投入到耐火原料行業(yè)的沖動明顯增大。2019年原料產(chǎn)能釋放明顯加大,導(dǎo)致主要耐火原料價格,除鋁礬土熟料因?yàn)殇X土礦礦山開采整治,鋁礬土價格在第4季度略有反彈外,其余均出現(xiàn)下降。尤其是電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂的價格下降明顯。電熔鎂砂價格下降15-20%,燒結(jié)鎂砂下降20-30%,電熔白剛玉的價格由于產(chǎn)能釋放較大,下降幅度達(dá)到10%左右,現(xiàn)在市場上白剛玉、棕剛玉的比價也出現(xiàn)了倒掛。原料價格的快速下滑也是2019年行業(yè)運(yùn)行的另一個重要特點(diǎn),這一市場趨勢在2020年將會繼續(xù)呈現(xiàn)。
耐火原料本來產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,市場需求有限,無序的擴(kuò)大產(chǎn)能,受害的是企業(yè)。希望企業(yè)家投資耐火原料項(xiàng)目要慎之又慎。從源頭做起,控制生產(chǎn)總量是穩(wěn)定價格的唯一因素,在保證市場需求的前提下,既要嚴(yán)控礦石的開采量,又要控制耐火原料的生產(chǎn)總量,在市場經(jīng)濟(jì)條件下才能有效保證產(chǎn)品價格的相對穩(wěn)定。
3、鋼廠產(chǎn)能置換,可能會對耐火材料的市場產(chǎn)生一些積極影響
根據(jù)《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2015年修訂)》和《鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)管理辦法》,工信部持續(xù)開展鋼鐵規(guī)范企業(yè)動態(tài)調(diào)整工作。經(jīng)企業(yè)自查、地方工業(yè)主管部門初審、工信部組織專家核實(shí),其中,13家企業(yè)符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》,擬列入規(guī)范企業(yè)名單;7家企業(yè)存在未通過地方初審、冶煉設(shè)備擬全部關(guān)停退出等情形,擬撤銷規(guī)范公告;13家企業(yè)存在環(huán)保、安全等問題,擬責(zé)令整改;12家企業(yè)冶煉裝備變化等。根據(jù)各級政府發(fā)改委、工信部門發(fā)布和更新的信息,耐材之窗對全國鋼鐵企業(yè)退城搬遷、產(chǎn)能置換等信息進(jìn)行了統(tǒng)計匯總,76家鋼鐵企業(yè)因上述原因有置換項(xiàng)目。擬建鋼鐵項(xiàng)目粗鋼產(chǎn)能近2億噸,對耐火材料的市場需求無疑是重大利好,耐火材料企業(yè)應(yīng)跟蹤市場變化,抓住機(jī)遇。
4、關(guān)注煉鋼電爐用耐火材料
2019年中國廢鋼市場出現(xiàn)較大變化。據(jù)中國廢鋼應(yīng)用協(xié)會統(tǒng)計,國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量和使用量達(dá)到2億噸新臺階。廢鋼比達(dá)到20%水平。煉鋼電爐開工率和產(chǎn)能利用率持續(xù)走高。電爐鋼產(chǎn)量的不斷增長,截止2019年6月,有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研的結(jié)果,全國有275座電弧爐,產(chǎn)能為1.65億噸,計劃全年新增投產(chǎn)2101萬噸,其中已投產(chǎn)642萬噸,未投產(chǎn)1459萬噸。
電爐用耐火材料需求量將逐步加大。由于轉(zhuǎn)爐煉鋼引入了濺渣護(hù)爐技術(shù),爐齡高且穩(wěn)定,但煉鋼電爐爐齡較低,一般600~700爐左右,低的只有200~300爐左右。因此,電爐用耐火材料的質(zhì)量提升、產(chǎn)品更新和技術(shù)發(fā)展應(yīng)引起業(yè)內(nèi)關(guān)注與重視。
5、新冠肺炎疫情對行業(yè)2020年運(yùn)行影響不容小覷
與其他行業(yè)一樣,年初開始的新冠肺炎疫情對耐火材料行業(yè)的運(yùn)行挑戰(zhàn)嚴(yán)重。疫情發(fā)生以來,行業(yè)協(xié)會和行業(yè)同仁一起,堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神,落實(shí)黨中央、國務(wù)院、國資委、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和當(dāng)?shù)卣臎Q策部署,全行業(yè)齊心協(xié)力筑牢疫情防控的屏障,在做好疫情科學(xué)防控工作的同時,捐款捐物,助力湖北武漢市、及當(dāng)?shù)卣箵粢咔?,努力保證行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)行,根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計,耐材行業(yè)捐款捐物總額4300萬元。
新冠肺炎疫情對行業(yè)的運(yùn)行也帶來重大影響。據(jù)分析,疫情對行業(yè)的沖擊有:
一是春節(jié)后的復(fù)工復(fù)產(chǎn)遭遇物流上的限制。一是年初找不到車輛,很多省份限制外地車輛和人員進(jìn)入,當(dāng)政府將高速公路的城市節(jié)點(diǎn)均打通時,但部分地區(qū)村鎮(zhèn)仍然存在封鎖,耐火材料企業(yè)特別是耐火原料企業(yè)地理位置多分布在村鎮(zhèn),原料進(jìn)入和產(chǎn)品的輸出仍然存在困難。
二是運(yùn)費(fèi)成本增加:當(dāng)整個工業(yè)體系的完整供應(yīng)鏈運(yùn)行不充分時,耐火材料行業(yè)也受到影響,物流成本大幅增加,在取消高速收費(fèi)的情況下,企業(yè)運(yùn)費(fèi)上漲在30%~80%不等。
三是復(fù)工產(chǎn)能利用率低:2月底3月初,耐火材料企業(yè)的表觀復(fù)工率約80%,但整體產(chǎn)能利用率不足50%。未開工的企業(yè)主要原因是未能通過地方政府的開工核準(zhǔn),工人不足并不是影響耐火材料行業(yè)復(fù)工的主要問題。
盡管有上述困難,整個行業(yè)齊心協(xié)力,滿足了鋼鐵建材等下游行業(yè)的供應(yīng),未發(fā)生因耐火材料斷供影響下游企業(yè)生產(chǎn)的情況。
國內(nèi)疫情的沖擊是暫時的,但隨著疫情的全球擴(kuò)展以及隨之而來對整個全球經(jīng)濟(jì)影響的顯現(xiàn),疫情對全球經(jīng)濟(jì)的影響及對耐火材料需求端的影響日益擴(kuò)大。影響有多大,現(xiàn)在還不完全清晰。但疫情勢必將影響鋼鐵、汽車消費(fèi)等行業(yè),進(jìn)而影響耐火材料行業(yè)。一季度市場的變化及部分產(chǎn)品價格的下行,已給出了明顯的信號。疫情對2020年耐火材料行業(yè)的影響不容小覷。
總之,2020年耐火材料行業(yè)的運(yùn)行既有積極的因素,也有現(xiàn)實(shí)的和潛在的挑戰(zhàn)和困難。2020年是“十三五”計劃的收官之年、扶貧脫困攻堅(jiān)之年,也是我國全面建設(shè)小康社會的決勝之年。從最高層面?zhèn)鬟f出的信息看,現(xiàn)階段既要精準(zhǔn)防控疫情,又要促進(jìn)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn),以省域?yàn)閱卧婊謴?fù)正常生產(chǎn)生活是當(dāng)前各級政府和各行各業(yè)的工作之重。深化改革、擴(kuò)大開放、提高宏觀調(diào)控的前瞻性以及推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,仍是2020年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主基調(diào)。當(dāng)前和今后一個時期,我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我們要增強(qiáng)必勝信心,控制疫情對經(jīng)濟(jì)的影響,善于把外部壓力轉(zhuǎn)化為深化改革、擴(kuò)大開放的強(qiáng)大動力,集中精力辦好自己的事。抓住新機(jī)遇,迎接新挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)耐火材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的跨越。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國耐火材料行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。