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中商情報網(wǎng)訊：目前，我國區(qū)塊鏈的應用已延伸到數(shù)字金融、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字資產(chǎn)交易等多個領域。我國應搶占創(chuàng)新發(fā)展制高點，加強頂層設計，盡快將區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)納入我國新一輪經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，將區(qū)塊鏈技術(shù)作為推動我國政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要載體。盡快啟動區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)“十四五”專項規(guī)劃的頂層設計，加快規(guī)劃建設若干國家級區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園區(qū)，盡快形成產(chǎn)業(yè)園區(qū)集群和優(yōu)勢。2020年4月21日，國家發(fā)改委首次明確“新基建”范圍，區(qū)塊鏈被正式納入其中。

根據(jù)中國信通院《區(qū)塊鏈白皮書(2019)》中的定義：區(qū)塊鏈(Blockchain)是一種由多方共同維護，使用密碼學保證傳輸和訪問安全，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)一致存儲、難以篡改、防止抵賴的記賬技術(shù)。

當前，以人工智能、量子信息、移動通信、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈為代表的新一代信息技術(shù)加速突破。有人把區(qū)塊鏈技術(shù)看作是繼蒸汽機、電力、互聯(lián)網(wǎng)之后的下一代顛覆性核心技術(shù)，認為互聯(lián)網(wǎng)改變的是人類社會的信息傳播方式，而區(qū)塊鏈技術(shù)改變的將是人類社會的價值傳遞方式。目前全球主要國家都在加快布局區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展。習近平總書記在中央政治局第十八次集體學習時強調(diào)，把區(qū)塊鏈作為核心技術(shù)自主創(chuàng)新重要突破口，加快推動區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，全國已有22個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）將區(qū)塊鏈寫入2020年政府工作報告。

資料來源：公開資料、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈全景圖企業(yè)布局分析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前，中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，資本注入升溫。上游包括底層技術(shù)及基礎設施，中游主要是技術(shù)拓展平臺及服務；下游以區(qū)塊鏈應用為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

一、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游是底層技術(shù)及基礎設施。主要包括基礦機、芯片等硬件企業(yè)，以及基礎協(xié)議、底層基礎平臺等企業(yè)和研究機構(gòu)及高校。其中上游底層技術(shù)包括核心基礎組件、協(xié)議和算法。以比特幣、萊特幣、以太坊為代表，搭建了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的分布式算法、數(shù)字秘鑰、數(shù)據(jù)存儲、P2P網(wǎng)絡協(xié)議、共識機制等網(wǎng)絡環(huán)境、交易規(guī)則及礦工加入網(wǎng)絡節(jié)點的獎勵機制，代表性企業(yè)有小蟻、量子鏈、萬象區(qū)塊鏈等。其中，區(qū)塊鏈的核心技術(shù)之一共識機制，即保障系統(tǒng)滿足不同程度的一致性，對某個提案達成一致意見。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎設施則主要是礦機。近年來，加密數(shù)字貨幣礦機的銷售額逐步攀升，到2020年全球基于ASIC的加密貨幣礦機市場規(guī)模（按收益計）有望突破100億美元，預計2022年將增加至171億美元，年復合增長率為41.3%。

數(shù)據(jù)來源：conmarketmap、華辰資本、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

產(chǎn)業(yè)鏈中游包括智能合約、BaaS平臺、信息安全、數(shù)據(jù)服務、解決方案等方面。通用應用和技術(shù)擴展層主要是利用區(qū)塊鏈的分布式技術(shù)、密碼學技術(shù)、共識算法技術(shù)、智能合約技術(shù)等，為區(qū)塊鏈產(chǎn)品提供更加明確的研究方向。主要是面向開發(fā)者提供基于區(qū)塊鏈技術(shù)的應用，是在底層技術(shù)的基礎上提供智能合約、信息安全、數(shù)據(jù)服務等產(chǎn)品化服務，提高開發(fā)者在平臺層開發(fā)應用的便捷性和可拓展性。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

區(qū)塊鏈垂直行業(yè)應用層是為了實現(xiàn)在信息全球化和數(shù)字經(jīng)濟盛行發(fā)展的時代，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎的跨境支付、供應鏈金融、存證、溯源、版權(quán)保護等場景的實現(xiàn)，改變傳統(tǒng)商業(yè)模式，實現(xiàn)新時代下的實體經(jīng)濟賦能。產(chǎn)業(yè)鏈下游表現(xiàn)為核心應用組件，包括智能合約、可編程資產(chǎn)、激勵機制、成員管理等。服務對象分為2大類：B端服務對象：該應用仍處于起步階段，主要有區(qū)塊鏈+（金融、供應鏈管理、版權(quán)保護、教育等）。C端服務對象，我國區(qū)塊鏈技術(shù)應用在這方面率先落地，主要有區(qū)塊鏈+（共享經(jīng)濟、泛娛樂）。

區(qū)塊鏈的應用及其探索經(jīng)歷了3個階段，從加密數(shù)字貨幣領域逐漸擴展的社會的諸多領域，可以應用的場景也逐漸豐富起來，尤其是在金融行業(yè)的應用，正在逐漸走向成熟，其他領域的應用場景也在探索起步過程中，可以預見區(qū)塊鏈未來對社會的各個領域的影響是深遠的。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

區(qū)塊鏈企業(yè)統(tǒng)計及百強榜單

數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年12月，我國提供區(qū)塊鏈專業(yè)技術(shù)支持、產(chǎn)品、解決方案等服務，且有投入或產(chǎn)出的區(qū)塊鏈企業(yè)突破1000家?？v觀近五年我國區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量，處于快速增長時期，更有越來越多的大型IT互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局區(qū)塊鏈。

數(shù)據(jù)來源：賽迪、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年12月28日，以“預見2020：區(qū)塊鏈關(guān)鍵一年”為主題的2019年第二屆中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟年會在北京國際金融博物館隆重舉行。據(jù)悉，此次大會以“預見2020：區(qū)塊鏈關(guān)鍵一年”為主題，匯聚國家區(qū)塊鏈相關(guān)機構(gòu)領導、地方政府領導、專家學者、區(qū)塊鏈標桿企業(yè)和媒體界代表共五百余人參加會議，總結(jié)梳理2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡，展望2020年產(chǎn)業(yè)落地態(tài)勢。會上“2019中國區(qū)塊鏈企業(yè)百強榜”重磅發(fā)布。

據(jù)2019中國區(qū)塊鏈企業(yè)百強榜顯示：阿里巴巴集團控股有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通訊有限公司、深圳壹帳通智能科技有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司以及北京百度網(wǎng)訊科技有限公司等100家企業(yè)上榜。從上榜企業(yè)地區(qū)分布來看：在上榜企業(yè)城市分布中，以北京企業(yè)最多，占比40%，深圳杭州隨后，分別有14家和11家，然后依次是上海8家，成都5家，貴陽4家，廣州、南京、濟南、西安均有2家企業(yè)上榜。以下是2019中國區(qū)塊鏈企業(yè)百強榜詳細情況：

資料來源：鏈塔智庫、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

區(qū)塊鏈行業(yè)規(guī)模及發(fā)展趨勢

據(jù)IDC《全球半年度區(qū)塊鏈支出指南》數(shù)據(jù)顯示，2017年中國區(qū)塊鏈市場支出規(guī)模約為8300萬美元，2018年中國區(qū)塊鏈市場支出規(guī)模約達1.6億美元?，F(xiàn)階段區(qū)塊鏈的總體市場規(guī)模較小，這是因為市場上的區(qū)塊鏈項目多處于嘗試階段，投入不大。另一方面，很多企業(yè)已經(jīng)認識到了區(qū)塊鏈的潛力，計劃在未來增加預算。受此影響，中國區(qū)塊鏈市場迎來快速增長，2019年中國區(qū)塊鏈市場支出規(guī)模約為3億美元左右。到2022年末，市場支出規(guī)模預計達到14.2億美元，2017–2022年的年均復合增長率為76.3%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）中國或?qū)又醒脬y行數(shù)字貨幣

中國一直在區(qū)塊鏈與加密貨幣領域表現(xiàn)活躍，相當一部分最具規(guī)模的加密貨幣交易所都設在中國，這里也是全球采礦的絕對中心。在這樣的背景之下，中央領導在演講中正式認可區(qū)塊鏈的重要地位，強調(diào)中國必須在這一領域占據(jù)領先優(yōu)勢，這一導向也令區(qū)塊鏈行業(yè)迅速迎來規(guī)?？捎^的投資與研發(fā)資源。更重要的是，中國本身的業(yè)務經(jīng)營空間極為巨大：近期，中國銀行剛剛發(fā)行折合28億美元的小企業(yè)金融債券。

中國目前的主要發(fā)展方向之一，在于數(shù)字貨幣/電子支付倡議?？傮w來看，盡管先期項目范圍會受到一定限制，但計劃本身仍將于2020年初步啟動。

（2）區(qū)塊鏈協(xié)議間的互操作性進一步提升

隨著由PegaSys開發(fā)的原生以太坊客戶端HyperledgerBesu正式融入Linux基金會Hyperledger項目，我們也愈發(fā)肯定，這一波許可區(qū)塊鏈合并浪潮已經(jīng)顯現(xiàn)，而且將在新的一年中愈演愈烈。雖然Quorum、Besu、Fabric以及Corda等主要區(qū)塊鏈協(xié)議之間仍然存在巨大差異，但市場上已經(jīng)出現(xiàn)一類開放性會話框架，可推動各協(xié)議順利協(xié)作且有望令保存在不同區(qū)塊鏈上的資產(chǎn)實現(xiàn)共存。2019年，多云區(qū)塊鏈部署開始出現(xiàn)，因此2020年預計將有更多跨區(qū)塊鏈試驗項目正式亮相并取得成功。

（3）DeFi與開放金融生態(tài)系統(tǒng)的增長

截至2019年，DeFi生態(tài)系統(tǒng)上的各類應用程序已經(jīng)擁有2.9億美元總值。這一數(shù)字主要源自MakerDAO與Dai穩(wěn)定幣的持續(xù)增長，但與此同時，去中心化交易所、預期市場以及借貸應用的數(shù)量也在不斷提升。開放金融目前得到風險投資領域的高度關(guān)注，新一年中這一趨勢也將得以延續(xù)。

（4）以太坊2.0將繼續(xù)發(fā)展

作為以太坊2.0區(qū)塊鏈客戶端與組件的開發(fā)方，相關(guān)技術(shù)團隊認真傾聽了生態(tài)系統(tǒng)提出的反饋，并開始在更新與進度發(fā)布方面表現(xiàn)得更加積極。良好的活躍度與持續(xù)改進的勢頭，也讓人們對于以太坊區(qū)塊鏈抱有更加堅定的信心。到目前為止，項目一直發(fā)展良好;根據(jù)項目路線圖，計劃將于2020年發(fā)布的產(chǎn)品也有望如期而至。

（5）閃電網(wǎng)絡的采用率將有所增長

閃電網(wǎng)絡屬于比特網(wǎng)絡之上的第二層實現(xiàn)，可提供即時比特幣與支付交易功能。通過鏈下數(shù)據(jù)利用與更為低廉的交易成本，閃電網(wǎng)絡極大提高了現(xiàn)有比特幣網(wǎng)絡的交易速度。2020年，我們將看到第二層網(wǎng)絡之上建立的更多應用程序、節(jié)點與通道?？傮w而言，隨著RSK及Exonum等企業(yè)以及相關(guān)工具的不斷普及，以比特幣網(wǎng)絡為基礎的比特幣開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)將呈現(xiàn)出進一步增長的趨勢。

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