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特斯拉國產(chǎn)化供應(yīng)鏈迎風(fēng)口 2020年特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈投資圖譜分析(附概念股)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2020-07-30 16:05
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(2)電機

目前,驅(qū)動電機主要為特斯拉自產(chǎn),但是零部件國產(chǎn)化程度比較高。在特斯拉汽車產(chǎn)品中,電機系統(tǒng)國產(chǎn)化涉及的供應(yīng)上包括旭升股份(鋁合金配件包括變速箱箱體、變速箱懸掛、電動機端蓋、電動機殼體等);東睦股份(殼體材料包括逆變器粉末冶金零件等);中科三環(huán)(釹鐵硼磁體產(chǎn)品)。

(3)電控

電控同樣以特斯拉自產(chǎn)為主,同時零部件外采。目前,國內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品力較弱難以進(jìn)入。其中,IGBT供應(yīng)方面,短期國內(nèi)具備類似碳化硅主電控產(chǎn)品供應(yīng)能力的是比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo);主電控吸收電容器方面,國內(nèi)具備供應(yīng)能力的是法拉電子。

(4)車身、底盤、內(nèi)外飾

車身、底盤和內(nèi)外飾是國產(chǎn)供應(yīng)商最先突破的環(huán)節(jié)。

車身來看,國內(nèi)上市公司中,天汽模提供模具開發(fā)制造服務(wù);華域汽車供應(yīng)車身分拼總成件、側(cè)圍、后蓋模具等產(chǎn)品;凌云股份供應(yīng)熱成型車身件等產(chǎn)品;威唐工業(yè)供應(yīng)車身結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品;華達(dá)科技供應(yīng)車身沖壓件等產(chǎn)品;宜安科技供應(yīng)液態(tài)金屬汽車門鎖扣等產(chǎn)品;文燦股份供應(yīng)鋁合金車身結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品。

底盤來看,特斯拉輕量化主要集中在底盤,主要用的輕量化材料是鋁合金和熱成型鋼等,供應(yīng)商包括拓普集團、旭升股份、廣東鴻圖等。

來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

內(nèi)外飾來看,國內(nèi)供應(yīng)商中,拓普集團供應(yīng)頂棚等;華域汽車供應(yīng)座椅整椅、保險杠等;永利股份供應(yīng)保險杠零件等;寧波華翔供應(yīng)飾條、智能后視鏡等;岱美股份供應(yīng)遮陽板等;福耀玻璃供應(yīng)側(cè)窗玻璃等;均勝電子供應(yīng)駕駛員安全氣囊、方向盤等汽車安全系統(tǒng)產(chǎn)品;新泉股份供應(yīng)中控臺等。

(5)熱管理

國內(nèi)熱管理系統(tǒng)供應(yīng)商主要布局在汽車空調(diào)及發(fā)動機冷卻領(lǐng)域等細(xì)分領(lǐng)域布局。目前,特斯拉的熱管理系統(tǒng)國內(nèi)供應(yīng)商包括三花智控、翰昂、銀輪股份等。

其中,閥類產(chǎn)品主要由三花智控供應(yīng),以Model3為例,單車的價值量約為1000元左右;電子水泵主要由三花智控供應(yīng),單車價值量約為500元;電動壓縮機主要由翰昂供應(yīng),單車價值量約為1500元左右;冷媒管路主要由翰昂供應(yīng),單車價值量約為1500元左右;換熱模塊主要由銀輪股份供應(yīng),單車價值約為500元左右。

來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(6)汽車電子

在汽車電子部分,國內(nèi)供應(yīng)商包括均勝電子主要供應(yīng)人機交互產(chǎn)品HMI;四維圖新為特斯拉獨家導(dǎo)航地圖供應(yīng)商;長信科技供應(yīng)中控屏模組產(chǎn)品。

(7)智能駕駛

特斯拉采用的是基于視覺技術(shù)的“單機智能”,即利用毫米波雷達(dá)測深度,通過攝像頭和視覺算法感知圖像,從實現(xiàn)類似于人眼的功能,以達(dá)到智能駕駛的水平??傮w來看,攝像頭、雷達(dá)和傳感器組件國產(chǎn)替代空間較大。

來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前,特斯拉芯片和算法均為自產(chǎn),對外采購的主要是傳感器,包括攝像頭、毫米波雷達(dá)。

攝像頭:目前,國內(nèi)攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈比較成熟,競爭格局清晰,供應(yīng)商包括聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光、舜宇光學(xué)、韋爾股份等;

毫米波雷達(dá):目前國內(nèi)還處于比較落后的狀態(tài),其中華域汽車、德賽西威、保隆科技等都在大量投入資源開發(fā),前景看好。

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