中商情報網(wǎng)訊:上市銀行是中國銀行業(yè)的排頭兵,是支持實體經(jīng)濟發(fā)展的主要金融力量。近日,中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《2020年度中國銀行業(yè)發(fā)展報告》,報告顯示,截至2019年末,中國上市銀行數(shù)量已達51家,包括6家大型商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行、26家城商行和10家農(nóng)商行。根據(jù)2019年年報數(shù)據(jù),中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達到196.47萬億元,較年初增長8.91%,占商業(yè)銀行總資產(chǎn)合計數(shù)的比例為82.04%。營業(yè)收入52652.52億元,同比增長10.42%;凈利潤達17483.57億元,同比增長7.32% ;非利息凈收入占比為25.44% ,較上年提升0.52個百分點。
數(shù)據(jù)來源:中國銀行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
51家上市銀行2019年度業(yè)績主要呈現(xiàn)以下幾個亮點:
一是資產(chǎn)和業(yè)務結構持續(xù)優(yōu)化,服務實體經(jīng)濟能力增強。上市銀行信貸投放力度繼續(xù)加大,同業(yè)和非標資產(chǎn)持續(xù)壓降,服務實體經(jīng)濟能力進一步提升。2019年末,51家上市銀行發(fā)放貸款共計107.4萬億元,較年初增長12.02%;信貸資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例為48.51%,較年初提升3.11個百分點;同業(yè)往來資產(chǎn)合計占比4.84%,相對于年初下降0.8個百分點。
二是存款總體規(guī)模保持平穩(wěn)增長,負債結構進一步改善。上市銀行增存穩(wěn)存效果顯著,存款來源多樣化,同業(yè)負債持續(xù)壓降,負債結構得到優(yōu)化。2019年末,51家上市銀行存款總計134.39萬億元,較年初增長8.81%。從負債結構看,存款占總負債的比例為70.02%,較年初增加了2.05個百分點;同業(yè)負債、應付債券占總負債的比例分別為11.74%和13.48%,較年初下降了0.41和1.19個百分點。
三是信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn),抵御風險能力提高。上市銀行通過實施債轉股、不良資產(chǎn)證券化、核銷等多種方式豐富了不良資產(chǎn)處置手段,加大了不良貸款的壓降力度。2019年,51家上市銀行不良貸款余額總計為1.56萬億元,增速較2018年下降2.26個百分點。平均不良貸款率為1.6%,與年初基本持平。
2019年末,51家上市銀行平均撥備覆蓋率為246.01%,較年初提升11.43個百分點;核心一級資本充足率為10.17%,較年初提升0.19個百分點。上市銀行在加大撥備計提力度的同時,通過發(fā)行可轉債、優(yōu)先股、永續(xù)債、二級資本債等多種方式進行資本補充,抵御風險能力進一步增強。
四是息差利差擴大,銀行運營挖潛效果顯著。2019年,51家上市銀行平均凈息差和平均凈利差分別為2.27%和2.21%,較上年分別提高0.11和0.15個百分點。隨著銀行精細化管理的推進,銀行運行效率提升成效明顯。2019年,51家上市銀行平均成本收入比為29.34%,同比下降1.27個百分點。
五是零售金融轉型持續(xù)推進,普惠金融服務能力增強。2019年,51家上市銀行零售貸款總額合計43.35萬億元,較年初增長15.06%,高于總貸款增速3.04個百分點;上市銀行零售存款總額總計58.22萬億元,較年初增長12.47%,高于總存款增速3.66個百分點。
2019年,上市銀行積極踐行普惠金融戰(zhàn)略,持續(xù)完善普惠金融組織體系,不斷加強數(shù)字化普惠金融生態(tài)系統(tǒng)建設。2019年,6家大型國有商業(yè)銀行普惠金融貸款余額達3.26萬億元,較年初增長35.5%,超過同期全部貸款增速25.31個百分點;招商銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、浙商銀行等6家上市股份行普惠金融貸款余額共計1.43萬億元,同比增速18.54%;江蘇銀行、中原銀行、天津銀行、鄭州銀行、江西銀行、貴州銀行、青島銀行、蘇州銀行和瀘州銀行等9家上市城商行普惠金融貸款余額達3809億元,同比增速27.91%。
六是金融科技深度應用,全面賦能銀行數(shù)字化轉型。擁抱金融科技,實施數(shù)字化轉型,已成為上市銀行共同的戰(zhàn)略選擇。2019年,上市銀行繼續(xù)加大了科技投入力度。大中型上市銀行平均科技人員占比提升至4%以上,平均科技投入資金占營業(yè)收入比例約為2%。在基礎平臺建設、數(shù)字化零售金融、數(shù)字化公司金融、數(shù)字化同業(yè)業(yè)務等方面取得長足進展。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國商業(yè)銀行市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。