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2020年中國智慧航空產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場深度分析(附概念股名單)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2020-08-24 18:24
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(二)航空發(fā)動機

在民用航空發(fā)動機領(lǐng)域,僅有美國、英國、俄羅斯等較少發(fā)達國家全面形成了開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。GE航空、普惠(P&W)、羅羅RR以及賽峰(SAFRAN)四家公司占領(lǐng)了中大型民用寬體客機航空發(fā)動機市場。由上述幾家大型發(fā)動機公司交叉經(jīng)營的CFM國際發(fā)動機公司(GE與SAFRAN合營)、IAE(P&W與羅羅RR合資)等合資公司占據(jù)了單通道飛機及支線飛機等其他民用航空發(fā)動機的絕對份額。在全球民用航空發(fā)動機領(lǐng)域,上述主流航空發(fā)動機公司整體形成寡頭格局。

數(shù)據(jù)來源:Commercial Engines 2018

中國作為世界最大的航空裝備市場之一,民航裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻較為落后,目前投入運營的只有新舟系列和ARJ21兩種支線飛機,干線飛機全部依靠進口。為推動我國民機發(fā)展,國務(wù)院批準組建了中國商用飛機有限責(zé)任公司,統(tǒng)籌干線飛機和支線飛機發(fā)展,推出了中國首架自研的大型干線客機C919,承擔我國民航飛機產(chǎn)業(yè)化的重任。

雖然當前C919仍采用進口的LEAP發(fā)動機,但在制造強國的發(fā)展目標下,完全自主化是我國民航裝備產(chǎn)業(yè)的必由之路,隨著技術(shù)的進步和產(chǎn)品的成熟,國產(chǎn)發(fā)動機將有望在C919后續(xù)型號上使用,實現(xiàn)進口替代,從而實現(xiàn)完全自主化的發(fā)展目標。

中國民航飛機需求廣,進口替代空間大。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《2019-2038年民用飛機市場預(yù)測》年報,到2038年我國機隊規(guī)模將達到10,344架,未來二十年,我國預(yù)計將交付客機9,205架,價值約1.4萬億美元。通常發(fā)動機占民航客機總價值的比例為15~30%,則未來二十年我國民用航空發(fā)動機市場規(guī)模將達到2,100~4,200億美元,年均市場規(guī)模達到105~210億美元。另一方面,根據(jù)波音公司發(fā)布的《CommercialMarketOutlook2019–2038》預(yù)測,中國未來20年內(nèi)將成為全球最大民用飛機市場,未來20年預(yù)計飛機總需求量8,090架,市場規(guī)模預(yù)計超過1.3萬億美元,與中國商飛出具的《2019-2038年民用飛機市場預(yù)測》中預(yù)測的1.4萬億美元趨勢與規(guī)模基本一致。

(三)衛(wèi)星導(dǎo)航

目前,北斗系統(tǒng)已全面服務(wù)交通運輸、公共安全、救災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)林牧漁、城市治理等行業(yè),融入電力、金融、通信等國家核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。隨著北斗三號系統(tǒng)正式開通,我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈迎來重大發(fā)展機遇!近10年來,我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值年均増長20%以上,2019年達到3450億元,預(yù)計到2020年將超4000億元。截至2019年底,國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破1億片,國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破4.6億臺。目前,含智能手機在內(nèi)采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會總保有量已超過7億臺/套,北斗應(yīng)用正在諸多領(lǐng)域邁向“標配化”發(fā)展的新階段。數(shù)據(jù)顯示,2017-2019年,我國導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品銷量逐年下降。截至2019年底,國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量為4.6億臺。

數(shù)據(jù)來源:GLAC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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