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ID.4國內(nèi)即將首發(fā) 2020年大眾MEB平臺產(chǎn)業(yè)鏈投資圖譜深度解讀(附概念股)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2020-10-15 11:30
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四、大眾MEB平臺產(chǎn)業(yè)鏈分析

大眾在中國布局了兩座MEB工廠,將大大提高M(jìn)EB車型的產(chǎn)能,同時也將帶動供應(yīng)鏈發(fā)展,尤其在我國推廣新能源的趨勢下,大眾MEB平臺產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展良機(jī)。

來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

在MEB平臺中,關(guān)鍵的核心部件是動力電池。電池系統(tǒng)位于車身底部,每個電池系統(tǒng)都由數(shù)量可變的電池模組組成,而這些模塊又由單個電池組成。這種模塊化設(shè)計(jì)比較靈活,可以通過增加模組來提升汽車的續(xù)駛里程。這種設(shè)計(jì)既具有靈活性又可降低生產(chǎn)成本。

目前,大眾在動力電池的布局方面包括自產(chǎn)研發(fā)、外部采購、合資研發(fā)、投資等模式:

來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)大眾MEB平臺基礎(chǔ)版國產(chǎn)車型原材料成本占比情況來看,電池系統(tǒng)占比將近五成。其中,在中國市場中,寧德時代是大眾MEB平臺主要的動力電池供應(yīng)商,同時也是MEB平臺在全球內(nèi)優(yōu)先采購應(yīng)用的動力電池企業(yè)。寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池系統(tǒng)提供商,專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。寧德時代動力電池系統(tǒng)采用三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰電池等路線,主要應(yīng)用于下游乘用車、商用車和其他出行工具。

磷酸鐵鋰方面,由于安全性能及循環(huán)性能優(yōu)異,主要應(yīng)用于客車、專用車等新能源商用車領(lǐng)域,目前國內(nèi)主要供應(yīng)商包括德方納米、湖北萬潤、北大先行、安達(dá)科技、貝特瑞、升華科技等鋰離子電池正極材料生產(chǎn)商。而寧德時代在磷酸鐵鋰的布局包括與德方納米設(shè)立合資公司曲靖麟鐵投建1萬噸/年磷酸鐵鋰正極項(xiàng)目。

三元材料方面主要分為鎳鉆錳酸鋰(NCM)、鎳鉆鋁酸鋰(NCA)等兩種,其中鎳鉆錳酸鋰憑借高能量密度的優(yōu)勢,在新能源乘用車中逐步大規(guī)模應(yīng)用,是國內(nèi)三元材料的主要類型。目前國內(nèi)主要供應(yīng)商包括湖南杉杉能源科技股份有限公司、寧波金和新材料股份有限公司、貴州振華新材料股份有限公司等。而寧德時代控股廣東邦普布局廢舊電池回收業(yè)務(wù),生產(chǎn)三元前驅(qū)體與三元材料。

負(fù)極方面,寧德時代全資子公司屏南時代430噸/年硅基負(fù)極項(xiàng)目已于2019年投產(chǎn)。電解液方面,寧德時代通過子公司龍巖思康在建300噸/年新型鋰鹽項(xiàng)目。此外,公司繼續(xù)向上延伸至礦產(chǎn)資源,公司分別在澳大利亞、加拿大、四川宜賓、印尼參股鋰礦、鎳礦企業(yè),保障原材料供應(yīng)。

大眾MEB平臺產(chǎn)能提升,也將帶動寧德時代動力電池需求。目前,寧德時代動力電池供應(yīng)鏈情況如下:

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

電驅(qū)總成在原材料成本中的占比約為12%。其中,華域汽車旗下華域麥格納為MEB平臺提供電驅(qū)動系統(tǒng)總成產(chǎn)品,它集成了電機(jī)、電控和減速器;精鍛科技供應(yīng)差速器總成和電機(jī)軸等電驅(qū)動系統(tǒng)零件;富奧股份與法雷奧西門子成立合資公司為MEB供應(yīng)逆變器;其電動水泵為南北大眾獨(dú)家供貨,隆盛科技供應(yīng)驅(qū)動電機(jī)馬達(dá)鐵芯,愛柯迪為MEB二級供應(yīng)商,給麥格納供轉(zhuǎn)向伺服殼,麥格納給MEB供電驅(qū)動。

汽車電子系統(tǒng)、車身、底盤、內(nèi)外飾在原材料成本在占比約在7%。汽車電子系統(tǒng)方面,均勝電子為MEB供應(yīng)車載互聯(lián)網(wǎng)解決方案。車身方面供應(yīng)商包括德聯(lián)集團(tuán);文燦股份為MEB平臺供應(yīng)電機(jī)殼。底盤方面,中鼎股份子公司安徽中鼎為一汽大眾MEB平臺提供減振底盤。內(nèi)外飾方面,一汽富維為MEB平臺供應(yīng)座椅;福耀玻璃為MEB平臺供應(yīng)玻璃。

熱管理系統(tǒng)在成本中的占比約為5%-7%。熱管理系統(tǒng)方面供應(yīng)商包括德聯(lián)集團(tuán);三花智控供應(yīng)空調(diào)膨脹閥;奧特佳供應(yīng)空調(diào)壓縮機(jī);克來機(jī)電供應(yīng)空調(diào)系統(tǒng)管路;凌云股份供應(yīng)冷卻管。

此外,均勝電子為MEB供應(yīng)BMS;敏實(shí)集團(tuán)為MEB供應(yīng)電池盒;整車線束方面,得潤電子為一汽大眾提供低壓電池包線束和高壓線束。

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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