二、醫(yī)用耗材
健康體檢行業(yè)需要大量使用醫(yī)用耗材,主要為一次性醫(yī)用材料以及檢驗試劑類,主要包括血常規(guī)試劑、生化試劑、免疫試劑等。醫(yī)用消耗品價格受產(chǎn)品原材料價格影響較大,因醫(yī)用消耗品行業(yè)生產(chǎn)廠商多,市場集中度較低,近年來產(chǎn)品價格波動幅度較小。同時,由于醫(yī)用消耗品行業(yè)多為經(jīng)銷商代銷,即使消耗品價格短期出現(xiàn)一定幅度上漲,經(jīng)銷商為維持現(xiàn)有市場,選擇放棄部分利潤以維持現(xiàn)有銷售價格,有利于健康體檢行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展。
(一)醫(yī)用耗材市場需求量大
從價值角度講,醫(yī)用耗材可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材。醫(yī)械匯發(fā)布的《中國醫(yī)療器械藍皮書(2019版)》顯示,高值醫(yī)用耗材市場將保持持續(xù)增長,但受集中采購、進口替代等因素影響,增速將逐年趨緩,2018年高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為1046億元。相比高值醫(yī)用耗材,低值醫(yī)用耗材因應(yīng)用廣泛,同時受益于我國人民生活水平的提高和醫(yī)療需求的增長,將繼續(xù)保持高速增長,2018年低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模為641億元,同比增長19.81%。
近幾年,國家醫(yī)療衛(wèi)生的持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢加劇,有力的推動了醫(yī)療耗材行業(yè)的發(fā)展。此外,隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險體系工作的逐步推進,醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平將穩(wěn)步提高,從而帶動對醫(yī)療服務(wù)的需求,進一步釋放醫(yī)用耗材產(chǎn)品需求的增長潛力。預(yù)計2020年低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模突破900億元。
數(shù)據(jù)來源:醫(yī)械匯、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(二)中國低端、中端醫(yī)用耗材實現(xiàn)國產(chǎn)替代化
現(xiàn)階段,我國高值醫(yī)用耗材市場中,以強生、美敦力、雅培、史賽克、波士頓科學(xué)等為代表的國外廠商在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈,并占據(jù)了中高端市場的主流地位。而國內(nèi)以樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等為代表的生產(chǎn)廠商,在技術(shù)上逐步縮小與國外知名廠商的差距。目前在低端、中端產(chǎn)品領(lǐng)域已逐步實現(xiàn)國產(chǎn)的替代化。
從企業(yè)分布來看,我國高值醫(yī)用耗材上市企業(yè)分布于血管介入、骨科植入物、眼科植入物和血液凈化等細分領(lǐng)域。低值醫(yī)用耗材上市企業(yè)分布于醫(yī)用敷料、手套、采血管和輸液穿刺等細分領(lǐng)域。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理