中商情報網(wǎng)訊:通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)最終為通信運營商提供服務(wù),與通信行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。與西方發(fā)達(dá)國家相比,我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)起步較晚、客戶分布更為集中,行業(yè)集中度低,整體仍處于成長期。
市場空間廣闊
通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)深受下游通信行業(yè)影響,尤其是通信運營商持續(xù)支出的影響。近年來,我國移動通信技術(shù)普及換代步伐較快,3G、4G建設(shè)期疊加,5G建設(shè)方興未艾,通信網(wǎng)絡(luò)維護難度陡升,為本行業(yè)帶來廣闊市場空間。目前,我國4G網(wǎng)絡(luò)成熟,以5G為代表的“新基建”建設(shè)步伐加速,已進(jìn)入新一輪通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期。數(shù)據(jù)顯示,截至2019年底我國共建成5G基站13萬個,電信行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長4.7%,三大運營商通信技術(shù)服務(wù)類支出規(guī)模達(dá)到4733.59億元。
數(shù)據(jù)來源:WIND、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
客戶分布集中
我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)最突出特點是客戶分布集中,主要為中國移動、中國電信、中國聯(lián)通和中國鐵塔提供服務(wù),因此深受通信運營商和中國鐵塔的經(jīng)營戰(zhàn)略、投資規(guī)模和采購政策等因素影響。
市場區(qū)域性特征明顯,各區(qū)域間差異較大
由于歷史原因,中通服、中移建設(shè)等國有通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)在全國各省市均設(shè)有駐點、有能力開展業(yè)務(wù);而民營企業(yè)規(guī)模差異大,業(yè)務(wù)范圍普遍局限于市縣一級或毗鄰區(qū)域內(nèi),僅有為數(shù)不多企業(yè)有能力在全國范圍內(nèi)提供服務(wù)。通信技術(shù)服務(wù)主要圍繞著基站和傳輸線路開展工作,區(qū)域性特征明顯。一般情況下,通信運營商在同一市、縣級區(qū)域選擇至少2家供應(yīng)商提供同類型通信技術(shù)服務(wù),一般情況下更傾向優(yōu)先選擇熟悉當(dāng)?shù)靥攸c、后評估成績突出、過往業(yè)績優(yōu)良的企業(yè)。
企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)集中度低
我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模巨大。在眾多市場參與者中,僅有中通服、中移建設(shè)等大型國有企業(yè)規(guī)模大、有能力在全國幾乎所有地市提供服務(wù);而第三方技術(shù)服務(wù)企業(yè)則數(shù)量眾多,且普遍結(jié)合自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢和區(qū)域市場特征,選擇若干省、市、區(qū)縣級市場開展業(yè)務(wù),地域特性顯著,導(dǎo)致本行業(yè)整體集中度不高。
通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢
1.“集中采購”漸成主流,市場競爭不斷規(guī)范
近年來,通信運營商逐步完善采購制度、規(guī)范采購程序,已普遍采用電子化方式公開招標(biāo),尤其是“集中采購”項目規(guī)模和占比逐步上升,本行業(yè)市場信息日趨公開、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)日漸規(guī)范、市場競爭日益透明。隨著通信運營商“集中采購”政策漸成主流,本行業(yè)門檻逐步提高,部分規(guī)模偏小、實力較弱的企業(yè)面臨整合淘汰;而在后評估成績、過往業(yè)績、技術(shù)實力、團隊管理能力占優(yōu)的全國性通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)將從行業(yè)內(nèi)脫穎而出,獲得更多市場份額,本行業(yè)市場集中度將不斷提高。
2.用戶需求更加多元,本行業(yè)重要性日益凸顯
我國擁有全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡(luò),國民經(jīng)濟對線上業(yè)務(wù)依存度快速提升,使本行業(yè)重要性日益凸顯。報告期內(nèi),我國移動通信用戶普及率快速提升,用戶需求更為多元,尤其是信息搜索、社交分享、視頻娛樂和數(shù)字化消費等數(shù)據(jù)流量需求大幅攀升,帶動移動互聯(lián)網(wǎng)流量快速增長。
數(shù)據(jù)來源:工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升,信息化管控成為趨勢
近年來,伴隨著信息技術(shù)快速變革,通信技術(shù)服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)加速融合,信息化管控成為本行業(yè)大勢所趨。在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)幾何級增長的大背景下,傳統(tǒng)通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)管理分散、執(zhí)行粗放、支撐鏈條長、響應(yīng)速度慢等弊端被放大,愈發(fā)難以滿足客戶需求。目前,本行業(yè)與新技術(shù)深度融合剛剛起步,僅有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)有能力自主研發(fā)綜合運營管理系統(tǒng),以及圍繞該系統(tǒng)重塑業(yè)務(wù)模式。通信技術(shù)服務(wù)與信息化管控手段相融合,方能滿足5G時代客戶需求,深入應(yīng)用信息化管控手段勢必成為本行業(yè)未來發(fā)展方向。
4.高端人才相對稀缺,勞務(wù)人員使用普遍
通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)對于人員需求兩極分化,高端復(fù)合型人才較稀缺,但勞務(wù)人員供給充分。本行業(yè)屬于通信技術(shù)和服務(wù)復(fù)合型行業(yè),人才是核心競爭力,因而要求核心人才既能跟上通信技術(shù)發(fā)展步伐,又具備較強團隊管理、客戶服務(wù)能力。高端人才在各企業(yè)間爭奪激烈,已多集中于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)中。
5.客戶群體跨界延伸,定制化開發(fā)產(chǎn)品成為新增長點
隨著5G應(yīng)用場景增加,以及通信技術(shù)服務(wù)廣度、深度和復(fù)雜程度不斷提升,本行業(yè)企業(yè)在提供系統(tǒng)運維等傳統(tǒng)服務(wù)之外,還可基于通信技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗,結(jié)合客戶應(yīng)用場景、深度挖掘客戶需求,定制化開發(fā)信息通信技術(shù)產(chǎn)品,形成新業(yè)務(wù)增長點。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。