四、汽車零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度較高,且多與整車制造產(chǎn)業(yè)形成完整配套體系。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征包括兩大方面:行業(yè)空間大,持續(xù)增長(zhǎng);競(jìng)爭(zhēng)格局分散,企業(yè)平均規(guī)模較小。目前,國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)超過(guò)10萬(wàn)家,國(guó)內(nèi)發(fā)展較好、實(shí)力較強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)不斷涌現(xiàn),在核心技術(shù)創(chuàng)新、配套市場(chǎng)突破、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略格局提升、企業(yè)內(nèi)部改革方面取得了顯著成就。
(1)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)
1、我國(guó)關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域以跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商為主導(dǎo)
我國(guó)汽車零部件行業(yè)起步較晚,在關(guān)鍵汽車零部件制造領(lǐng)域難以達(dá)到國(guó)內(nèi)合資整車制造商的直接配套標(biāo)準(zhǔn)。
跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商則憑借其擁有的先進(jìn)零部件設(shè)計(jì)和研發(fā)技術(shù)、與整車制造商長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系或其本身便是源自外資整車品牌等先行優(yōu)勢(shì),在我國(guó)關(guān)鍵汽車零部件制造領(lǐng)域起到主導(dǎo)作用。
在此背景下,我國(guó)汽車零部件供應(yīng)商通往關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)和制造的途徑往往需從尋求與跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商的合作開始,通過(guò)不斷的技術(shù)積累,縮小與跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)整車關(guān)鍵零部件自主配套的目標(biāo)。
2、我國(guó)汽車非關(guān)鍵零部件領(lǐng)域市場(chǎng)集中度較低
盡管我國(guó)自主零部件供應(yīng)商中已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強(qiáng)的企業(yè),但更多的自主零部件供應(yīng)商集中在低附加值零部件領(lǐng)域,且分散重復(fù)。
3、我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)體系特征
目前,我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)主要包括歐、美、日、韓和自主等多種品牌體系,各品牌體系零部件配套供應(yīng)的市場(chǎng)化程度有較大差異。對(duì)于國(guó)內(nèi)自主品牌零部件企業(yè),自主品牌是主要的配套市場(chǎng),而歐美系配套市場(chǎng)只有部分研發(fā)能力較強(qiáng)、規(guī)模較大的企業(yè)才能進(jìn)入,日韓系配套市場(chǎng)則因市場(chǎng)化程度最低而難以進(jìn)入。
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū),居民收入和消費(fèi)水平較高,汽車的銷售量和保有量較大,汽車零部件的需求也較高。另外,為達(dá)到同步開發(fā)、及時(shí)供貨、節(jié)約成本等目的,汽車零部件供應(yīng)商通常圍繞整車制造商所在區(qū)域選址布局,從而形成與東北、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、華中和西南六大汽車產(chǎn)業(yè)群對(duì)應(yīng)的零部件產(chǎn)業(yè)集群。
2、供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局
整車廠的直屬配件廠或子公司、跨國(guó)汽車零部件公司在國(guó)內(nèi)的獨(dú)資或合資公司、規(guī)模較大的民營(yíng)汽車配件企業(yè)構(gòu)成了汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的主要一級(jí)供應(yīng)商。
從屬于整車廠的整體部署,整車廠的直屬配件廠或子公司往往控制了發(fā)動(dòng)機(jī)、車身等核心系統(tǒng)的制造權(quán),其產(chǎn)品品種相對(duì)較為單一、規(guī)模較大??鐕?guó)汽車零部件公司在國(guó)內(nèi)的獨(dú)資或合資公司,擁有外資的資金、技術(shù)和管理方面的支持,具有較大的規(guī)模和資金技術(shù)實(shí)力,管理水平較高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。規(guī)模較大的民營(yíng)汽車配件企業(yè),擁有較大的規(guī)模和資金實(shí)力,技術(shù)處于領(lǐng)先水平,產(chǎn)品具有較好的性價(jià)比,質(zhì)量和成本具有競(jìng)爭(zhēng)力。
二級(jí)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,產(chǎn)品技術(shù)水平、價(jià)格、成本是競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的關(guān)鍵因素,該類企業(yè)對(duì)市場(chǎng)反映靈敏,經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活,產(chǎn)品專業(yè)性較強(qiáng),該層次內(nèi)龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品可以達(dá)到世界先進(jìn)水平,目前處于高速發(fā)展階段。
三級(jí)供應(yīng)商主要為規(guī)模較小的零部件供應(yīng)企業(yè),靠部分低端配套產(chǎn)品和為中大型配套企業(yè)加工維持經(jīng)營(yíng),規(guī)模較小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。
我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)主要集中于東北、長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海、華中和西南等汽車產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域。