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中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著人工智能技術(shù)的快速落地，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，機(jī)器視覺正迸發(fā)出更加強(qiáng)勁的活力。GGII數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年中國市場市場規(guī)模復(fù)合增長率為28.4%，預(yù)測到2023年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)到155.6億元。

一、機(jī)器視覺的定義

機(jī)器視覺是人工智能正在快速發(fā)展的一個(gè)分支。機(jī)器視覺是一種基于圖像的自動(dòng)檢測和分析的科學(xué)和技術(shù)，應(yīng)用于自動(dòng)檢測、過程控制和機(jī)器人引導(dǎo)，通常應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。機(jī)器視覺行業(yè)包括從事機(jī)器視覺部件和系統(tǒng)制造商、系統(tǒng)集成商、代理商、從事機(jī)器視覺及圖像相關(guān)技術(shù)的咨詢機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、學(xué)術(shù)團(tuán)體和使用機(jī)器視覺產(chǎn)品的各行各業(yè)。

機(jī)器視覺是用機(jī)器代替人眼，其功能范圍不僅包括對(duì)信息的接受，同時(shí)還延伸至對(duì)信息的處理與判斷。機(jī)器視覺相較人工視覺有許多優(yōu)勢。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)主要由上游零部件供應(yīng)商、中游裝備廠商以及下游應(yīng)用行業(yè)構(gòu)成。機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游包括視覺軟件、各類傳感器，以及光源、鏡頭等其他與傳感器相關(guān)的零部件供應(yīng)商，中游主要為裝備制造商和系統(tǒng)集成商。機(jī)器視覺下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。機(jī)器視覺的應(yīng)用場景包括消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能安防、健康醫(yī)療等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、機(jī)器視覺發(fā)展歷程

國內(nèi)機(jī)器視覺起步晚，目前處于快速成長期。國內(nèi)機(jī)器視覺源于上世紀(jì)80年代的第一批技術(shù)引進(jìn)。自1998年眾多電子和半導(dǎo)體工廠落戶廣東和上海開始，機(jī)器視覺生產(chǎn)線和高級(jí)設(shè)備被引入我國，誕生了國際機(jī)器視覺廠商的代理商和系統(tǒng)集成商。中國的機(jī)器視覺發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。隨著全球制造中心向我國轉(zhuǎn)移，目前中國已是繼美國、日本之后的第三大機(jī)器視覺領(lǐng)域應(yīng)用市場。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）全球機(jī)器視覺市場快速增長

由于下游消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，全球主要國家工業(yè)自動(dòng)化水平穩(wěn)步提升，全球機(jī)器視覺市場規(guī)模呈現(xiàn)較快擴(kuò)張趨勢。2011-2017年，國內(nèi)機(jī)器視覺市場從10.8億元增長至80億元，復(fù)合增速約40%。markets and markets預(yù)測，全球機(jī)器視覺市場規(guī)模在2020年有望達(dá)到107億美元，2025年有望達(dá)到147億美元。

資料來源：markets and markets、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）中國機(jī)器視覺市場潛力大

受益于配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善、制造業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、下游應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展、智能化水平進(jìn)一步提升、國家促進(jìn)高端裝備制造及智能化生產(chǎn)政策的出臺(tái)等因素，中國機(jī)器視覺市場需求在近年來持續(xù)增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國機(jī)器視覺市場規(guī)模65.5億元（不包含計(jì)算機(jī)視覺市場），同比增長21.8%。2014-2019年復(fù)合增長率為28.4%，并預(yù)測到2023年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模將達(dá)到155.6億元。當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)向新動(dòng)能、新經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)換，3C、汽車、光伏半導(dǎo)體等眾多行業(yè)對(duì)機(jī)器視覺技術(shù)迸發(fā)旺盛需求，由此看來，中國機(jī)器視覺市場潛力巨大。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）國內(nèi)企業(yè)聚焦系統(tǒng)集成

全球機(jī)器視覺行業(yè)由少數(shù)國際龍頭壟斷，如康耐視、基恩士等。外資企業(yè)技術(shù)先進(jìn)、管理模式成熟，具備從核心硬件到系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，牢牢占據(jù)中高市場，份額和利潤水平較為穩(wěn)定。國內(nèi)企業(yè)從外資代理商起步，逐漸進(jìn)入市場參與競爭。由于現(xiàn)階段國內(nèi)傳感器等核心零部件企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量少、水平較低，部分關(guān)鍵零部件仍需依靠海外進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)仍多以系統(tǒng)集成為主，規(guī)模體量和外資相比仍有較大的差距，尚未出現(xiàn)有主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)。隨著多年來的國家政策支持和國內(nèi)企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)水平的提升，國內(nèi)機(jī)器視覺行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品也正在慢慢打入國際市場。

（四）國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模均較小

從產(chǎn)出規(guī)模上看，絕大部分企業(yè)營收規(guī)模低于1億元。根據(jù)中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2017年，國內(nèi)機(jī)器視覺企業(yè)平均銷售額約為7269.3萬元，年銷售額在平均線以上的企業(yè)數(shù)量占全部被訪企業(yè)總數(shù)的比例約為26.4%，營業(yè)收入超過1億元以上的企業(yè)占比16.5%。

資料來源：中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、機(jī)器視覺重點(diǎn)企業(yè)

1、基恩士

基恩士是日本知名的機(jī)器視覺公司，成立于1974年5月，總部位于日本大阪，是全球傳感器和測量儀器的主要供應(yīng)商，業(yè)務(wù)范圍包括傳感器、測量儀器、視覺系統(tǒng)等?；魇康漠a(chǎn)品覆蓋面極其廣泛，客戶遍及各行各業(yè)。

2、海克斯康

?？怂箍凳侨鸬渲髽I(yè)，是全球領(lǐng)先的計(jì)量與制造方案供應(yīng)商。海克斯康的制造智能產(chǎn)業(yè)單元提供各種固定式測量系統(tǒng)到復(fù)合式影像測量系統(tǒng)；在機(jī)測量系統(tǒng)到便攜式測量系統(tǒng)；各種觸發(fā)、掃描、光學(xué)與激光掃描探測系統(tǒng)及功能強(qiáng)大的測量軟件等產(chǎn)品。

3、康耐視

康耐視于1981年在美國成立，是全球機(jī)器視覺市場最早的公司之一。康耐視公司是為制造自動(dòng)化領(lǐng)域提供視覺系統(tǒng)、視覺軟件、視覺傳感器和表面檢測系統(tǒng)的全球領(lǐng)先提供商。康耐視在中游領(lǐng)域通過系統(tǒng)集成商完成裝備生產(chǎn)，在中游領(lǐng)域亦具備一定影響力。

康耐視產(chǎn)品包括廣泛應(yīng)用于全世界的工廠、倉庫及配送中心的條碼讀碼器、機(jī)器視覺傳感器和機(jī)器視覺系統(tǒng)，能夠在產(chǎn)品生產(chǎn)和配送過程中引導(dǎo)、測量、檢測、識(shí)別產(chǎn)品并確保其質(zhì)量。

4、天準(zhǔn)科技

天準(zhǔn)科技股份有限公司成立于2005年，總部位于中國蘇州。2019年7月22日，天準(zhǔn)科技在科創(chuàng)板正式掛牌上市，股票代碼：688003。天準(zhǔn)公司致力于以領(lǐng)先的人工智能技術(shù)推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。具體而言，天準(zhǔn)以機(jī)器視覺為核心技術(shù)，專注服務(wù)于工業(yè)領(lǐng)域客戶，幫助工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化發(fā)展。

天準(zhǔn)科技以機(jī)器視覺為核心技術(shù)，主要為下游消費(fèi)類電子行業(yè)提供用于工業(yè)零部件的精密測量儀器和用于工業(yè)流水線的智能檢測裝備，此外也提供應(yīng)用于汽車領(lǐng)域的智能制造系統(tǒng)和應(yīng)用于物流領(lǐng)域的無人物流車。目前，公司各類產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到或超過國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代。

2020年1-9月，天準(zhǔn)科技實(shí)現(xiàn)營收43227.08億元，同比增長46.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1778.34億元，同比增長15.34%。

5、矩子科技

上海矩子科技股份有限公司成立于2007年，主業(yè)從事機(jī)器視覺設(shè)備業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括光學(xué)檢測設(shè)備、控制線纜組件及控制單元等，依托強(qiáng)大的自主研發(fā)實(shí)力，目前已成為機(jī)器視覺設(shè)備龍頭供應(yīng)商。公司技術(shù)實(shí)力國內(nèi)領(lǐng)先，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟件算法、光學(xué)設(shè)計(jì)以及軟硬件相結(jié)合的機(jī)器視覺系統(tǒng)，已成為蘋果、小米、華為、VIVO等知名企業(yè)或其代工廠的機(jī)器視覺設(shè)備供應(yīng)商。

2020年前三季度，矩子科技營收達(dá)3.44億元，同比增長13.73%；實(shí)現(xiàn)凈利6833.84萬元，同比增長3.61%；

6、信捷電氣

無錫信捷電氣股份有限公司（XINJE）是一家專注于工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用的國內(nèi)知名企業(yè)。公司擁有可編程控制器（PLC）、人機(jī)界面（HMI）、伺服控制系統(tǒng)、變頻驅(qū)動(dòng)等核心產(chǎn)品；智能機(jī)器視覺系統(tǒng)、基于示教的機(jī)械臂、機(jī)器人等前沿產(chǎn)品和信息化網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的更全面的整套自動(dòng)化裝備，緊密服務(wù)于終端客戶，為廣大裝備制造企業(yè)定制更有競爭力的細(xì)分行業(yè)解決方案。

2020年前三季度，信捷電氣營業(yè)收入8.11億元，同比增長74.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.46億元，同比增長112.61%。

7、精測電子

武漢精測電子集團(tuán)股份有限公司（股票代碼300567.SZ），創(chuàng)立于2006年4月，是一家致力于為半導(dǎo)體、顯示以及新能源等測試領(lǐng)域提供卓越產(chǎn)品和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司是國內(nèi)較早開發(fā)出適用于液晶模組生產(chǎn)線的3D檢測、基于DP接口的液晶模組生產(chǎn)線的檢測和液晶模組生產(chǎn)線的Wi-Fi全無線檢測產(chǎn)品的企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)率先具備8k×4k模組檢測能力的企業(yè)。公司大力推進(jìn)OLED調(diào)測系統(tǒng)和AOI光學(xué)檢測系統(tǒng)的研發(fā)，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)在基于機(jī)器視覺的光學(xué)檢測、自動(dòng)化控制，和基于電訊技術(shù)的信號(hào)檢測等方面均具有較高技術(shù)水平的企業(yè)。

2020年前三季度，精測電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入12.37億，同比下降14.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.52億，同比下降31.14%；

8、燕麥科技

深圳市燕麥科技股份有限公司成立于2012年，主營業(yè)務(wù)為自動(dòng)化、智能化測試設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。公司基于機(jī)器視覺技術(shù)的外觀缺陷檢測歷經(jīng)3年沉淀，實(shí)現(xiàn)針對(duì)FPC整張光板的檢測設(shè)備向日本旗勝小批量供貨，針對(duì)FPCA單品的檢測設(shè)備完成樣機(jī)研制并送樣檢測，邁向非標(biāo)化和定制化程度更高的市場，增長潛能蓄勢待發(fā)。

2020年上半年，燕麥科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9896.55萬元，較上年同期增長4.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3261.77萬元，較上年同期下降9.4%。

六、機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展前景

（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)將推動(dòng)機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展

作為全球制造業(yè)中心，中國已成為世界機(jī)械消費(fèi)第一大國，但由“制造大國”向“制造強(qiáng)國”的轉(zhuǎn)變?nèi)匀沃囟肋h(yuǎn)，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和技術(shù)提升的市場空間巨大，機(jī)器視覺行業(yè)將因此受益。

“十四五”期間，中國將進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)制造業(yè)的科技創(chuàng)新和智能制造水平，著力從要素驅(qū)動(dòng)向技術(shù)及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。通過強(qiáng)化研發(fā)、設(shè)計(jì)能力，提高配套能力、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件的研發(fā)和系統(tǒng)集成水平，促進(jìn)細(xì)分市場、專業(yè)化分工和集群發(fā)展，推動(dòng)先進(jìn)裝備制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)從以組裝為主向自主研發(fā)制造為主轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及制造業(yè)的進(jìn)一步智能化將推動(dòng)機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。

（二）下游應(yīng)用行業(yè)快速發(fā)展推動(dòng)機(jī)器視覺行業(yè)保持快速增長

得益于中國經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定的發(fā)展、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速、居民生活水平的進(jìn)一步提升，機(jī)器視覺行業(yè)的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)保持較快增長，如消費(fèi)類電子、汽車制造等行業(yè)均保持快速增長。下游應(yīng)用行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大將帶動(dòng)其對(duì)機(jī)器視覺產(chǎn)品的需求。隨著機(jī)器視覺技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器視覺產(chǎn)品將應(yīng)用到越來越多的領(lǐng)域，從而進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)器視覺行業(yè)的整體發(fā)展。此外，消費(fèi)類電子、汽車等制造業(yè)對(duì)制造精度等要求持續(xù)提高，對(duì)機(jī)器視覺技術(shù)的需求將不斷增加。

（三）勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲，“機(jī)器換人”的需求旺盛

目前，中國勞動(dòng)力成本不斷增加；預(yù)計(jì)未來，中國勞動(dòng)力工資還將持續(xù)增長。企業(yè)面對(duì)不斷上升的勞動(dòng)力成本，只有實(shí)現(xiàn)要素驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新，盡早布局智能制造，才能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，找到新的增長點(diǎn)。企業(yè)對(duì)“機(jī)器換人”的需求保持旺盛，將給機(jī)器視覺產(chǎn)品帶來較大的增長空間。

（四）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來，國家多次頒布相關(guān)政策支持智能裝備制造業(yè)的發(fā)展，相關(guān)政策將直接或間接地對(duì)機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)生積極影響。國家高度重視智能裝備制造業(yè)及其關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政策支持力度不斷加大。國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定快速發(fā)展和國家對(duì)智能裝備制造業(yè)的政策支持，為機(jī)器視覺行業(yè)提供了更大的市場空間和難得的發(fā)展機(jī)遇。

近年來，各部門先后出臺(tái)了《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》、《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中國制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》和《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》等相關(guān)政策文件，直接或間接支持了機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。

在政府的政策支持下，我國將加快推動(dòng)“中國制造”向“中國智造”和“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變，將進(jìn)一步帶動(dòng)機(jī)器視覺行業(yè)的快速發(fā)展。

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國機(jī)器視覺行業(yè)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。