中商情報(bào)網(wǎng)訊:但隨著我國(guó)國(guó)有、外資、民營(yíng)資本對(duì)聚酯瓶片行業(yè)投入不斷加大,我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,我國(guó)從聚酯瓶片凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為聚酯瓶片凈出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能達(dá)1,051萬噸,較2014年末產(chǎn)能增長(zhǎng)達(dá)41%。同時(shí),聚酯瓶片市場(chǎng)需求旺盛,2019年我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)量達(dá)884萬噸,較2014年產(chǎn)量增長(zhǎng)達(dá)48%,產(chǎn)量增速高于產(chǎn)能。聚酯瓶片行業(yè)產(chǎn)能利用率保持在80%以上的較高水平。
數(shù)據(jù)來源:CCF、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從需求方面分析,我國(guó)聚酯瓶片需求分為內(nèi)需和出口。在內(nèi)需方面,我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)品需求旺盛,需求量保持了快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)需量從2014年的370萬噸增長(zhǎng)至2019年的543萬噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8%。在外需方面,隨著我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能不斷增長(zhǎng),在全球的供給地位不斷提升,我國(guó)聚酯瓶片出口量亦保持較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)聚酯瓶片出口量從2014年的213萬噸增長(zhǎng)至2019年的315萬噸,出口占比保持在30%以上。
數(shù)據(jù)來源:CCF、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國(guó)聚酯瓶片下游需求主要包括軟飲料、出口、油脂、片材及其他。其中,內(nèi)需最大的領(lǐng)域?yàn)檐涳嬃?,占比約50%,出口占比約36%,油脂、片材及其他占比分別為5%、9%。此外,憑借優(yōu)良的材料特性,并隨著科學(xué)技術(shù)不斷進(jìn)步,以PET為基礎(chǔ)的新型聚酯材料和新興領(lǐng)域不斷涌現(xiàn),顯示出廣闊的市場(chǎng)空間和巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
數(shù)據(jù)來源:CCF、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
聚酯瓶片發(fā)展趨勢(shì)
1.國(guó)家政策大力扶持為化工新材料行業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境
近年來,國(guó)務(wù)院及下屬各部委相繼發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》《國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃(2012-2030年)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年)》等產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵(lì)化工行業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)提升傳統(tǒng)工藝裝備及生產(chǎn)控制水平,推進(jìn)新技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用,大力發(fā)展高性能和差別化的產(chǎn)品,促使我國(guó)化工行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。上述政策給行業(yè)發(fā)展帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇,有助于本行業(yè)的快速發(fā)展。
2.聚酯瓶片需求穩(wěn)定增長(zhǎng),新型聚酯材料需求潛力巨大
聚酯瓶片具有無毒、無味、透明度好、強(qiáng)度大、質(zhì)量輕、阻隔性能好,易于加工且尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良特性,廣泛用于軟飲料、油脂、片材及其他領(lǐng)域的包裝材料,未來下游行業(yè)增長(zhǎng)將帶動(dòng)聚酯瓶片需求。聚酯瓶片在食用油、調(diào)味品等油脂市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。聚酯瓶片在啤酒、乳品、餐飲外賣市場(chǎng)需求潛力巨大。在出口市場(chǎng)方面,隨著我國(guó)聚酯瓶片產(chǎn)能在全球的比重不斷提升,我國(guó)聚酯瓶片的出口地位亦同步提升。
3.加強(qiáng)科技創(chuàng)新提升工藝技術(shù)并開發(fā)新產(chǎn)品
目前已有國(guó)外領(lǐng)先化工企業(yè)研發(fā)出簡(jiǎn)化流程的聚酯瓶片生產(chǎn)工藝技術(shù),例如瑞士UIF公司的雙反應(yīng)器熔融聚合工藝,其無需固相縮聚就可生產(chǎn)瓶級(jí)聚酯切片;德國(guó)Zimmer公司開發(fā)的直接生產(chǎn)高粘瓶級(jí)聚酯切片而無需固相縮聚合的技術(shù)。新興生產(chǎn)工藝技術(shù)簡(jiǎn)化可生產(chǎn)流程、提升生產(chǎn)效率。但目前實(shí)際應(yīng)用時(shí)間較短,生產(chǎn)中尚有一些技術(shù)問題,仍在創(chuàng)新與改進(jìn)中不斷完善。
4.上游原材料進(jìn)口依存度下降,有利于利潤(rùn)向下游轉(zhuǎn)移
聚酯瓶片的主要原材料為PTA和MEG,原材料價(jià)格對(duì)聚酯瓶片行業(yè)利潤(rùn)影響十分重要。此外,MEG作為石油產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品,導(dǎo)致我國(guó)MEG供應(yīng)進(jìn)口依賴程度較高,以及MEG價(jià)格較高。近年來,我國(guó)加強(qiáng)對(duì)煤制MEG的技術(shù)研究和產(chǎn)能投放,MEG進(jìn)口依存度下降,MEG價(jià)格從2017年初的近7,000元/噸(不含稅)下降至2020年3月的約2,700元/噸(不含稅)。隨著上游PTA和MEG原材料價(jià)格下降,行業(yè)利潤(rùn)有望向下游聚酯瓶片廠商轉(zhuǎn)移,提升了行業(yè)的利潤(rùn)空間。
5.行業(yè)龍頭企業(yè)加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐使得公司競(jìng)爭(zhēng)地位受到挑戰(zhàn)
聚酯瓶片屬于高資本、高技術(shù)門檻的行業(yè),隨著近年來行業(yè)內(nèi)外需穩(wěn)定提升,行業(yè)龍頭企業(yè)加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐,以不斷鞏固、加強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)地位。龍頭企業(yè)不斷擴(kuò)張產(chǎn)能,一方面會(huì)一定程度上壓制聚酯瓶片產(chǎn)品價(jià)格,使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈;另一方面龍頭企業(yè)加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)能規(guī)模的爭(zhēng)奪,使得企業(yè)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位面臨一定程度的挑戰(zhàn)。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)聚酯瓶片行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。