中商情報(bào)網(wǎng)訊:農(nóng)藥是指用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。
全球農(nóng)藥行業(yè)重回增長(zhǎng)通道
20世紀(jì)60年代至90年代,隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和機(jī)械化的逐步推進(jìn),世界農(nóng)藥工業(yè)處于高速成長(zhǎng)階段,2017年,由于國(guó)際原油價(jià)格回升帶動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)材料價(jià)格上漲,天氣狀況改善等積極影響,全球作物用農(nóng)藥銷售額開始回升,在供給端,我國(guó)高壓環(huán)保態(tài)勢(shì)持續(xù),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步改善。2018年,一方面由于主要基礎(chǔ)原材料和中間體的價(jià)格上漲,從而帶動(dòng)原藥價(jià)格上漲,另一方面全球農(nóng)化巨頭進(jìn)入新一輪補(bǔ)庫存周期,需求逐漸得到釋放,全球農(nóng)用農(nóng)藥市場(chǎng)的銷售額為575.61億美元,同比增長(zhǎng)5.97%,全球農(nóng)藥市場(chǎng)重回增長(zhǎng)通道。
亞太地區(qū)、拉丁美洲是農(nóng)藥需求的主要市場(chǎng)
2019年,亞太地區(qū)和拉丁美洲的農(nóng)藥銷售額分別為172.04億美元和166.76億美元,分別位列第一和第二。拉丁美洲市場(chǎng)2019年增速高達(dá)17.60%,主要來自于世界最大農(nóng)藥需求國(guó)巴西庫存逐步消化,中國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)引致原藥價(jià)格上漲,從而推動(dòng)了產(chǎn)品需求的增加和產(chǎn)品價(jià)格的上漲。
資料來源:PhillipsMcDougall、農(nóng)藥快訊信息網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
農(nóng)化巨頭占據(jù)市場(chǎng)絕大部分份額
經(jīng)過多年的激烈競(jìng)爭(zhēng)和并購重組,全球農(nóng)藥工業(yè)格局已經(jīng)初步形成,以先正達(dá)(已被中國(guó)化工收購)、拜耳(已收購孟山都)、巴斯夫、科迪華(陶氏和杜邦合并后拆分組建)為第一集團(tuán)的跨國(guó)公司農(nóng)藥全球市場(chǎng)占比份額達(dá)到近60%。國(guó)際農(nóng)化巨頭的發(fā)展模式具有科技創(chuàng)新、全產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品種類豐富、一體化、國(guó)際化等特點(diǎn)。上述企業(yè)主要專注于制劑生產(chǎn)及新產(chǎn)品的開發(fā),形成農(nóng)藥創(chuàng)制的壟斷局面,從而鞏固其在全球農(nóng)藥市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。全球農(nóng)藥工業(yè)和市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì),國(guó)際跨國(guó)公司的壟斷優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生改變。
除草劑、殺蟲劑、殺菌劑占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額
全球作物保護(hù)市場(chǎng)以除草劑、殺菌劑、殺蟲劑為主。2018年全球除草劑、殺菌劑、殺蟲劑市場(chǎng)規(guī)模分別為246.08億美元、163.19億美元、145.49億美元,占全球作物保護(hù)市場(chǎng)的比例分別為42.75%、28.35%、25.28%。
資料來源:PhillipsMcDougall、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理