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超500億資金涌入迎來大爆發(fā) 可降解塑料市場前景可觀(附圖表)
來源:中商產業(yè)研究院 發(fā)布日期:2021-02-04 10:21
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中商情報網訊:隨著“最嚴限塑令”的推進,相關產業(yè)鏈布局加快,可降解塑料行業(yè)將迎來發(fā)展新機遇。據不完全統(tǒng)計,目前包括上市公司以及非上市公司的在建/擬建的可降解生物塑料項目眾多,涉及資金超過500億元。其中,有在建/擬建可降解生物塑料項目的上市公司包括金發(fā)科技、萬華化學、金丹科技、長鴻高科、齊翔騰達等10余家上市公司,項目涉及資金近200億元。

可降解塑料上游原材料主要包括PLA(聚乳酸)、PHA(聚羥基烷酸酯)、PGA、PBS(聚丁二酸丁二醇酯)、PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯)、PCL(聚己內酯)等??山到馑芰现杏萎a品主要包括餐具、薄膜、膜紙、快遞袋、服裝、塑料膠帶、3D打印材料等??山到馑芰舷掠沃饕獞糜诎b、農業(yè)、3D打印、現代醫(yī)藥、紡織業(yè)等。

資料來源:中商產業(yè)研究院整理

可降解塑料應用市場分析

從下游應用來看,可降解塑料的應用范圍不斷擴大,包括包裝、農業(yè)、紡織、現代醫(yī)藥、3D打印等。其中最重要的三大應用領域主要是包裝、農業(yè)和現代醫(yī)藥。

(1)包裝

塑料包裝憑借重量輕、耐用性好、可塑性強、價格較低等優(yōu)勢已成為包裝產業(yè)中的生力軍。根據GrandViewResearch研究顯示,2017年全球塑料包裝市場規(guī)模為1979.8億美元,預計到2025年市場規(guī)模將達2696.5億美元;2017年中國塑料包裝市場規(guī)模為496.4億美元,預計到2025年市場規(guī)模將逼近700億美元。

數據來源:GrandViewResearch、中商產業(yè)研究院整理

目前我國塑料包裝行業(yè)市場集中度較低,行業(yè)內競爭激烈。塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個梯隊,第一梯隊為龍頭型企業(yè),主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。第二梯隊為行業(yè)內主要競爭者,主要有通產麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊為行業(yè)中堅力量,主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè),此梯隊企業(yè)數量最多,也更有可能出現新的龍頭企業(yè)。第四梯隊為廣大中小企業(yè),產品偏向中低端,企業(yè)規(guī)模較小,競爭力較弱。

(2)現代醫(yī)藥材料

可降解塑料可應用于現代醫(yī)藥材料,主要表現為一次性醫(yī)藥耗材和醫(yī)用人體修復材料。

醫(yī)用耗材,是指在臨床診斷和護理、科研檢測等過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料,其品種型號繁多,應用廣泛,是醫(yī)院等終端醫(yī)療機構開展日常醫(yī)療、護理工作的重要物質基礎。

醫(yī)械匯發(fā)布的《中國醫(yī)療器械藍皮書(2019版)》顯示,高值醫(yī)用耗材市場將保持持續(xù)增長,但受集中采購、進口替代等因素影響,增速將逐年趨緩,2018年高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為1046億元。相比高值醫(yī)用耗材,低值醫(yī)用耗材因應用廣泛,同時受益于我國人民生活水平的提高和醫(yī)療需求的增長,將繼續(xù)保持高速增長,2018年低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模為641億元,同比增長19.81%。

近幾年,國家醫(yī)療衛(wèi)生的持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢加劇,有力的推動了醫(yī)療耗材行業(yè)的發(fā)展。此外,隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險體系工作的逐步推進,醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平將穩(wěn)步提高,從而帶動對醫(yī)療服務的需求,進一步釋放醫(yī)用耗材產品需求的增長潛力。預計2020年低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模突破900億元。

數據來源:醫(yī)械匯、中商產業(yè)研究院整理

我國醫(yī)用耗材行業(yè)經過多年的發(fā)展,基本形成了充分競爭市場,隨著貿易全球化的深入,國外醫(yī)用耗材產品全面參與國內市場競爭,市場化程度不斷加深,競爭主體數量不斷增加。相比國際市場,國內企業(yè)數量眾多、單個企業(yè)規(guī)模偏小、技術水平偏弱、產品競爭趨同質化,市場集中度較低。但近年來隨著我國企業(yè)自主創(chuàng)新意識不斷提升,技術水平不斷提高,以及政府對醫(yī)用耗材行業(yè)的政策扶持,國內醫(yī)用耗材市場逐步健康發(fā)展,涌現出一批技術領先的龍頭企業(yè)。

(3)農業(yè)農膜

地膜在各個種植領域都有比較廣泛使用,應用于花卉的儲藏、蔬菜、園藝、水果、糧食作物等。中國的地膜使用主要是新疆、山東、河北、甘肅等大省,隨著地膜的推廣以及普及,近年來各地的地膜使用量都在不斷增加。2018年,我國農用塑料薄膜使用量達到246.5萬噸,雖然同比下降2.5%,但是絕對使用量連續(xù)多年在240萬噸以上。

數據來源:中商產業(yè)研究院整理

2019年我國農業(yè)部發(fā)布《關于加快推進農用地膜污染防治的意見》,要求到2020年建立工作機制,明確主體責任,回收體系基本建立,農膜回收率達到80%以上,全國地膜覆蓋面積基本實現零增長。到2025年,農膜基本實現全回收,全國地膜殘留量實現負增長,農田白色污染得到有效防控。

傳統(tǒng)農用塑料地膜材料主要以聚乙烯(PE)薄膜為主,但PE膜在自然環(huán)境條件下難以降解,加之缺乏有效的治理措施,廢舊地膜在農田土壤中逐年增多,污染持續(xù)加劇。主要危害表現在殘膜阻礙土壤水分的滲透,降低土壤通透性;殘膜與根系直接接觸,阻礙根系伸展,影響作物生長,引起作物減產??山到饽た蓮脑搭^上治理農膜污染,是今后的主導發(fā)展方向,可降解塑料在地膜領域也有望迎來突破性的進展。

更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國可降解塑料行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)情報、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產業(yè)招商引資等服務。

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