3.企業(yè)分析
糖巧蜜餞、餅干與膨化食品發(fā)展較早,外資品牌在90年代由外資企業(yè)依賴大單品策略取得先機,在流量集中的傳媒背景下,消費者培育周期短,迅速攻城掠地,取得大部分市場份額,格局易守難攻,未來集中度繼續(xù)提升的空間較小。
烘焙糕點、堅果炒貨、休閑鹵制品作為本土化品類在新紀元才開始起步或本土化,移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使流量逐漸碎片化,且隨著產(chǎn)品品類可選范圍增大,消費者培育需要更高的費用和時間,目前還處在龍頭跑馬圈地階段,市場分散,未來集中空間大。
(1)糖巧蜜餞市場集中,國際糖果巨頭占據(jù)大半江山。我國糖巧蜜餞行業(yè)市場規(guī)模達1636億元,其中瑪氏在糖果和巧克力子品類中均市占第一,占比22%,遠高于行業(yè)第二名。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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(2)膨化食品市場集中,早布局者搶占先機。膨化食品市場規(guī)模達854億,行業(yè)集中度較高,形成進入壁壘。旺旺以米果產(chǎn)品為主,百事旗下樂事薯片在國內(nèi)薯片市占第一。
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(3)堅果炒貨市場分散,外生樹堅果正在替代本土傳統(tǒng)炒貨瓜子。我國傳統(tǒng)堅果炒貨發(fā)展早,規(guī)模大但品牌化低,早期以種子類堅果為主,代表企業(yè)為洽洽。由于樹堅果自帶健康屬性,隨著鎖鮮技術等生產(chǎn)工藝日臻完善,且產(chǎn)品同質化較高進入門檻低,堅果份額上升。其中互聯(lián)網(wǎng)品牌三只松鼠憑借優(yōu)勢樹堅果品類而為消費者熟知。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(4)休閑鹵制食品市場分散,飲食文化壁壘和供應鏈壁壘下本土企業(yè)絕對主導。休閑鹵制品是本土化特色極強的品類,中國傳統(tǒng)飲食“辣味”文化由來已久,隨著川菜全國化帶動辣味風靡,傳統(tǒng)鹵味店品牌化、休閑屬性增強,本土供應鏈壁壘和文化壁壘使外企難以進入。其中絕味食品憑借全城冷鏈日配和近萬線下直營+加盟店規(guī)模優(yōu)勢位列第一。
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4.重點企業(yè)分析
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理