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中商情報(bào)網(wǎng)訊：企業(yè)管理是對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行組織、計(jì)劃、指揮、監(jiān)督和調(diào)節(jié)等一系列職能的總稱。隨著社會(huì)的發(fā)展，企業(yè)為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)所需要的各種資源都在不斷地發(fā)生變化，企業(yè)管理的難度持續(xù)提升，管理工作的復(fù)雜性也日益增加，這對(duì)企業(yè)管理者提出了更高的要求，形成了對(duì)企業(yè)管理培訓(xùn)和管理咨詢的市場需求。

一、行業(yè)上下游情況分析

1.行業(yè)的上游情況

企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為智力機(jī)構(gòu)（師資）和講師自然人，以及教學(xué)培訓(xùn)場地、辦公設(shè)備、IT服務(wù)和軟硬件、耗材等。企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)上游競爭充分，因此其對(duì)上游行業(yè)的依賴性較低。管理咨詢業(yè)務(wù)主要形式為公司安排業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入客戶企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行調(diào)研和診斷，了解企業(yè)的經(jīng)營管理問題后，依靠公司的知識(shí)系統(tǒng)和專家團(tuán)隊(duì)為企業(yè)提供問題解決方案，并協(xié)助企業(yè)實(shí)施。因此，管理咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為咨詢項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，即咨詢師等人力資源。

2.行業(yè)的下游情況

企業(yè)管理培訓(xùn)和咨詢行業(yè)的下游為最終消費(fèi)客戶，包括企業(yè)消費(fèi)者和個(gè)人消費(fèi)者，但以企業(yè)消費(fèi)為主。通常情況下，客戶的管理培訓(xùn)需求隨著企業(yè)或個(gè)人自身的發(fā)展需求而同步增加。中國企業(yè)數(shù)量99.80%的中小企業(yè)需求占整個(gè)企業(yè)管理培訓(xùn)市場總量的96.10%。盡管大型企業(yè)在管理培訓(xùn)方面的投入遠(yuǎn)高于中小企業(yè)，但由于中小企業(yè)數(shù)量眾多，其需求仍然占據(jù)市場的絕對(duì)主體。

從下游企業(yè)的行業(yè)分布結(jié)構(gòu)來看，流通業(yè)、制造業(yè)、金融、租賃及商務(wù)服務(wù)業(yè)占據(jù)市場需求的主體，約占市場總量的80.00%。其中，流通業(yè)為37.80%，制造業(yè)為29.10%，金融、租賃及商務(wù)服務(wù)業(yè)為14.30%。其次是餐飲和住宿業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)、信息通訊技術(shù)業(yè)、文體娛樂及傳媒業(yè)及其他，所占份額分別為4.70%、3.70%、3.30%、2.90%及1.80%。建筑業(yè)和能源業(yè)由于企業(yè)總量較少、對(duì)培訓(xùn)的投入相對(duì)不足以及企業(yè)性質(zhì)等原因，其市場需求量占市場總量的2.40%。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)競爭格局分析

1.管理培訓(xùn)行業(yè)競爭格局

隨著改革開放的深入和我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，企業(yè)的培訓(xùn)需求也日益強(qiáng)烈，企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。目前，企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)的參與方主要有四類機(jī)構(gòu)：高等院校商學(xué)院、跨國培訓(xùn)公司在華機(jī)構(gòu)、咨詢專注型公司及企業(yè)管理培訓(xùn)公司。

資料來源：中信證券研究所

高等院校商學(xué)院由高校在職教師任課，主要針對(duì)企業(yè)高管提供相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)或管理學(xué)理論性課程，通常研究和教授的是經(jīng)濟(jì)管理學(xué)前沿的理論和知識(shí)。

社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)則包括跨國培訓(xùn)公司在華機(jī)構(gòu)、咨詢專注型公司和企業(yè)管理培訓(xùn)公司。國外企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長，經(jīng)過多年發(fā)展跨國培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已形成成熟的實(shí)踐理論和課程體系，因此，跨國培訓(xùn)公司在華機(jī)構(gòu)具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢，但其課程本土化程度較低，在結(jié)合中國國情和落地效果方面存在一定的難度。

咨詢專注型公司主要針對(duì)特定企業(yè)管理方面的問題提出解決方案，也會(huì)就該主題對(duì)企業(yè)客戶提供管理層培訓(xùn)或內(nèi)訓(xùn)服務(wù)。

企業(yè)管理培訓(xùn)公司是目前我國企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)的主要組成部分，主要以企業(yè)管理培訓(xùn)課程為主。但由于該行業(yè)的進(jìn)入無需大量資金的支持，準(zhǔn)入門檻較低，因此，行業(yè)內(nèi)也累積了大量的企業(yè)管理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

目前，國內(nèi)的企業(yè)管理培訓(xùn)市場，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)眾多，但整體上規(guī)模普遍較小，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象較為明顯，市場集中度也非常低、缺乏絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)品牌。

2.管理咨詢行業(yè)競爭格局

我國管理咨詢的市場需求較為龐大，不同企業(yè)的管理水平存在較大的差別，所需要的管理咨詢服務(wù)也多種多樣。針對(duì)多樣化的市場需求，行業(yè)內(nèi)也形成了不同的細(xì)分市場。

麥肯錫、波士頓、貝恩、埃森哲等國際咨詢巨頭主要服務(wù)于大型客戶。國際咨詢公司在研究能力、人員素質(zhì)和全球化服務(wù)能力上具有優(yōu)勢，這些優(yōu)勢在服務(wù)大型客戶上體現(xiàn)得較為明顯。但是與大型企業(yè)具有豐富的人力資源和較為完善的管理體系不同，我國廣大的中小企業(yè)普遍存在人才短缺、管理能力較弱的問題。這些企業(yè)面對(duì)的競爭市場也多是國內(nèi)或者區(qū)域市場而非全球化競爭。在對(duì)中小企業(yè)客戶的服務(wù)上，國際咨詢機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢不能很好地發(fā)揮，較高的人員成本也成為他們進(jìn)入中小型企業(yè)咨詢市場的障礙。

近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)增速換擋和信息技術(shù)的快速發(fā)展，廣大中小企業(yè)面臨的市場環(huán)境更加復(fù)雜，對(duì)管理咨詢的需求也持續(xù)增長。在此背景下，擁有一定市場知名度的本土咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)迅速成長，成為中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)的主要提供者。憑借長期積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，這類咨詢機(jī)構(gòu)更加了解中小企業(yè)管理的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，能夠?yàn)橹行∑髽I(yè)解決管理中的實(shí)際問題。

此外，行業(yè)內(nèi)還存在大量小型咨詢機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)通常人員較少，提供的咨詢服務(wù)有限，收入規(guī)模較小。

三、重點(diǎn)企業(yè)介紹

企業(yè)管理培訓(xùn)和管理咨詢市場，競爭格局分散，主要面臨同行業(yè)的的競爭，具體如下：

1.創(chuàng)業(yè)黑馬（北京）科技股份有限公司

創(chuàng)業(yè)黑馬成立于2011年，并于2017年在創(chuàng)業(yè)板上市。公司主營業(yè)務(wù)為創(chuàng)業(yè)服務(wù)，具體為通過線上線下相結(jié)合的商業(yè)模式，向創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新企業(yè)及相關(guān)群體提供包括創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)培訓(xùn)、以創(chuàng)業(yè)賽事活動(dòng)為代表的公關(guān)服務(wù)、會(huì)員服務(wù)、創(chuàng)業(yè)咨詢等在內(nèi)的綜合服務(wù)。根據(jù)創(chuàng)業(yè)黑馬上市披露文件，創(chuàng)業(yè)黑馬的核心技術(shù)體現(xiàn)在輔導(dǎo)培訓(xùn)課程的研發(fā)、大型活動(dòng)的策劃、社群運(yùn)營以及互聯(lián)網(wǎng)（包括PC端、移動(dòng)端）技術(shù)開發(fā)方面。截至2020年9月末，創(chuàng)業(yè)黑馬資產(chǎn)總額為4.68億元；2020年1-9月，營業(yè)收入為1.06億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為761.00萬元。

2.北京和君商學(xué)在線科技股份有限公司

和君商學(xué)成立于2006年，是和君集團(tuán)旗下的管理培訓(xùn)公司。和君商學(xué)聚焦于管理培訓(xùn)和商學(xué)學(xué)習(xí)，以線下面授培訓(xùn)、線上網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)相結(jié)合的模式，以企業(yè)家和企業(yè)高管培訓(xùn)、企業(yè)人才培訓(xùn)、企業(yè)管理內(nèi)訓(xùn)、高等院校從商畢業(yè)生的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn)為主營業(yè)務(wù)，逐步開發(fā)和建設(shè)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的技術(shù)平臺(tái)運(yùn)營系統(tǒng)，為企業(yè)（主要是中小企業(yè)）和個(gè)人提供企業(yè)管理培訓(xùn)服務(wù)。和君商學(xué)設(shè)有研發(fā)部，負(fù)責(zé)課程體系、教學(xué)內(nèi)容的研究與開發(fā)；課件的制作、更新與美化；教學(xué)形式的探索與創(chuàng)新；互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)平臺(tái)的需求分析、可行性分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)。2018年1-9月，和君商學(xué)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用為0.6億元。和君商學(xué)于2015年在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，并于2018年11月終止掛牌。

3.深圳市聚成企業(yè)管理顧問股份有限公司

深圳市聚成企業(yè)管理顧問股份有限公司成立于2003年，注冊資金1.41億元，總資產(chǎn)近17億元，在全國設(shè)有百余家分公司、合作公司和分支機(jī)構(gòu)，近3,000名員工。公司面向企業(yè)提供管理咨詢培訓(xùn)服務(wù)，內(nèi)容涵蓋了企業(yè)戰(zhàn)略管理、市場營銷、人力資源、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等多個(gè)類別，產(chǎn)品包括大型公開課、在線商學(xué)院、華商書院商界領(lǐng)袖博學(xué)班、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)咨詢等。公司為非公眾公司，無公開披露的財(cái)務(wù)信息。

4.上海時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司

時(shí)代光華成立于2004年，注冊資本1,000萬元，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國35個(gè)城市。時(shí)代光華以“讓學(xué)習(xí)成就卓越”為企業(yè)愿景，經(jīng)過十余年的發(fā)展，已經(jīng)從最初的單一業(yè)務(wù)發(fā)展到具有綜合教育培訓(xùn)實(shí)力的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，從最初的學(xué)習(xí)資源供應(yīng)商，發(fā)展為企業(yè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)方案服務(wù)商。時(shí)代光華借助網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)課件、移動(dòng)商學(xué)院、圖書教材與有聲產(chǎn)品等多媒體形式，通過在線培訓(xùn)、衛(wèi)星遠(yuǎn)程視頻、線下面授、咨詢、認(rèn)證等方式為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、實(shí)用、便捷的知識(shí)資源，為客戶提供豐富的管理培訓(xùn)與能力提升的服務(wù)。公司為非公眾公司，無公開披露的財(cái)務(wù)信息。

5.盛景網(wǎng)聯(lián)科技股份有限公司

盛景網(wǎng)聯(lián)成立于2007年，注冊資本4億元。盛景網(wǎng)聯(lián)通過培訓(xùn)咨詢與投資的有機(jī)結(jié)合，致力于為中小企業(yè)提供全方位的創(chuàng)新服務(wù)，主要收入來源是管理培訓(xùn)與咨詢業(yè)務(wù)。盛景網(wǎng)聯(lián)堅(jiān)持原創(chuàng)性研發(fā)，堅(jiān)持易懂、可行、系統(tǒng)，注重培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)用性。盛景網(wǎng)聯(lián)于2015年在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，并于2017年7月終止掛牌。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國企業(yè)管理培訓(xùn)和咨詢行業(yè)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。