中商情報(bào)網(wǎng)訊:近年來,我國聚苯乙烯的產(chǎn)量、需求量總體呈增長趨勢,但國內(nèi)的供需尚不平衡,每年依然需要大量進(jìn)口。2018年、2019年和2020年,我國聚苯乙烯的進(jìn)口量分別為106.09萬噸、124.58萬噸和132.28萬噸。尤其是近年來伴隨著“廢塑料”的禁止進(jìn)口以及下游產(chǎn)業(yè)的自然需求增長,國產(chǎn)PS的缺口不斷擴(kuò)大,至2020年時(shí)國內(nèi)PS產(chǎn)能、產(chǎn)量均大幅低于PS的表觀消費(fèi)量2018年至2020年,聚苯乙烯的國內(nèi)產(chǎn)量年均復(fù)合增長率約為6.70%,表觀消費(fèi)量年均復(fù)合增長率約為8.28%。
數(shù)據(jù)來源:《2020年金聯(lián)創(chuàng)ABS-PS市場年度報(bào)告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
行業(yè)發(fā)展困境
1.原材料價(jià)格波動(dòng)的影響
行業(yè)的主要原材料苯乙烯屬于液體化工產(chǎn)品,其直接上游為純苯與乙烯,產(chǎn)業(yè)鏈的源頭為原油。近年來全球石油價(jià)格受國際形勢、產(chǎn)能變動(dòng)等因素影響價(jià)格波動(dòng)較大,造成了主要原材料苯乙烯價(jià)格波動(dòng)幅度較大,一定程度上加大了企業(yè)在采購管理、存貨管理、成本控制、定價(jià)體系方面難度,進(jìn)而導(dǎo)致聚苯乙烯行業(yè)的利潤水平波動(dòng)較大。
2.行業(yè)整體對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的創(chuàng)新力度不足
聚苯乙烯行業(yè)的工藝路線主要來自于美國的陶氏、雪佛龍、菲納、德國巴斯夫等公司,經(jīng)過了較長的發(fā)展時(shí)期,整體工藝路線尚未有革命性的創(chuàng)新突破。隨著近年來我國對(duì)各類新型樹脂材料的不斷創(chuàng)新,對(duì)聚苯乙烯產(chǎn)品的傳統(tǒng)市場形成了一定的替代。同時(shí),由于行業(yè)整體對(duì)各類改性聚苯乙烯產(chǎn)品的研發(fā)投入力度不足,產(chǎn)品難以完全滿足客戶的各類新需求,部分企業(yè)因無法完全適應(yīng)新形勢下市場環(huán)境的變化而出現(xiàn)了經(jīng)營困難等局面。
3.人才匱乏,制約了行業(yè)的發(fā)展
聚苯乙烯的生產(chǎn)不僅需要專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)人才、管理人才、還需要大量產(chǎn)品研發(fā)人才,尤其需要熟悉生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品研發(fā)的復(fù)合型人才。隨著行業(yè)的縱深發(fā)展以及下游需求的多樣化、專業(yè)化、產(chǎn)品檔次的高端化,對(duì)行業(yè)技術(shù)的要求越來越高,行業(yè)的發(fā)展需要大量的專業(yè)技術(shù)人才作為支持。但由于國內(nèi)目前在此領(lǐng)域的高端技術(shù)人才較為匱乏,尤其是復(fù)合型人才極其缺乏,行業(yè)發(fā)展在一定程度上受到限制。
行業(yè)發(fā)展前景
1.國家產(chǎn)業(yè)政策的支持
根據(jù)國家發(fā)改委公布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016年版)》,將“新型工程塑料與塑料合金,新型特種工程塑料,新型氟塑料,液晶聚合物,高性能熱塑性樹脂,阻燃改性塑料,ABS及其改性制品,HIPS及其改性材料,不飽和聚酯樹脂專用料,汽車輕量化熱塑性復(fù)合材料。新型聚氨酯材料。高性能環(huán)氧樹脂,聚雙馬來酰亞胺樹脂,聚酰亞胺樹脂,聚異氰酸醋樹脂,酚醛樹脂”納入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品目錄。
2.進(jìn)口替代效應(yīng)促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展
我國目前已經(jīng)建立起了比較完善的化學(xué)工業(yè)體系。相較于同行業(yè)國際廠商,中國本土生產(chǎn)廠商具有較大的成本和服務(wù)優(yōu)勢。一方面,我國勞動(dòng)力資源相對(duì)豐富,具有成本優(yōu)勢。同時(shí),由于距離下游客戶較近,溝通較為順暢,且能夠根據(jù)客戶需求研發(fā)定制化的產(chǎn)品,能夠更好地適應(yīng)本土化需求,從而使得國內(nèi)廠商的產(chǎn)品占據(jù)了越來越多的市場份額。隨著國內(nèi)廠家對(duì)技術(shù)研發(fā)的持續(xù)投入、對(duì)生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)、生產(chǎn)管理水平的提升,高品質(zhì)聚苯乙烯的產(chǎn)能不斷增加,將進(jìn)一步擠占進(jìn)口市場,釋放行業(yè)市場需求,促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
3.環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及禁止進(jìn)口“廢塑料”有利于行業(yè)的長遠(yuǎn)、健康發(fā)展
受國家不斷趨嚴(yán)的環(huán)保政策以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的影響,一些生產(chǎn)條件不滿足環(huán)保、安全生產(chǎn)要求的企業(yè)不斷被出清,行業(yè)不斷被凈化,促進(jìn)了行業(yè)的規(guī)范化生產(chǎn),有利于行業(yè)的長期、可持續(xù)的發(fā)展。
4.下游的持續(xù)發(fā)展推動(dòng)行業(yè)的需求增加及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化
聚苯乙烯應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,終端產(chǎn)品與消費(fèi)者日常生活息息相關(guān)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人們生活水平的提高以及國家刺激消費(fèi)政策的陸續(xù)出臺(tái),行業(yè)下游需求整體呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。此外,隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),下游客戶對(duì)各類環(huán)保、高端、改性聚苯乙烯材料的需求不斷增加,聚苯乙烯的需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,各類改性聚苯乙烯具有更廣闊的市場空間。同時(shí),隨著科技進(jìn)步和工藝提升,各類改性聚苯乙烯制品的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓寬,應(yīng)用范圍和應(yīng)用廣度均得到了不同程度的提升,進(jìn)一步擴(kuò)大了下游市場空間。
5.國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)量的持續(xù)增加,原材料的供應(yīng)充足是行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的有力保障
多年來,國內(nèi)苯乙烯的產(chǎn)量不足導(dǎo)致供不應(yīng)求,擠壓了本行業(yè)的利潤空間,制約了行業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量的持續(xù)增加,保證了行業(yè)原材料的充足供應(yīng),更重要的是苯乙烯的市場供需矛盾將出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)。上游苯乙烯行業(yè)的競爭加劇及未來的產(chǎn)能過剩將會(huì)對(duì)本行業(yè)讓利,有利于聚苯乙烯行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
6.聚苯乙烯經(jīng)過多年的發(fā)展呈工程化、高性能化趨勢,在部分領(lǐng)域可替代工程塑料,市場空間進(jìn)一步拓展
聚苯乙烯作為塑料工業(yè)的基礎(chǔ)材料之一,其具有產(chǎn)量較大、用途較廣、投資建設(shè)投入大、門檻高等特點(diǎn),生產(chǎn)廠家數(shù)量較少,面對(duì)下游產(chǎn)業(yè)往往具有一定的優(yōu)勢地位,主要體現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的企業(yè)普遍采用先款后貨的銷售政策,并通過每日定價(jià)策略化解部分原材料波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)作為塑料工業(yè)的上游產(chǎn)業(yè),聚苯乙烯的產(chǎn)品性能及質(zhì)量對(duì)下游改性塑料廠家或終端產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)活動(dòng)具有重大影響,并且對(duì)聚苯乙烯的持續(xù)研究以及性能的持續(xù)改善、創(chuàng)新,對(duì)高分子新材料的進(jìn)一步改進(jìn)創(chuàng)新具有重要意義。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國乙烯行業(yè)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。