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市場競爭格局分析

1.硫氰酸紅霉素

硫氰酸紅霉素是紅霉素及其衍生物中間體，主要用于紅霉素、無味紅霉素、琥乙紅霉素、羅紅霉素、阿奇霉素、克拉霉素、泰利霉素等大環(huán)內(nèi)酯類藥物的生產(chǎn)，硫氰酸紅霉素也可作獸藥，用于革蘭氏陽性菌和支原體感染，國外廣泛用作“動物生長促進(jìn)劑”。

硫氰酸紅霉素從90年以來大部分用于出口，在主要的出口國家中，印度市場占比70%。近幾年來，隨著國內(nèi)需求旺盛一部分轉(zhuǎn)為內(nèi)銷。硫氰酸紅霉素市場剛性需求大，短期內(nèi)波動較小，一直保持著穩(wěn)定高速的增長。與其他原料藥不同，硫氰酸紅霉素為純發(fā)酵提取得到的產(chǎn)品，無法人工合成，新進(jìn)入企業(yè)需面臨較高的準(zhǔn)入門檻。國內(nèi)生產(chǎn)的硫氰酸紅霉素中，約60%用于出口，在出口國家中，印度占比約70%，份額最高。

我國在2011年硫氰酸紅霉素的產(chǎn)能已經(jīng)突破萬噸，但受限抗政策及環(huán)保壓力的影響，近年來多家廠商退出生產(chǎn)。宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司是當(dāng)前我國最大的硫氰酸紅霉素生產(chǎn)商，產(chǎn)能達(dá)4000噸/年，市場占比達(dá)53.33%；其次為川寧生物，市場占比達(dá)46.67%。

數(shù)據(jù)來源：華金證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.頭孢菌素中間體

頭孢類醫(yī)藥中間體屬于原料藥的上游環(huán)節(jié)，不需要按照藥品規(guī)則生產(chǎn)報批、申請批號，受益于下游抗生素行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。7-ACA是頭孢菌素關(guān)鍵性中間體，已成為當(dāng)今國際抗生素市場的主角。而頭孢菌素品種幾乎均為半合成產(chǎn)品，即利用發(fā)酵頭孢菌素C的裂解物7-ACA加化學(xué)側(cè)鏈縮合而成，故7-ACA是合成頭孢菌素的關(guān)鍵性中間體。

2018年全球需求量為6,000多噸，國內(nèi)產(chǎn)能接近8200噸，目前我國川寧生物7-ACA、D-7ACA和7-ADCA合計擁有3000余噸/年的產(chǎn)能，為行業(yè)龍頭企業(yè)。其次為健康元，市場占比達(dá)24%。

數(shù)據(jù)來源：平安證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.青霉素類抗生素中間體6-APA

青霉素是世界上第一個應(yīng)用于臨床的抗感染類藥物。長期以來，青霉素在抗生素市場上長盛不衰，已成為全球廣泛應(yīng)用的一線抗菌藥物。近年來青霉素市場相對萎縮，但其在臨床中的作用是不可替代的，青霉素類原料藥市場前景依然被看好。尤其是隨著新醫(yī)改和新社區(qū)合作醫(yī)療等惠民政策的實(shí)施，國家開始實(shí)施基本藥物制度，青霉素憑借價格優(yōu)勢或?qū)⒊蔀榛鶎优R床用抗生素的首選，青霉素類化學(xué)原料藥規(guī)?；?qū)M(jìn)一步擴(kuò)大。

6-APA是生產(chǎn)半合成青霉素類抗生素氨芐西林（鈉）和阿莫西林的重要中間體，是重要的出口品種。6-APA中間體一般采用生物發(fā)酵法一體化生產(chǎn)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)投資大，污水處理量大，環(huán)保要求高，同時當(dāng)前產(chǎn)能過剩，國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》限制新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，因此6-APA行業(yè)具有較高壁壘。目前6-APA市場需求約為30000噸/年，國內(nèi)企業(yè)中產(chǎn)能較大的是聯(lián)邦制藥，產(chǎn)能約為2.4萬噸/年，市場占比達(dá)45%；川寧生物產(chǎn)量約為6700噸/年，市場占比達(dá)18%；威奇達(dá)產(chǎn)能約為7000噸/年，但尚未滿產(chǎn)，市場占比達(dá)17%。

數(shù)據(jù)來源：平安證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國抗生素行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。