中商情報(bào)網(wǎng)訊:12月,在政策導(dǎo)向、“寒潮來(lái)襲”和消費(fèi)淡季預(yù)期等因素的影響下,大宗散貨價(jià)格有所下跌,加之煤炭庫(kù)存較好,下游囤貨熱情降溫,市場(chǎng)采購(gòu)需求減少,沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)貨少船多,運(yùn)輸需求低迷。至月末,市場(chǎng)整體處于整理收官狀態(tài),市場(chǎng)觀望情緒不減,沿海運(yùn)價(jià)持續(xù)下行。12月31日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海(散貨)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1155.50點(diǎn),較上月同期下跌27.9%,月平均值為1400.03點(diǎn),較上月平均下跌7.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:上海航運(yùn)交易所、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
1、煤炭運(yùn)輸
12月,在前期集中補(bǔ)庫(kù)后,全國(guó)電廠存煤已超過(guò)往年同期水平。不過(guò)在“拉尼娜”冷冬預(yù)期影響下,下游電廠仍保持拉運(yùn)節(jié)奏,為“冬儲(chǔ)”做好準(zhǔn)備;同時(shí),內(nèi)外貿(mào)供應(yīng)同步增長(zhǎng),明顯緩解了電廠的庫(kù)存壓力。另一方面,隨著冬奧會(huì)臨近,環(huán)保監(jiān)測(cè)要求高,疊加能耗雙控政策,高耗能產(chǎn)業(yè)多采取錯(cuò)峰、限產(chǎn)、檢修等方式控制排放,工業(yè)用電增速繼續(xù)放緩,伴隨元旦春節(jié)到來(lái),市場(chǎng)對(duì)明年1-2月用電需求看空,加上目前電廠庫(kù)存普遍保持高位,下游采購(gòu)需求明顯減弱。12月,沿海煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)價(jià)格低位徘徊。月初,全國(guó)煤炭交易會(huì)啟幕,煤價(jià)走勢(shì)不明朗,市場(chǎng)觀望情緒較濃,加之適逢月度調(diào)價(jià)窗口,沿海煤炭成交活躍度下降。電廠拉運(yùn)以長(zhǎng)協(xié)為主,除部分下游消費(fèi)企業(yè)需一次性補(bǔ)庫(kù)導(dǎo)致快船需求增加外,市場(chǎng)貨盤(pán)整體偏少,船東貨主心態(tài)變化,船東心態(tài)由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱,運(yùn)價(jià)下跌。之后,港口貨源結(jié)構(gòu)矛盾問(wèn)題逐步顯現(xiàn),高卡優(yōu)質(zhì)煤種供應(yīng)緊缺,以及在消費(fèi)旺季的基本需求支撐下,運(yùn)價(jià)跌幅收窄。至月末,新一年長(zhǎng)協(xié)合同即將簽訂,船貨雙方博弈日益加劇,船東挺價(jià)情緒較濃,貨主則只在運(yùn)價(jià)低位補(bǔ)庫(kù)。隨著1月拉運(yùn)計(jì)劃開(kāi)始安排,下游補(bǔ)庫(kù)增多,市場(chǎng)貨盤(pán)略有增加。而寒流來(lái)襲,也使得船舶周轉(zhuǎn)受到一定程度影響,支撐運(yùn)價(jià)跌勢(shì)進(jìn)一步趨緩。
12月31日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1145.44點(diǎn),較上月同期下跌36.1%,月平均值為1491.28點(diǎn),較上月下跌9.9%。12月31日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)(CBCFI)中,秦皇島至上海(4-5萬(wàn)dwt)航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為27.2元/噸,較上月同期下跌48.3元/噸,12月平均值為50.0元/噸,較上月下跌15.4元/噸;秦皇島港至張家港(4-5萬(wàn)dwt)航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為29.6元/噸,較上月同期下跌49.6元/噸,12月平均值為52.8元/噸,較上月下跌16.3元/噸;秦皇島至南京(3-4萬(wàn)dwt)航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為38.5元/噸,較上月同期下跌50.2元/噸,12月平均值為61.9元/噸,較上月下跌15.7元/噸。華南航線,秦皇島港至廣州(6-7萬(wàn)dwt)航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為36.1元/噸,較上月同期下跌49.0元/噸,12月平均值為62.0元/噸,較上月下跌12.7元/噸。
2、金屬礦石運(yùn)輸
12月,進(jìn)入季節(jié)性淡季,基建項(xiàng)目減少,鋼材需求階段性回落,市場(chǎng)對(duì)于后期行情仍偏悲觀。另一方面,受能耗雙控和冬奧會(huì)制約錯(cuò)峰生產(chǎn)下,產(chǎn)量下降,鐵礦石需求萎縮,市場(chǎng)成交清淡。雖然鋼廠鐵水產(chǎn)量止跌回升,港口成交較之前略顯活躍,然而對(duì)運(yùn)輸需求支撐有限。沿海鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)需求清淡,運(yùn)價(jià)下跌。12月31日,金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1171.29點(diǎn),較上月同期下跌15.1%,月平均值為1302.07點(diǎn),較上月下跌3.0%。
3、糧食運(yùn)輸
進(jìn)入12月以來(lái),國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格較高,飼料企業(yè)選擇使用進(jìn)口玉米及進(jìn)口谷物作為替代,國(guó)內(nèi)玉米需求減弱,庫(kù)存相對(duì)充裕。煤炭運(yùn)價(jià)大跌的行情傳導(dǎo)至糧食運(yùn)輸市場(chǎng),導(dǎo)致糧食運(yùn)價(jià)大幅下跌。12月31日,糧食貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1438.64點(diǎn),較上月同期下跌22.6%,月平均值為1698.51點(diǎn),較上月下跌8.4%。
4、原油及成品油運(yùn)輸
12月,國(guó)際原油價(jià)格起伏波動(dòng),中下游企業(yè)多按需采購(gòu),囤貨積極性不高,且受天氣、疫情及工地工期陸續(xù)收尾影響,汽柴油需求弱勢(shì)運(yùn)行。同時(shí),在冬奧會(huì)前環(huán)保檢查及限產(chǎn)政策等預(yù)期下,煉廠開(kāi)工率下滑,整體供應(yīng)減少,成品油市場(chǎng)成交整體平穩(wěn),運(yùn)價(jià)小幅波動(dòng)。12月31日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的成品油貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)為1447.90點(diǎn),較上月同期上漲0.1%;原油貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)為1541.72點(diǎn),與上月持平。
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