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2022年中國染料行業(yè)市場現(xiàn)狀及行業(yè)壁壘預(yù)測分析(圖)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2022-04-25 16:03
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中商情報網(wǎng)訊:近年來,隨著行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)和落后產(chǎn)能的淘汰退出,行業(yè)集中度逐步提升,染料行業(yè)已成為市場競爭較為充分的行業(yè)。對于新進(jìn)入者而言,染料行業(yè)有著較高的行業(yè)壁壘。

染料行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.染料產(chǎn)量

近年來,我國染料產(chǎn)量總體呈下滑趨勢,產(chǎn)量由2017年的99.2萬噸降至2020年的76.9萬噸。值得注意的是,“十三五”時期我國染料產(chǎn)量雖然在不斷下降,但質(zhì)量效益卻不斷提升。預(yù)計2022年我國染料產(chǎn)量將進(jìn)一步下降,降至73.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源:中國染料工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.染料行業(yè)總產(chǎn)值

近年來,我國染料行業(yè)績效不斷提升,染料工業(yè)總產(chǎn)值由2017年的621億元增至2020年的670.5億元,年均復(fù)合增長率2.6%。2020年,受新冠疫情影響,染料行業(yè)的總產(chǎn)值及銷售收入均有所下滑。預(yù)計2022年染料行業(yè)的總產(chǎn)值將進(jìn)一步增至681.5億元。

數(shù)據(jù)來源:中國染料工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

染料行業(yè)壁壘

1.技術(shù)和人才壁壘

染料屬于精細(xì)化工領(lǐng)域,生產(chǎn)涉及的工藝復(fù)雜,尤其是染料的后處理工藝,對技術(shù)水平的要求較高,使用不同技術(shù)的公司在生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量上存在較大差異。此外,染料品種眾多,需求更新快,需要不斷根據(jù)下游的行業(yè)需求來及時調(diào)整和更新產(chǎn)品品種,要求企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)能力和新技術(shù)、新品種儲備。

染料技術(shù)研發(fā)主要集中在產(chǎn)品新品種選擇、化學(xué)反應(yīng)工藝路徑選擇、催化劑選取以及溫度、壓力、時間等工藝過程控制方面,不同的研發(fā)路徑和工藝選擇對產(chǎn)品成本、純度、質(zhì)量和后續(xù)擴(kuò)展等的差異較大。只有具備核心技術(shù)能力的企業(yè)才能在行業(yè)中脫穎而出,獲得豐厚利潤。同時,技術(shù)和人才密不可分,專業(yè)技術(shù)人員除了需要具備專業(yè)的學(xué)術(shù)背景,還需要多年研發(fā)和生產(chǎn)的實(shí)踐積累經(jīng)驗,企業(yè)是否擁有掌握上述相關(guān)技術(shù)以及持續(xù)研發(fā)能力的人才,也是企業(yè)成功參與行業(yè)競爭的主要因素之一。

2.環(huán)保生產(chǎn)資質(zhì)壁壘

染料行業(yè)屬于污染行業(yè),染料的生產(chǎn)以苯、萘等石油化工及煤化工產(chǎn)品為基礎(chǔ)原料,并經(jīng)歷多個苯系、萘系中間體的生產(chǎn)環(huán)節(jié),經(jīng)過多步驟反應(yīng),最終得到產(chǎn)成品。在此過程中,產(chǎn)生諸多中間副產(chǎn)物需要加以循環(huán)利用或無害化處理,否則將對環(huán)境造成污染。隨著環(huán)保意識的不斷增強(qiáng),國家在環(huán)保方面加強(qiáng)了宏觀調(diào)控力度,對染料制造企業(yè)的“三廢”處理能力,尤其是廢水的處理能力將是該企業(yè)在染料行業(yè)內(nèi)立足乃至發(fā)展的重要因素。

目前,我國已出臺《環(huán)境保護(hù)法》《水污染防治法》《大氣污染防治法》《固體廢物污染防治法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《危險化學(xué)品安全管理條例》等法律法規(guī),對染料行業(yè)企業(yè)的環(huán)保、生產(chǎn)資質(zhì)、安全資質(zhì)的批準(zhǔn)和管理作出了嚴(yán)格的規(guī)定和具體的要求,在限制新企業(yè)進(jìn)入的同時,也對行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。隨著國內(nèi)外對環(huán)保的日益重視,在環(huán)保政策日益趨嚴(yán)的大環(huán)境下,未達(dá)到法律法規(guī)要求的染料生產(chǎn)企業(yè)將無法長期穩(wěn)定地開展業(yè)務(wù),最終退出染料行業(yè)。

3.市場及客戶資源壁壘

與下游優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系是企業(yè)保持持續(xù)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素。首先,優(yōu)質(zhì)客戶通常是下游印染、紡織行業(yè)中規(guī)模較大的企業(yè),此類企業(yè)的供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻較高,行業(yè)新進(jìn)入者短期內(nèi)很難在產(chǎn)品和服務(wù)上獲得認(rèn)可;其次,印染企業(yè)與染料企業(yè)建立良好的合作關(guān)系后,考慮到印染生產(chǎn)加工過程中工藝、配方穩(wěn)定性,為避免增加復(fù)配的調(diào)試成本,印染企業(yè)不會輕易更換染料供應(yīng)商;第三,下游優(yōu)質(zhì)客戶在開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝時通常會與其長期合作的供應(yīng)商提前溝通,要求供應(yīng)商配合提供新的或更適合的染料,而新進(jìn)入者難以獲得此類業(yè)務(wù)機(jī)會。因此,印染行業(yè)特性決定了印染企業(yè)會與先行進(jìn)入市場的供應(yīng)商形成緊密合作的關(guān)系,從而使得客戶資源成為進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘。

4.資金壁壘

染料行業(yè)是一個資金技術(shù)密集型行業(yè),對資金有較高的要求,在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對流動資金的占用量也較大,同時必須具備一定的經(jīng)營規(guī)模才能得到客戶的認(rèn)可。由于生產(chǎn)設(shè)備選用考究,對生產(chǎn)環(huán)境的要求較高,生產(chǎn)線的新建及維護(hù)也都需要投入較大量資金,此外,由于化工行業(yè)面臨較大環(huán)保督查壓力,需要定期對技術(shù)進(jìn)行改造升級,并持續(xù)投入資金提升環(huán)保處理能力,從而為行業(yè)準(zhǔn)入形成了較高的資金壁壘。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國染料行業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。

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