二、上游
(一)市場(chǎng)規(guī)模
體外診斷原料主要指酶、抗原、抗體等體外診斷試劑的關(guān)鍵原料。隨著我國體外診斷行業(yè)的快速發(fā)展,作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的體外診斷原料的市場(chǎng)需求相應(yīng)快速擴(kuò)大,市場(chǎng)規(guī)模從2016年的41億元增長至2019年的82億元,2016-2019年的年均復(fù)合增長率為26%,預(yù)計(jì)2022年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到145億元。
數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(二)進(jìn)出口市場(chǎng)
從市場(chǎng)格局來看,進(jìn)口產(chǎn)品依然占據(jù)體外診斷試劑原料市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。2019年,進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為73億元,占體外診斷試劑原料市場(chǎng)的88%;國產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為10億元,市場(chǎng)規(guī)模及占比較小,但發(fā)展速度較快,高于進(jìn)口產(chǎn)品的增速。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提升以及對(duì)生物科技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈本地化重視程度的不斷加強(qiáng),預(yù)計(jì)2024年國產(chǎn)體外診斷試劑原料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)27億元,逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(三)競爭格局
體外診斷試劑上游的核心原材料基本被跨國企業(yè)所壟斷,如Hytest的心肌標(biāo)志物的原料,Meridian的寄生蟲、真菌檢測(cè)原料,龜甲萬的糖化血紅蛋白原料等。而國內(nèi)以試劑原料作為主營業(yè)務(wù)的領(lǐng)軍企業(yè)是菲鵬生物,目前在原料領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,但目前市占率較低。
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理