中商情報(bào)網(wǎng)訊:隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人均可支配收入的增加,消費(fèi)者對(duì)于食品的關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)從過去的“吃得飽”轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的“吃得好”和“吃得健康”,健康意識(shí)的提升推動(dòng)了中國(guó)水果零售市場(chǎng)消費(fèi)量。
中國(guó)水果零售業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從2017年開始呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)未來仍有進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛質(zhì)。雖然中國(guó)水果零售行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大,但目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散,龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額小,僅占比1%,行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)數(shù)據(jù)分析,中國(guó)水果零售市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模在2017年至2021年間由8980億元增長(zhǎng)至12290億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率約為8.2%。與其他生鮮食品相比,水果銷售包含多個(gè)賣點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)差異化營(yíng)銷,水果銷售利潤(rùn)相對(duì)更高。因此,未來的水果零售市場(chǎng)預(yù)計(jì)將見證更多種類的水果和更好的購物體驗(yàn),中國(guó)水果零售市場(chǎng)仍有進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛質(zhì)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),2022年中國(guó)水果零售市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加至13280億元,2021年至2022年的預(yù)期年增長(zhǎng)率為8.06%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)水果零售行業(yè)高度分散,現(xiàn)有市場(chǎng)參與者之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。2021年,按水果零售額劃分,百果園集團(tuán)為水果零售行業(yè)龍頭公司,2021年零售額為127億元,占1.0%的市場(chǎng)份額;洪九果品股份有限公司為零售行業(yè)的第二大公司,2021年零售額為108億元,占0.9%的市場(chǎng)份額。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
行業(yè)壁壘分析
1、標(biāo)準(zhǔn)化體系和品牌
農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化有別于其他商品,水果不易用標(biāo)準(zhǔn)量化。中國(guó)還沒有公認(rèn)的水果行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。水果零售商不得不投入大量的時(shí)間和金錢來建設(shè)和維護(hù)自己的采購標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)監(jiān)控體系。為了提供標(biāo)準(zhǔn)化和有品牌的水果,零售商必須對(duì)包括種植、采摘、分揀和包裝在內(nèi)的整個(gè)過程設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。
2、物流和倉儲(chǔ)
冷鏈物流、倉儲(chǔ)和“最后一公里”配送系統(tǒng)很難建造和管理。水果易碎易腐,需要精心設(shè)計(jì)的冷鏈物流系統(tǒng):水果等生鮮產(chǎn)品在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中特別容易受到高溫、不小心裝卸的影響,從而可能導(dǎo)致變質(zhì)和損壞。精心設(shè)計(jì)的冷鏈物流系統(tǒng)和倉儲(chǔ)系統(tǒng)是新進(jìn)入者的障礙。此外,水果新零售的冷鏈物流門檻比傳統(tǒng)水果零售更高,因?yàn)樾铝闶勰J綄?duì)服務(wù)和用戶體驗(yàn)都有更高的標(biāo)準(zhǔn)。
3、優(yōu)質(zhì)果品供應(yīng)質(zhì)量的把控能力
優(yōu)質(zhì)水果生產(chǎn)商和品牌供應(yīng)商在中國(guó)是稀缺資源,因此零售商需要具有較強(qiáng)的上游掌控能力。目前,中國(guó)大型的零售商主要通過源頭直采,與生產(chǎn)商直接進(jìn)行合作,介入上游供應(yīng)鏈,并根據(jù)積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn),提供相關(guān)種植技術(shù)指導(dǎo)及制定相關(guān)果品標(biāo)準(zhǔn),在減少流通環(huán)節(jié)的同時(shí)也提高果品質(zhì)量及穩(wěn)定性。此外,零售商與國(guó)內(nèi)外大型品牌供貨商進(jìn)行長(zhǎng)期的合作,將使得質(zhì)量得到進(jìn)一步保證。
4、資訊科技和運(yùn)營(yíng)管理的能力
日常運(yùn)營(yíng)需要先進(jìn)的ERP系統(tǒng)(或銷售、庫存和運(yùn)輸管理系統(tǒng)),這是水果新零售商的基本信息技術(shù)障礙。線下和線上的銷售和數(shù)據(jù)正在以新零售模式融合,“中端”管理變得越來越重要。在產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)方面,利用大數(shù)據(jù)和人工智慧技術(shù)來管理他們的用戶和營(yíng)銷活動(dòng)需要一個(gè)技術(shù)嫻熟、經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì)。水果等生鮮新零售商的管理層需要對(duì)中國(guó)快速更新的零售模式以及如何實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化有深刻的理解,并且更好地了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和消費(fèi)者偏好的變化。強(qiáng)大的會(huì)員體系可以管理龐大的客群,保持較高的消費(fèi)者忠誠(chéng)度。零售商在會(huì)員體系中收集的數(shù)據(jù)可以更好地了解消費(fèi)者的需求,例如了解消費(fèi)者對(duì)水果的偏好,根據(jù)需求的變化及時(shí)調(diào)整水果的種類和銷售方式,提高用戶粘性。水果零售商需要識(shí)別、理解和把握消費(fèi)者需求,帶來用戶粘性。
5、資本投入
建設(shè)自己的運(yùn)營(yíng)體系,從種植端(現(xiàn)代化的種植技術(shù))、采后處理、流通端(倉儲(chǔ)和物流)和零售端(門店、前置倉和營(yíng)銷等)的布局都需要大量的資金作為支持。例如運(yùn)行中的物流系統(tǒng)的維護(hù)和人工成本對(duì)零售商來說也是一個(gè)沉重的資金的負(fù)擔(dān)。水果在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中腐爛率高,這給水果零售商的早期盈利帶來了很大壓力,需要足夠的資金支持以建立改善物流倉配系統(tǒng)。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)水果零售行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。