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2022年中國第三方醫(yī)學檢驗實驗室市場規(guī)模預測及市場競爭格局分析(圖)
來源:中商產業(yè)研究院 發(fā)布日期:2022-05-24 10:09
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中商情報網訊:臨診斷檢測是指提供有關某一人士健康狀況的資料,這一資料可協助醫(yī)生針對病患護理作出精確及個人化的診斷決策,以及包括協助制藥公司開發(fā)新藥等。臨床診斷檢測通常由三類服務提供商進行,即醫(yī)院(自身)實驗室、獨立第三方醫(yī)學實驗室或ICL及其他(如醫(yī)生辦公室、療養(yǎng)院及門診手術中心),其中,就收益及檢測量計,醫(yī)院實驗室為最大的醫(yī)學檢驗服務提供商。中國的臨床檢測行業(yè)市場規(guī)模由2016年的3115億元增至2020年的4812億元,復合年增長率為11.5%,并預計2022年增至6754億元。

數據來源:弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

獨立第三方醫(yī)學檢測行業(yè)隸屬于“臨床診斷檢測”中的細分領域,其依托獨立第三方醫(yī)學實驗室(IndependentClinicalLaboratory,ICL)為各類醫(yī)療機構提供醫(yī)學檢驗或病理診斷服務。由于需求增加及政策利好,中國ICL的數量自2012年的約100個增加至2020年的1800多個。盡管增長迅速,但與其他發(fā)達國家相比,中國ICL市場仍處在起步階段。2020年,中國ICL的滲透率僅為約6%,遠低于日本的60%、德國的44%以及美國的35%。中國ICL市場(包括新冠檢測)由2016年的117億元顯著增至2020年的307億元,復合年增長率為27.2%,并預計2022年增至398億元。

數據來源:弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

目前,第三方醫(yī)學檢測行業(yè)正處于加速發(fā)展周期階段,在龍頭企業(yè)的快速擴張以及國家利好政策推動下,第三方醫(yī)學檢測市場集中度將會不斷提升。由于規(guī)模效應及先發(fā)優(yōu)勢,行業(yè)龍頭企業(yè)占據較高的市場份額,行業(yè)集中度較高。金域醫(yī)學、迪安診斷、艾迪康和達安基因作為全國大型連鎖經營的綜合性ICL企業(yè),在2020年不含新冠檢測的情況下,CR4占57.1%。

數據來源:弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

據相關研究機構分析,金域醫(yī)學在市場份額、檢驗項目數量以及合作醫(yī)療機構數量等方面均占較大優(yōu)勢。迪安診斷借助資本支撐位居行業(yè)第二,通過打造“診斷+”生態(tài)圈來擴大市場份額。艾迪康和達安基因雖然在實驗室數量和檢驗項目數量方面與前兩者有一定差距,但二者也在基于自身優(yōu)勢進一步拓展業(yè)務布局。艾迪康通過與美年健康的投融資合作,整合上下游資源,為公司業(yè)務拓展和研發(fā)推廣奠定基礎。達安基因借助中山大學平臺加大研發(fā)投入,在分子診斷產品研發(fā)和檢驗服務方面有一定的優(yōu)勢。

更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國醫(yī)療服務行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)情報、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產業(yè)招商引資等服務。

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