中商情報網(wǎng)訊:醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)指的是藥品分銷商從上游藥企采購藥品,繼而出售給下游醫(yī)院、藥店等零售終端的過程。根據(jù)零售終端的類型不同,醫(yī)藥市場又可分為院內(nèi)和院外兩大市場。院內(nèi)市場終端以各等級醫(yī)院為主,院外市場終端由藥店和基層醫(yī)療機構(gòu)構(gòu)成。
與院內(nèi)市場終端相比,院外市場終端(特別是基層醫(yī)療層級終端)數(shù)量更多、規(guī)模更小以及分布分散。此外,院外市場終端的服務(wù)區(qū)域半徑有限,僅服務(wù)于一定地理區(qū)域內(nèi)的終端客戶。因此,院外市場終端的藥品采購具有頻次高、單次采購金額小、以零散的SKU需求為主等特點。同時,由于院外市場終端的流動性有限、庫存量較小、周轉(zhuǎn)較快,故要求物流配送迅速與及時。此外,院外市場終端的資金周轉(zhuǎn)通常比院內(nèi)市場終端快,院外市場終端的資金周轉(zhuǎn)一般控制在1個月內(nèi)。
市場規(guī)模
院外醫(yī)藥流通市場預(yù)計將成為整體醫(yī)藥流通市場增長的主要驅(qū)動力。院外醫(yī)藥流通市場規(guī)模由2017年的3346億元增至2021年的5522億元,年復(fù)合增長率為13.3%,占整體醫(yī)藥流通市場比由2017年的27.1%增至2021年的33.5%。未來五年,將以年復(fù)合增長率為10.9%的速度增長,院外醫(yī)藥流通市場預(yù)計將由2021年的5522億元進(jìn)一步增至2022年的6127億元。
數(shù)據(jù)來源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
未來發(fā)展前景
1.國家出臺關(guān)于處方藥外流的有利政策
藥品銷售以往是中國公立醫(yī)院的重要收入來源。過往醫(yī)生出具的處方僅可供病人在醫(yī)院的藥房購買處方藥?!渡罨t(yī)藥衛(wèi)生體制改革2016年重點工作任務(wù)》指出,禁止醫(yī)院限制處方外流,患者可自主選擇在公立醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥;《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017年重點工作任務(wù)》提出探索醫(yī)療機構(gòu)間關(guān)于處方、醫(yī)保結(jié)算與藥品零售消費的信息互聯(lián)互通及實時共享情況。政策持續(xù)推動處方藥從院內(nèi)市場流向院外市場,為院外市場藥品銷售帶來增量。
2.向院內(nèi)市場推廣新藥的門檻不斷提高
國家一直以來大力支持新藥研發(fā)與推廣,納入國家醫(yī)保藥品目錄的創(chuàng)新藥越來越多。然而,創(chuàng)新藥進(jìn)醫(yī)院的最后一公里卻障礙重重。根據(jù)中國藥學(xué)會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2018年至2019年納入國家醫(yī)保藥品目錄的腫瘤創(chuàng)新藥中,截至2020年第三季度,進(jìn)院比例僅為15%至25%。院內(nèi)系統(tǒng)進(jìn)入門檻的提高導(dǎo)致部分新藥流入院外流通市場,終端客戶可以通過藥店選擇購買的種類更多。
3.向基層醫(yī)療機構(gòu)傾斜醫(yī)療資源的趨勢明顯
盡管政策利好,2020年中國基層醫(yī)療機構(gòu)承擔(dān)的診療人次占比仍僅為53%,基層醫(yī)療仍有很大增長空間。未得到滿足的診療需求使患者前往更高線城市中設(shè)備更好但極度擁擠的三甲醫(yī)院,加重資源錯配問題。作為院外市場的重要組成部分,基層醫(yī)療機構(gòu)在居民問診、購藥、檢查、治療等領(lǐng)域扮演的角色將日益重要。
4.新科技和新業(yè)務(wù)模式助力院外市場發(fā)展
互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展為傳統(tǒng)醫(yī)藥流通行業(yè)帶來了新的活力。數(shù)字化醫(yī)藥交易打破了地域疆界的限制,對交易數(shù)據(jù)的管理和應(yīng)用提高了醫(yī)藥供應(yīng)鏈的效率。相較于格局較為集中、高度監(jiān)管的院內(nèi)體系而言,院外終端所在的市場環(huán)境相對靈活,使前驅(qū)性的科技和商業(yè)模式得以更好的應(yīng)用,且相對分散、體量較小的院外終端也亟待科技賦能帶來的效率提升。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國醫(yī)藥行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。