中商情報(bào)網(wǎng)訊:過去十年,由于全球汽車市場增長及若干生產(chǎn)優(yōu)勢(制造成本降低、鋁供應(yīng)充足及工人技術(shù)嫻熟)出現(xiàn),大量市場新參與者進(jìn)軍中國鋁合金車輪行業(yè),行業(yè)競爭格局高度集中。
一、競爭格局
1、市場規(guī)模
2017-2021年受疫情影響,中國鋁合金汽輪的銷量下跌10.8%,鋁合金汽輪的銷量從20900萬只下降至20250萬只。預(yù)計(jì)2022年中國汽車工業(yè)將開始復(fù)蘇,并將刺激鋁合金汽輪的需求,鋁合金汽輪的銷量將達(dá)到21290萬只。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、競爭格局
中國有500到600個(gè)鋁合金車輪制造商,包括制造商及出口鋁合金車輪的貿(mào)易公司,中國鋁合金車輪市場競爭十分激烈。2020年,按出口量劃分的前十大生產(chǎn)商的銷售額共占市場份額的51.2%。在競爭激烈的市場中,多數(shù)鋁合金車輪生產(chǎn)商傾向?qū)W⑻囟蛻羧?,尤其是國?nèi)外市場的汽車生產(chǎn)商或汽車售后零件轉(zhuǎn)售商。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國鋁合金汽輪國內(nèi)市場高度集中,按銷量計(jì)算的國內(nèi)前三大制造商占2020年市場總份額的68.70%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
設(shè)計(jì)和生產(chǎn)鋁合車輪涉及一系列技術(shù),如材料科學(xué)、專屬冶煉、表面涂層及產(chǎn)品測試。隨著汽車生產(chǎn)商不斷縮短開發(fā)周期,大型汽車生產(chǎn)商經(jīng)常要求供應(yīng)商具備新產(chǎn)品開發(fā)能力和能參與新車型的開發(fā)。車輪生產(chǎn)商需要擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力,可在有限時(shí)間內(nèi)開發(fā)制造出新產(chǎn)品。
2、OEM對(duì)供應(yīng)商嚴(yán)格的資格要求
隨著汽車行業(yè)不斷發(fā)展,汽車生產(chǎn)商對(duì)鋁合金車輪的可靠性、精度及生產(chǎn)過程環(huán)保要求越來越高。在甄選供應(yīng)商時(shí),技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力及生產(chǎn)成本是重要考慮因素。對(duì)新進(jìn)入鋁合金車輪行業(yè)的企業(yè)而言,嚴(yán)格而復(fù)雜的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及相對(duì)較長的認(rèn)證過程是進(jìn)入鋁合金車輪供應(yīng)鏈系統(tǒng)的主要壁壘。
3、品牌壁壘
鋁合金車輪行業(yè)專業(yè)化程度高。業(yè)內(nèi)生產(chǎn)商一般與其客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。正面的品牌形象必不可少,有利于市場參與者的業(yè)務(wù)發(fā)展和擴(kuò)大客戶群,業(yè)內(nèi)新參與者短期內(nèi)難以建立起品牌知名度。
4、資本壁壘
鋁合金車輪行業(yè)屬于資本密集型制造行業(yè),在制造、機(jī)械、研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營銷方面需要大量資本開支,才能滿足客戶偏好的同時(shí)符合監(jiān)管規(guī)定。同時(shí),生產(chǎn)過程中也需要大量運(yùn)營資金,以確保材料采購及其他日常業(yè)務(wù)活動(dòng)可順利進(jìn)行。因此,巨額的資本投入為新人設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻。
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國鋁合金車輪行業(yè)市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。