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2022年中國多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布日期：2022-06-06 16:24

多晶硅

三、中游分析

1.產(chǎn)量

近年來，我國多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴大。多晶硅產(chǎn)量由2016年的19.4萬噸增至2020年的39.2萬噸。2022年1-4月多晶硅產(chǎn)量合計23.2萬噸。3月、4月致密料均價分別為243元/kg、247元/kg。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.產(chǎn)能

2020年受疫情影響，多晶硅產(chǎn)能受限，產(chǎn)能降至42萬噸/年。隨著疫情得到有效控制，2021年中國多晶硅的產(chǎn)能恢復疫情水平，產(chǎn)能約52萬噸/年，同比增漲23.81%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.進出口情況

我國的光伏產(chǎn)業(yè)高度依賴于硅料進口，導致國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)長期受制海外硅料企業(yè)。近年來，在國內(nèi)企業(yè)通過不斷地探索和研發(fā)，逐漸掌握多晶硅料生產(chǎn)的核心技術，多晶硅進口量呈現(xiàn)下降的趨勢。2021年多晶硅進口量11.42萬噸，出口量1.04萬噸，貿(mào)易逆差10.38萬噸，較上年同期有所增長。

數(shù)據(jù)來源：海關總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場集中度

國內(nèi)光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴產(chǎn)步伐加快，且擴產(chǎn)單體規(guī)模增大，隨著這些新建產(chǎn)能的釋放以及產(chǎn)品的快速迭代，無技術、資金優(yōu)勢的中小企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。2021年產(chǎn)量達萬噸級以上企業(yè)8家，多晶硅行業(yè)集中度有所下降。多晶硅CR5產(chǎn)量為86.7%，同比下降0.8個百分點。TOP5平均產(chǎn)量超過8.5萬噸，同比增長27.5%。