中商情報網訊:化肥是重要的農業(yè)基本生產資料,對農作物增產有重大作用,是現(xiàn)代農業(yè)生產的“必需品”,是“糧食的糧食”。同時,化肥極大地豐富了農業(yè)生產系統(tǒng)中的養(yǎng)分供應,為生產更多人類所需的蛋白、能量、礦物質提供了基礎,顯著提高了國人的營養(yǎng)水平。
化肥行業(yè)市場規(guī)模
數(shù)據(jù)顯示,2016年中國作物營養(yǎng)產品市場規(guī)模為2553億元。2020年市場規(guī)模已擴張到2912億元。預計2022年我國作物營養(yǎng)產品市場規(guī)模將達3018億元,2025年市場規(guī)模達到3191億元,2020年至2025年的年均復合增長率為1.8%。
數(shù)據(jù)來源:ModorIntelligence、中商產業(yè)研究院整理
化肥產量
中國是化肥生產和消費大國,近年來,我國農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)產量呈現(xiàn)下降的趨勢,總體未出在5000噸以上。2021年農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)產量5446萬噸,同比增長0.8%。2022年1-5月,中國農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)產量2322.37萬噸,同比增長0.9%。
數(shù)據(jù)來源:中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
化肥行業(yè)壁壘
1.政策壁壘
化肥作為重要的農業(yè)生產物資,其生產、使用直接關系到國計民生,國家對該類產品生產的管制一直較為嚴格。在國家數(shù)次調整工業(yè)產品生產許可證管理目錄和試行簡化審批程序的決定中,復合肥仍屬于國家繼續(xù)實施生產許可證管理的產品,需辦理生產許可證。與此同時,肥料產品還實行登記管理制度,未經登記的肥料產品不得進口、生產、銷售和使用,不得進行廣告宣傳。要取得上述資質,必須具備符合要求的生產能力、技術儲備和經營實力,對進入者構成政策壁壘。
2.技術壁壘
復合肥產品是農業(yè)生產必不可少的重要生產資料,質量標準嚴格,對生產工藝、安全性要求較高,同時生產工藝的改進和優(yōu)化可使企業(yè)在保證質量的前提下不斷節(jié)本增效,在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。同時隨著化肥農藥減量化政策推進和農業(yè)現(xiàn)代化進程的加快,行業(yè)內企業(yè)需要不斷優(yōu)化產品結構,加大新型高效復合肥產品的研發(fā)力度,提高工藝技術水平,重點發(fā)展土壤改良、減量增效、全面營養(yǎng)、環(huán)保友好方面的功能性肥料。因此復合肥行業(yè)不僅需要長期的經驗積累、生產工藝優(yōu)化、實驗積累、持續(xù)的研發(fā)投入等,還需要經驗豐富的生產人員以及高素質的技術研發(fā)和農化服務團隊,行業(yè)內優(yōu)質企業(yè)憑借多年的技術研發(fā)和市場跟蹤,已經形成較高的技術和人才壁壘,從而限制了新進入者進入化肥行業(yè)。
3.品牌壁壘
我國現(xiàn)有排名前列的復合肥生產企業(yè),在經營發(fā)展過程中均逐漸創(chuàng)立了自身的品牌,形成了較高的品牌知名度和認知度,在經銷商和農戶中形成了相對固定的消費習慣,產生了較強的品牌效應。這種品牌效應的形成,一方面需要以產品本身的質量為基礎,另一方面也需要在經營過程中通過實踐的檢驗和時間的積累。對于行業(yè)新進入者來說,打破經銷商和廣大農戶相對固定的用肥習慣和品牌認知,并推出符合市場需求的產品,快速擴大市場規(guī)模,存在較大難度。
4.營銷服務網絡壁壘
我國幅員遼闊,化肥產品的使用區(qū)域遍布全國。同時由于我國農業(yè)生產集約化程度較低,廣大農戶普遍存在缺乏科學施肥知識的情況。因此復合肥生產企業(yè)需要建立全國性營銷服務網絡,在與經銷商客戶和廣大農戶的交易和服務過程中,依靠良好的服務形成長期穩(wěn)定的合作關系,持續(xù)不斷將復合肥產品配送到全國農業(yè)種植區(qū)域,滿足全國農業(yè)生產需求。我國復合肥行業(yè)領先企業(yè)通過多年深耕全國農業(yè)營銷服務體系,已經建立了覆蓋面廣、服務周到的營銷服務網絡。對于新進入化肥行業(yè)的企業(yè),其建立全國性營銷服務網絡需要大量的人、財、物的投入,此類投入可能面臨較大的不確定性且需要長時間的經營積累,其在進入化肥行業(yè)的初期,受限于營銷服務網絡的不健全,將在市場競爭中處于劣勢。
5.資金壁壘
復合肥行業(yè)屬于固定資產投入金額較大的行業(yè),新建復合肥生產線或基地所需建設資金較大。同時,隨著國家對環(huán)境保護要求日益提高,相關部門加大對復合肥生產企業(yè)環(huán)境污染的監(jiān)管,引導行業(yè)內企業(yè)對裝備及工藝、環(huán)保設備進一步提升。此外,復合肥行業(yè)還具有淡儲旺銷以及原材料占成本比重大等特點,復合肥生產使用的大宗原材料多采用現(xiàn)款現(xiàn)貨的結算方式,淡季儲備需要大量的流動資金,全國范圍內的銷售渠道建設也需要企業(yè)投入大量人力、物力和資金。現(xiàn)有排名前列的復合肥生產企業(yè)通過早期積累已獲得較大優(yōu)勢,新進入企業(yè)需要一次性投入大量資金才能達到環(huán)保和裝備要求,同時日常運營資金需求也較大,對新進入企業(yè)形成了一定的資金壁壘。
更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國化肥行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)情報、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產業(yè)招商引資等服務。