中商情報網訊:農藥的需求與人類對糧食及其他農作物需求密切相關。全球人口不斷增加導致糧食需求不斷增長,頻繁的氣候異常導致的病、蟲、草害日益增多,保護農業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,保障全球糧食安全,需要農藥行業(yè)繼續(xù)發(fā)揮不可或缺的關鍵作用。未來對農藥剛性需求不變,尤其是高效、低毒、安全、環(huán)境友好型農藥品種。
市場規(guī)模
全球農藥市場由作物保護用藥市場和非作物保護用藥市場構成,主要為作物保護用藥市場。2020年全球農藥銷售額達到698.90億美元,同比增長2.48%,2016-2020年年均復合增長率為3.89%,預計2022年全球農藥銷售額將達到760億美元。
數據來源:Phillips McDougall、中商產業(yè)研究院整理
發(fā)展趨勢
1.龍頭企業(yè)創(chuàng)制能力突出,專利到期產品是市場主導
專利農藥具有研發(fā)周期長,研發(fā)難度大,研發(fā)費用高等特點,根據PhillipsMcDougall統(tǒng)計,一種新農藥自開發(fā)至上市需要10年以上的時間和最高達到3.5億美元的研發(fā)投入。目前全球僅先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華少部分頂尖跨國農藥公司掌握專利農藥的研發(fā)技術。
而專利到期的次新農藥憑借生產工藝成熟、投入少成本低、市場易推廣的特點,成為農藥工業(yè)發(fā)展的市場主導。2019年專利到期農藥占到全球農藥市場的占比達75%。由于專利到期,生產廠商逐步增加,原有專利產品的價格下降,市場應用進入加速放量的局面。
2.產業(yè)鏈分工更加明晰,原藥產能向亞太地區(qū)尤其是中國轉移
發(fā)達國家的農藥工業(yè)起步相對較早,在經濟全球化及國際分工背景下,跨國農藥巨頭為優(yōu)化要素配置,紛紛對其資源市場、產業(yè)布局進行定位,逐漸分離產業(yè)鏈上游的中間體和原藥生產環(huán)節(jié),轉移到具備資源優(yōu)勢和產業(yè)基礎的國家??鐕静粌H將農藥產能轉移,也會選擇和工藝、技術、環(huán)保、成本方面具有優(yōu)勢的企業(yè)建立戰(zhàn)略合作,進行相關中間體、原藥的采購。同時,世界農藥產能的增長主要集中在以中國、印度為代表的亞太地區(qū)。
經過長期的產業(yè)轉移和自身創(chuàng)新,中國農藥工業(yè)的產業(yè)優(yōu)勢將更加鞏固和凸顯,優(yōu)勢企業(yè)在產業(yè)鏈的價值重構中,將占據更加有利的地位,獲取更多機會和廣闊的發(fā)展空間。國內具備研發(fā)能力、工程化能力、全產業(yè)鏈優(yōu)勢的企業(yè)將繼續(xù)提升其在世界農藥市場的地位,世界農藥前20強中的中國企業(yè)不斷增加。
更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國農藥行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)情報、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產業(yè)招商引資等服務。