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2022年中國炭黑行業(yè)市場現(xiàn)狀及行業(yè)壁壘預(yù)測分析(圖)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2022-07-22 09:47
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中商情報(bào)網(wǎng)訊:我國雖然是炭黑生產(chǎn)第一大國,但炭黑行業(yè)產(chǎn)能集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家成熟市場,主要是我國很多炭黑企業(yè)是鋼鐵企業(yè)焦化廠演變而來,而未來隨著鋼鐵、煤焦企業(yè)集中度提升,行業(yè)技術(shù)門檻、資金門檻的提高,我國炭黑行業(yè)集中度將會(huì)向發(fā)達(dá)國家靠攏,龍頭企業(yè)市場占有率將逐步提高。

據(jù)統(tǒng)計(jì),中國炭黑產(chǎn)能從2017年的707萬噸增加至2021年的820萬噸,復(fù)合增長率為3.78%。其中,2019年全國炭黑產(chǎn)能約769萬噸,其中特種炭黑僅為30.25萬噸;在低端炭黑產(chǎn)品市場,同質(zhì)化嚴(yán)重、市場競爭激烈,行業(yè)利潤空間有限,而在中高端產(chǎn)品市場,高性能炭黑、特種炭黑等產(chǎn)品,仍有很大的需求缺口。預(yù)計(jì)2022年中國炭黑產(chǎn)能將達(dá)851萬噸。

數(shù)據(jù)來源:中國炭黑網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來,中國炭黑產(chǎn)量有所降低。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國炭黑產(chǎn)量從2017年的553萬噸增加至2021年的520萬噸,復(fù)合增長率減少1.53%。預(yù)計(jì)2022年中國炭黑產(chǎn)量將達(dá)到512萬噸。

數(shù)據(jù)來源:中國炭黑網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

炭黑行業(yè)進(jìn)入壁壘

1.政策壁壘

家政策對炭黑產(chǎn)業(yè)有著方向性的指導(dǎo),國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》進(jìn)一步明確規(guī)定將1.5萬噸/年及以下的干法造粒炭黑(特種炭黑和半補(bǔ)強(qiáng)炭黑除外)列為淘汰類項(xiàng)目?!断鹉z行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)綱要》,明確發(fā)展目標(biāo)為橡膠行業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展,采取數(shù)字化、智能化、平臺(tái)化和綠色化實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革,實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展;重點(diǎn)放在提高產(chǎn)品質(zhì)量、自動(dòng)化水平、信息化水平、生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)集中度、企業(yè)競爭力和經(jīng)濟(jì)效益上,加快橡膠工業(yè)強(qiáng)國建設(shè)步伐。這些政策對炭黑企業(yè)提出了更高的進(jìn)入門檻,形成了一定的政策壁壘。

2.技術(shù)壁壘

精細(xì)化工行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。企業(yè)的產(chǎn)品工藝流程、質(zhì)量控制和定制生產(chǎn)設(shè)備適用性等方面的技術(shù)水平均至關(guān)重要。其中,企業(yè)在設(shè)備適用性和工藝路線的確定及其過程控制等關(guān)鍵技術(shù)方面實(shí)踐難度較大,需要企業(yè)通過較長時(shí)間的實(shí)踐和積累才能掌握關(guān)鍵技術(shù)。由煤焦油等原油生產(chǎn)炭黑并利用炭黑尾氣發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),具有產(chǎn)品品種繁多、工藝復(fù)雜等特點(diǎn),且各環(huán)節(jié)均要求技術(shù)工藝及裝置設(shè)備具有較高的聯(lián)動(dòng)性和協(xié)調(diào)性,眾多裝置及設(shè)備需要經(jīng)過企業(yè)進(jìn)行定制或改造才能達(dá)到運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。滿足上述條件需要有成熟的工藝、獨(dú)特的配方和裝置設(shè)備以及完善的檢測手段,這些都需要企業(yè)通過長期的經(jīng)驗(yàn)積累和反復(fù)的試驗(yàn)所得,從而對新進(jìn)入的企業(yè)形成一定的技術(shù)壁壘。

3.市場壁壘

由于炭黑產(chǎn)品特有的屬性和應(yīng)用領(lǐng)域,下游產(chǎn)業(yè)對本類產(chǎn)品的安全性及穩(wěn)定性有較高的要求,具備良好經(jīng)營記錄以及商業(yè)信譽(yù)的炭黑生產(chǎn)企業(yè)具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品的質(zhì)量、品質(zhì)的穩(wěn)定性將直接關(guān)系到下游企業(yè)產(chǎn)品的安全性及綜合性能,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定有可能會(huì)造成下游企業(yè)巨大的經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失。下游企業(yè)往往對產(chǎn)品質(zhì)量可靠、技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢上游企業(yè)形成一定的依賴性,為了保障產(chǎn)品性能安全、穩(wěn)定,下游企業(yè)通常對供應(yīng)商的選擇非常慎重,考察期也較長,對選定的供應(yīng)商更換也較為謹(jǐn)慎。炭黑企業(yè)需經(jīng)過嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定,才有可能與客戶建立較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。這種嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定模式及流程,以及基于長期合作形成的合作關(guān)系,對炭黑行業(yè)的新進(jìn)入者構(gòu)成了較強(qiáng)的資質(zhì)與市場壁壘。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國炭黑市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。

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