中商情報(bào)網(wǎng)訊:近年來(lái),我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)穩(wěn)固發(fā)展,但同時(shí)受行業(yè)景氣度及環(huán)保政策等因素影響,規(guī)模以上陶瓷企業(yè)數(shù)量不斷減少。頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),部分渠道建設(shè)落后、技術(shù)創(chuàng)新能力較弱的企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中退出,市場(chǎng)集中度逐步提升。
建筑陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀
1.建筑陶瓷產(chǎn)量
2021年全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量81.74億平方米,同比下降4.61%,全國(guó)主要產(chǎn)區(qū)廣東、江西、福建、四川、廣西產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng),其中,江西同比增長(zhǎng)超過(guò)17%,廣西同比增長(zhǎng)接近10%;其他各主要產(chǎn)區(qū)都有不同程度的下滑。2021年全國(guó)新建(含拆舊建新)、技改(改造成不同品類)陶瓷磚生產(chǎn)線超過(guò)200條。2022年,建筑陶瓷磚產(chǎn)量將繼續(xù)保持在一個(gè)理性的運(yùn)行軌道上,產(chǎn)量將達(dá)82.5億平方米。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.建筑陶瓷出口
我國(guó)建筑陶瓷出口量自2015年以來(lái)一直呈下跌趨勢(shì),2020年受到全球疫情和中美貿(mào)易摩擦的影響跌幅尤為明顯,2021年,出口量跌速放緩,下滑曲線趨于平緩。2021年我國(guó)建筑陶瓷出口量為6.01億平方米,同比下降3.40%,出口額40.99億美元,同比下降0.70%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)建筑陶瓷出口量將為6.1億平方米。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.建筑陶瓷規(guī)上企業(yè)數(shù)量
2021年全國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1048家,較2020年,45家退出市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2022年全國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1012家。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
建筑陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)集中度較低,呈現(xiàn)“大行業(yè),小企業(yè)”的競(jìng)爭(zhēng)格局,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2020年,我國(guó)規(guī)模以上陶瓷企業(yè)超過(guò)1000家,近年來(lái),“煤改氣”、大氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)等環(huán)保政策逐步落地,同時(shí)下游消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品要求越來(lái)越高,建筑陶瓷中小企業(yè)生存壓力增大。
數(shù)據(jù)顯示,2018年至2021年,全國(guó)規(guī)模以上陶瓷企業(yè)數(shù)量減少約162家,行業(yè)集中度逐年提高。在此情況下,建筑陶瓷頭部企業(yè)可充分利用資金及技術(shù)優(yōu)勢(shì),結(jié)合已有的市場(chǎng)地位及品牌影響力,提前布局綠色生產(chǎn),加大環(huán)保投入,并通過(guò)規(guī)?;a(chǎn)不斷降低成本,形成在環(huán)保政策趨嚴(yán)大背景下的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。
因而,我國(guó)先后出臺(tái)的系列環(huán)保政策實(shí)際上已成為建筑陶瓷行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的倒逼機(jī)制,在一定程度上有利于行業(yè)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。綜合產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力、品牌知名度、生產(chǎn)和銷售規(guī)模、銷售渠道建設(shè)等各方面因素考量,我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)可區(qū)分為三個(gè)梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局:
1.第一梯隊(duì)為少數(shù)頭部品牌
頭部品牌較早進(jìn)入建筑陶瓷行業(yè),有深厚的技術(shù)積累,建立了完善的產(chǎn)能布局,已形成規(guī)?;瘍?yōu)勢(shì),并通過(guò)眾多的營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)及創(chuàng)新性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā),贏得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可,品牌美譽(yù)度高,能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的高附加值,具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
2.第二梯隊(duì)為部分細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先品牌
細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)先品牌具備較好的技術(shù)實(shí)力,能夠結(jié)合市場(chǎng)需求變化快速設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品,且通過(guò)銷售網(wǎng)絡(luò)的布局占絕了一定的市場(chǎng)份額,但在產(chǎn)能規(guī)模上不具備明顯優(yōu)勢(shì)。
3.第三梯隊(duì)為數(shù)量眾多的中小型企業(yè)
多數(shù)中小型企業(yè)沒(méi)有獨(dú)立品牌和成熟銷售渠道,部分企業(yè)主要依靠低價(jià)策略為頭部企業(yè)代工來(lái)獲取訂單,產(chǎn)能規(guī)模小,研發(fā)實(shí)力弱,最容易在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中走向退出。
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的深入及行業(yè)集中度的提升,建筑陶瓷行業(yè)第一梯隊(duì)中,以馬可波羅、新明珠、東鵬控股、蒙娜麗莎等為代表的高品質(zhì)陶瓷企業(yè),其突出特點(diǎn)由價(jià)格優(yōu)勢(shì),轉(zhuǎn)變?yōu)樽非螽a(chǎn)品品質(zhì)、注重個(gè)性化需求。因而對(duì)企業(yè)的產(chǎn)能先進(jìn)性、新產(chǎn)品研發(fā)及推廣能力,以及品牌知名度均有較高要求。隨著中高端市場(chǎng)需求不斷增加,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)陶瓷行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。